Neuronetics宣佈計劃進行普通股公開募股

馬維爾恩，賓夕法尼亞州，2026年11月10日（全球新聞網）——Neuronetics公司（納斯達克股票代碼：STIM）是一家在介入性心理健康領域領先的企業，同時提供NeuroStar® TMS技術以及通過Greenbrook介入性精神病學診所網絡為患者提供直接護理服務。今天，Neuronetics宣佈已啟動其普通股的公開募股活動。此次募股的所有普通股都將由Neuronetics自行出售。此外，Neuronetics還打算給予承銷商30天的選擇權，以以公開募股價格購買額外的15%普通股，但需扣除承銷費后。此次募股受市場及其他條件的限制，無法保證募股是否完成，也無法確定募股的具體規模或條款。William Blair擔任此次募股的主要發行管理方，BTIG和Canaccord Genuity則擔任輔助發行管理方。 正如之前所披露的，2024年7月25日，Neuronetics與Perceptive Credit Holdings IV, LP簽訂了信用協議和擔保協議（以下簡稱「現有信用協議」），Perceptive作為管理方及貸款方，其他各方也參與了該協議的簽訂。2026年11月5日，Neuronetics與Perceptive再次簽訂了第六項修正協議，該協議對現有信用協議進行了修改，其中包括減少某些收入約束條件，但前提是必須滿足某些前提條件，例如至少預支1500萬美元，同時還需支付應計但未支付的利息以及相應的提前還款費用，此外還要支付相關修正費用以及貸款方的其他成本和費用。如果這些前提條件在2026年11月30日之前得到滿足或被免除，那麼第六項修正協議將自動終止。Neuronetics預計，如果第六項修正協議中的前提條件得到滿足，那麼減少這些收入約束條件將有助於解決公司在最近提交的10-Q報表中提到的持續經營風險問題。 Neuronetics根據於2025年7月3日向美國證券交易委員會（SEC）提交、並於2025年7月18日獲得批准的S-3表格註冊聲明來發行這些股票。本次募股僅通過註冊聲明中的補充説明書和相關説明書進行。與本次募股相關的初步補充説明書和説明書將在SEC的網站上發佈，網址為www.sec.gov。如需獲取與本次募股相關的初步補充説明書和説明書，可以聯繫William Blair & Company, L.L.C.，地址：150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606，電話：(800) 621-0687，或發送郵件至prospectus@williamblair.com。本次募股的最終條款將在即將向SEC提交的最終補充説明書中公佈。本新聞稿並不構成出售或購買這些證券的要約，也不屬於在任何州或司法管轄區進行此類銷售的行為，因為在這些州或司法管轄區，這樣的要約、邀請或銷售行為可能是非法的。 關於Neuronetics，Neuronetics公司是在介入性心理健康領域領先的企業，致力於結合創新治療技術來提供優質的醫療服務。該公司在直接患者護理方面採用了先進的技術。通過其NeuroStar®高級治療系統，該公司成為經顱磁刺激（「TMS」）治療的領先供應商。此外，通過Greenbrook公司，該機構還運營着美國最大的介入性精神病學診所網絡之一，提供TMS和SPRAVATO®療法。NeuroStar高級治療是一種非藥物、非侵入性的治療方法，能夠有效改善那些因神經健康問題而遭受痛苦的人士的生活質量，尤其是在傳統藥物治療效果不佳的情況下。NeuroStar高級治療是用於治療成人重度抑郁症（「MDD」）的領先TMS治療方法，其技術基於我們認為是最為豐富的臨牀數據支持體系。Greenbrook的治療中心還提供SPRAVATO®鼻噴霧劑，這是一種處方藥，適用於單藥治療或聯合口服抗抑郁藥治療成人難治性抑郁症。該藥物也適用於伴有急性自殺念頭或行為的成人MDD患者，需與口服抗抑郁藥聯合使用。NeuroStar高級治療系統已獲得美國食品藥品監督管理局的批准，適用於患有MDD的成人患者，作為輔助手段來緩解那些可能同時出現焦慮症狀的MDD患者的焦慮症狀；同時，它也適用於15-21歲青少年患者的MDD治療，作為一線輔助手段。有關安全信息和使用説明，請訪問NeuroStar.com。 **前瞻性聲明** 本新聞稿中的某些陳述屬於「前瞻性聲明」，根據1933年證券法第27A條以及1934年證券交易法第21E條的定義，這些陳述受相關法律的約束。同時，根據加拿大證券法的定義，這些陳述也屬於「前瞻性信息」。本新聞稿中的非歷史事實的陳述構成《1995年私人證券訴訟改革法》所定義的「前瞻性聲明」。此類前瞻性聲明可能包含諸如「可能」、「將會」、「應該」、「預期」、「計劃」、「設計」、「預計」、「能夠」、「打算」、「目標」、「項目」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛力」、「展望」或「繼續」等詞語，以及這些詞的否定形式。 本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於：資金用途，包括用於償還Perceptive設施項下部分未償還貸款；滿足Perceptive第六修正案生效所需的條件；提交與本次發行相關的初步招股説明書及附帶的招股説明書；以及在預期的時間內完成本次發行。無法保證此次發行能夠成功，也無法保證公司能夠獲得足夠的淨收益。存在許多風險和不確定性，可能導致實際結果與公司的計劃和目標有重大差異，其中包括市場狀況、是否滿足發行所需的常規條件，以及我們能否在2026年11月30日之前滿足Perceptive第六修正案的要求。其他風險包括與以下因素相關的風險和不確定性：與Greenbrook的交易對我們業務關係的影響；經營成果和整體業務狀況；我們執行業務戰略的能力；由於歷史虧損，我們實現或維持盈利運營的能力；我們依賴NeuroStar高級治療系統的銷售和使用來產生收入；我們的業務規模和效率等。我們的能力來留住人才；第三方支付機構對於使用我們產品進行治療的支持與補償情況；醫生和患者對於使用我們產品和服務進行治療的需求；針對我們產品和服務所治療的適應症，相關競爭技術和療法的發展情況；產品缺陷問題；我們獲得並保持技術知識產權保護的能力；NeuroStar先進治療系統在其他適應症方面的臨牀試驗進展或監管審查情況；美國及其他相關地區的法規變化；不斷演變或廣泛的政府監管可能帶來的影響；我們的信貸條款條件；我們的自我維持能力；現有的現金儲備情況；我們實現正現金流的能力；以及我們作為持續經營企業的能力。公司提醒投資者不要過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述。關於這些及其他相關風險的信息，請參考公司最近向美國證券交易委員會提交的文件，這些文件可以在SEC的網站www.sec.gov上找到，其中包括Neuronetics在2025年12月31日結束的財年提交的10-K年度報告中的「風險因素」部分內容，以及公司在2026年3月31日結束的季度報告中的相關內容，這些文件可能會隨着Neuronetics后續向SEC提交的報告而得到更新或補充。這些前瞻性陳述基於公司在本新聞稿發佈時的預期和假設。除非法律要求，公司沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，因為出現了新的信息、未來的事件或公司預期的變化。投資者聯繫信息：Mark Klausner ICR Healthcare 443-213-0499 ir@neuronetics.com媒體聯繫信息：EvolveMKD 646-517-4220 NeuroStar@evolvemkd.com

參考文獻：1. 目前尚未證明SPRAVATO®在預防自殺行為或減輕自殺念頭方面具有有效性。即使患者在服用初始劑量后症狀有所改善，使用SPRAVATO®也不意味着不需要根據臨牀情況考慮住院治療。如需瞭解有關SPRAVATO®的更多重要安全信息，請訪問spravatohcp.com網站。