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2026-11-06 16:45
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本通訊並非招股説明書,其中提供的信息並不完整。本通訊僅用於提供信息參考,並不構成對任何證券的購買或出售提議,也不應被視為或被理解為對AkzoNobel或Axalta的任何證券、其他金融產品或證券的購買或出售邀請或推薦。在任何司法管轄區,此類證券的發行、要約或銷售均不得進行,除非符合該司法管轄區的證券法規定的註冊或資格要求。任何證券的發行都必須通過符合1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書來進行。關於AkzoNobel在擬議交易中所分配的股份的信息,請參閱2026年6月24日發佈的招股説明書。在某些國家,本通訊的分發可能受到法律或法規的限制。因此,獲得本文件的人應瞭解並遵守這些限制。在適用法律允許的最大範圍內,AkzoNobel和Axalta不對任何人違反這些限制的行為承擔責任。AkzoNobel、Axalta或其顧問均不對任何個人違反這些限制的行為負責。如果AkzoNobel和Axalta的股東對其地位有疑問,應立即諮詢合適的專業顧問。
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附加信息及獲取方式
此通信中包含了一些前瞻性陳述,根據《證券法》第27A條以及《1934年證券交易法》第21E條的定義,這些陳述涉及管理層對AkzoNobel和Axalta未來運營業績、財務表現、產品開發、市場地位及業務策略的預期。這類前瞻性陳述通常通過使用「相信」、「預期」、「可能」、「將會」、「應當」、「應該」、「會」、「可以」、「潛在」、「尋求」、「目標」、「計劃」、「預測」、「樂觀」、「打算」、「規劃」、「估計」、「目標」、「預期」、「繼續」或其他類似詞語來標識,但並非所有前瞻性陳述都包含此類詞語。請謹慎對待這些前瞻性陳述。這些陳述基於當前的計劃、估計和預期,但其中存在風險、不確定性和假設。如果這些風險或不確定性成為現實,或者基本假設出錯,實際結果可能會與這些前瞻性陳述中所述或預期的結果有很大差異。我們無法保證這些計劃、估計或預期能夠實現,因此實際結果可能與這些前瞻性陳述中的計劃、估計或預期有很大差異。可能導致實際結果與這些計劃、估計或預期有重大差異的重要因素包括:擬議交易的最終完成條件可能未得到滿足;可能出現任何導致擬議交易終止的事件;擬議交易所需的監管批准可能延迟獲得,或者即使獲得了批准,也需滿足一些未預料到的條件;AkzoNobel和Axalta可能無法實現擬議交易所期望的協同效應和價值創造;AkzoNobel和Axalta可能無法迅速有效地整合其業務;管理層的時間和注意力可能被與交易相關的問題所分散;可能存在競爭對手提出收購提議的情況;擬議交易帶來的干擾可能會使維持業務關係、合同關係和運營關係變得更加困難;擬議交易后,AkzoNobel或Axalta的信用評級可能會下降;針對AkzoNobel或Axalta的法律訴訟可能爆發,從而導致費用增加或延誤;AkzoNobel或Axalta可能無法留住或招聘到關鍵人員;此次溝通或擬議收購的完成可能對AkzoNobel或Axalta的股票價格或經營成果產生負面影響;不斷變化的法律、監管和税收制度;經濟、金融、政治和監管環境的變化,無論是在荷蘭、美國還是其他地方,以及其他導致不確定性和波動性的因素;自然和人為的災難、社會動盪、大流行病(如冠狀病毒疫情)、地緣政治不確定性,以及由於當前或未來美國或荷蘭政府的立法、監管、貿易和政策變化而引發的情況;AkzoNobel或Axalta在遭受颶風、洪水、地震、恐怖襲擊、戰爭、大流行病、安全漏洞、網絡攻擊、電力中斷、電信故障或其他自然或人為事件后,能否成功恢復運營;公共衞生危機的影響,例如大流行病和流行病,以及任何相關的公司或政府政策與措施,以保護個人健康與安全。為維護國家或全球經濟的正常運行,政府可能採取各種政策或措施,例如實施隔離措施、要求居民待在家里、減少勞動力、保持社交距離、關閉某些場所等。此外,第三方機構,包括政府機構,也可能採取類似的措施。這些舉措可能會對AkzoNobel或Axalta的業務造成影響,包括當前的計劃與運營,甚至可能分散管理層對AkzoNobel或Axalta日常業務的關注。在收購過程中,某些限制措施可能會阻礙AkzoNobel或Axalta抓住商業機會或進行戰略交易。同時,這些限制措施還可能影響AkzoNobel或Axalta在會計和税務處理方面的表現。關於這些風險與不確定性的詳細信息,請參閱AkzoNobel在AFM、荷蘭貿易登記處以及其網站https://www.akzonobel.com/en/investors/results-center上提交的最新年度報告。此外,Axalta在SEC提交的報告中的「風險因素」部分以及「管理層對財務狀況和運營結果的討論與分析」章節中也提到了相關風險與不確定性。這些風險以及其他與擬議交易相關的風險,將在代理聲明/招股書中得到更詳細的説明。未公開的信息可能會給實現預期目標帶來重大障礙。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,因為它們並不能保證未來的業績或結果。實際上,包括我們的運營成果、財務狀況和流動性,以及我們在新市場或細分市場的發展情況,都可能與這些前瞻性陳述中所述的內容有很大差異。除非法律要求,否則AkzoNobel和Axalta不承諾更新或修正此處提供的信息,這些信息僅適用於本文的發佈日期。 關於AkzoNobel與Axalta之間的交易事宜,AkzoNobel於2026年5月27日向美國證券交易委員會提交了註冊聲明,該聲明採用F-4表格格式,並於2026年6月18日進行了修改。該註冊聲明中包含了Axalta的代理聲明,該聲明同樣屬於關於AkzoNobel在本次交易中將發行的股票的相關文件。該註冊聲明於2026年6月23日被證券交易委員會正式批准生效。關於此次交易,Axalta於2026年6月24日向證券交易委員會提交了最終版的代理聲明,並於該日期或之前開始向截至2026年6月11日的記錄持有者發送該代理聲明。AkzoNobel和Axalta還將提交其他相關文件以説明此次交易的相關事宜。本通訊不能替代AkzoNobel和/或Axalta向證券交易委員會或其他相關監管機構提交的任何註冊聲明、代理聲明/招股書或其他文件。本通訊並未包含關於此次交易的所有信息,也不應作為任何投資決策或有關此次交易的其他決策的基礎。在做出任何投資決定之前,投資者、股東應仔細閲讀並完整理解相關的代理聲明/招股書,以及所有已提交或即將提交給證券交易委員會的其它相關文件,包括這些文件的任何修改或補充內容。因為這些文件包含了關於AkzoNobel、Axalta、此次交易及相關事項的重要信息。AkzoNobel和Axalta向證券交易委員會提交的註冊聲明、代理聲明/招股書及其他相關文件可以在證券交易委員會的網站上免費獲取:www.sec.gov。此外,投資者和股東還可以從Axalta的投資關係網頁上免費獲取上述文件副本:https://ir.axalta.com/sec-filings/all-sec-filings,或者從AkzoNobel的投資關係網頁上獲取:https://www.akzonobel.com/en/investors/all-sec-filings。本通訊的內容不應被視為財務、法律、商業、投資、税務或其他專業建議。每位接收者都應就此類事務諮詢自己的專業顧問以獲取建議。關於前瞻性聲明的警示聲明