Parabolic Technologies, Inc.宣佈以1350萬美元的價格進行公開募股交易

西雅圖，2026年11月4日（全球新聞網）——Parabolic Technologies, Inc.（納斯達克代碼：PARA）是一家領先的基於人工智能的智能應用技術公司。該公司今天宣佈了一次公開募股的定價方案。預計公司通過此次募股獲得的淨收益約為1350萬美元，這一金額將在扣除承銷費用和其他相關開支后得出。 此次募股包括4,963,235份普通股單位（或預融資單位），每份普通股單位包含：(i) 一份A類普通股或一份預融資權證；(ii) 兩份普通權證，每份權證可購買一股普通股，行使價格為6.80美元。每份普通股單位的公開募股價格為2.72美元（或每份預融資單位2.71999美元，這相當於本次募股中出售的每份普通股單位的價格減去每份預融資權證的0.00001美元行使價格）。預融資權證可以立即行使，並且可以在任何時候全部行使。對於每次出售的預融資單位，相應的普通股單位數量會相應減少。每份普通證權的初始行使價格為每股6.80美元，或者根據另一種無現金行權選項進行行使。 爲了彌補任何剩余分配額，公司授予Aegis Capital Corp.一個45天的選擇權，可以選擇購買：(i) 不超過本次募股所售普通股單位數量的15.0%的額外普通股，以及/或(ii) 不超過本次募股所售普通股單位數量的30.0%的額外普通權證。每購買一份額外普通股所需的支付價格將等於每份普通股單位的公開募股價格（減去每份預融資權證對應的0.00001美元費用），再減去承銷折扣。每購買一份額外普通權證所需的支付金額為0.00001美元。 預計公司通過這次募股獲得的淨收益約為1350萬美元。該交易預計將於2026年11月5日左右完成，具體時間取決於所有常規條件的滿足。公司計劃將此次募股所得淨收益與其現有現金一起用於一般企業用途、營運資金以及償還某些未償債務。 Aegis Capital Corp.擔任此次募股的獨家賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任公司的法律顧問。Kaufman & Canoles, P.C.則擔任Aegis Capital Corp.的法律顧問。 關於Parabolic Technologies, Inc.的相關信息，已在美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明，文件編號為S-1號，編號333-299744。該註冊聲明於2026年11月3日獲得美國證券交易委員會的批准並生效。此次募股僅通過招股説明書進行。描述此次募股條款的最終招股説明書將提交給美國證券交易委員會，並可在其網站www.sec.gov上查閲。如有可能，可以通過聯繫Aegis Capital Corp.獲取最終招股説明書的電子版，地址為：1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105，郵箱為syndicate@aegiscap.com，或電話+1 (212) 813-1010。在投資此次募股之前，相關人士應仔細閲讀整個招股説明書，以獲取更多關於公司和此次募股的信息。 本新聞稿並不構成出售股票的要約或購買股票的邀請，也不意味着在這些州或司法管轄區內的任何地方都可以進行此類交易。在符合這些州或司法管轄區的證券法律要求之前，不得進行任何形式的出售行為。 關於Parabolic Technologies, Inc.的更多信息，請訪問其官方網站。

Parabolic公司致力於開發推動商業發展的智能應用。我們認為，企業軟件的未來將取決於那些能夠充分受益於人工智能轉型的智能應用。我們專注於開發、收購和投資這類應用及相關業務。我們的客户包括亞馬遜、戴爾、Salesforce、Aflac、Thermo Fisher Scientific、RBC財富管理以及Fitch集團等機構。更多詳情請訪問www.parabolic.io。對於投資者，請訪問ir.banzai.io。

前瞻性聲明

本新聞稿中包含一些前瞻性聲明，這些聲明符合1995年《私人證券訴訟改革法》的定義。前瞻性聲明通常使用「相信」、「可能」、「將會」、「估計」、「目標」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「會」、「提議」、「計劃」、「項目」、「預測」、「潛力」、「尋求」、「未來」、「展望」等詞語。前瞻性聲明並非完全基於歷史或當前事實。例如，關於Parabolic Technologies, Inc.的未來財務、業務和運營表現及目標的聲明；年度經常性收入和客户保留率的預測；維持或改善財務狀況、現金流和流動性的能力，以及預期的財務需求；潛在的融資能力和獲得融資的能力；收購策略及擬議的收購案，如果成功，其潛在效果和財務貢獻；戰略和目標，包括抓住機會的能力；與行業相關的預期、市場趨勢；總可尋址市場和可服務的可尋址市場及相關預測；保留現有客户或獲取新客户的計劃、策略和期望，增加收入並執行增長計劃；以及未來的產品重點領域和可能推出的新產品。由於前瞻性聲明涉及未來情況，因此存在許多難以預測的不確定性、風險和情況變化，而這些因素大多超出我們的控制範圍。前瞻性聲明並不能保證未來的業績，我們的實際運營結果、財務狀況、流動性以及公司所在行業的發展情況可能會與前瞻性聲明中的內容有很大差異。因此，投資者不應依賴這些前瞻性聲明。可能導致實際結果出現重大差異的因素包括公司運營市場的變化、客户需求、金融市場狀況、經濟、業務、監管等因素，以及公司能否實現其戰略計劃。有關風險因素的詳細信息，請參閱公司的年度報告Form 10-K以及季度報告Form 10-Q中「風險因素」部分，以及其他由公司提交的報告，包括Form 8-K報告。公司在發佈此新聞稿后不負責更新任何前瞻性聲明。

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