Medicus Pharma宣佈計劃進行SkinJect®業務的合併，並同時開展融資活動。

此次交易預計將使SkinJect®的估值達到約1.35億美元，並在交易完成時に提供融資支持，以用於開展針對戈林綜合徵患者的SKNJCT-005研究。

2026年11月4日，費城（GLOBE NEWSWIRE）——Medicus Pharma Ltd.（納斯達克股票代碼：MDCX）是一家專注於開發新型、具有顛覆性的治療產品的精準醫療生物技術公司。該公司今天宣佈，其全資子公司Skinject, Inc.已與一家未公開的特殊目的收購公司簽署非約束性意向書，計劃進行合併交易。該合併交易預計會使SkinJect的估值達到1.35億美元，同時還會提供融資支持，以用於開展戈林綜合徵相關的SKNJCT-005研究，並準備提交新葯申請。

此次交易的目的是創建一個專注於SkinJect的獨立上市公司，Medicus希望保持對SkinJect的主要經濟和控制權。這種結構將為SkinJect的罕見病皮膚病項目提供專門的融資平臺，同時保留Medicus股東對其未來價值的參與權。

「我們認為，此次交易將是實現我們戰略目標的重要一步，即讓股東能夠享受到這一重要臨牀階段的資產所帶來的價值，」Medicus執行董事長兼首席執行官Raza Bokhari博士説。「除了為SkinJect建立一個獨立的公開市場平臺外，此次交易還將使Medicus能夠參與SkinJect未來的發展。」

**擬議交易及融資情況**

根據擬議條款，SPAC將收購SkinJect的全部股份，以換取新發行的合併公司的普通股。最終的所有權取決於約定的資本額，包括SPAC持有的現金、公開交易股份、權證以及其他可能稀釋股份的安排，這些細節將在最終協議中協商確定。

**非約束性意向書及交易完成條件**

意向書列出了擬議的交易條款，包括估值、融資、所有權和交易完成條件等。除了某些有限的程序性規定外，擬議的交易條款是非約束性的。交易的完成取決於充分的盡職調查、協議的談判和執行、融資的落實、最低現金條件的滿足、董事會和股東的批准、適用的SEC文件及註冊要求、證券交易所的上市批准以及其他約定的交易完成條件。無法保證最終協議會簽署，也無法保證融資能夠到位，或者交易能夠順利完成。公司預計在2027年上半年完成此次合併交易；然而，無法保證交易會在預期的時間內完成。

**SkinJect®在戈林綜合徵中的研發**

SkinJect®是一種可溶解的微針陣列貼片，旨在將多柔比星直接輸送到基底細胞癌病灶中。Medicus計劃將SkinJect的臨牀研發工作集中在戈林綜合徵上，這是一種與多發性基底細胞癌相關的罕見遺傳疾病。美國食品藥品監督管理局已發出「研究可以開始」的許可函，授權啟動SKNJCT-005研究，這是公司計劃進行的註冊階段2b研究。目前SkinJect仍處於研發階段，任何新葯申請或批准都取決於臨牀結果和相關的監管要求。

如需更多信息，請聯繫：

卡羅琳·邦納，總裁兼財務總監，電話：610-636-0184，郵箱：cbonner@medicuspharma.com

安娜·巴蘭-約科維奇，高級副總裁，負責投資者關係，電話：305-615-9162，郵箱：adjokovic@medicuspharma.com

關於Medicus Pharma有限公司

Medicus Pharma有限公司（納斯達克代碼：MDCX）是一家專注於推進新型治療性藥物的臨牀開發項目的精準生物技術/生命科學公司。該公司正在三個大洲的多個國家開展業務。

公司目前擁有的治療性藥物包括：

CD228V ADC，一種實驗性抗體-藥物偶聯分子，採用輝瑞公司的成熟vedotin連接子-載荷平臺，針對的是 Melanotransferrin（CD228），這是一種在多種實體腫瘤類型中表達的細胞表面蛋白，如黑色素瘤、非小細胞肺癌、頭頸部鱗狀細胞癌以及食道癌。

SkinJect®，一種用於治療戈林綜合徵患者基底細胞癌的新葯，戈林綜合徵是一種罕見的常染色體顯性遺傳病，也被稱為痣樣基底細胞癌綜合徵。

Teverelix®，一種實驗性的下一代GnRH拮抗劑，被開發用於心血管高風險晚期前列腺癌患者，以及因前列腺肥大而出現急性尿瀦留復發症狀的患者，還包括有症狀的子宮內膜異位症患者。

Medicus的策略是通過第二階段的概念驗證和關鍵的臨牀及監管階段來推進某些項目，從而顯著降低開發風險，並提高這些項目對潛在製藥合作伙伴的吸引力。通過生成具有決策價值的臨牀、監管和運營數據，公司希望創造戰略合作機會、區域許可交易以及與知名製藥公司的廣泛商業化合作。隨着各項項目數據的成熟，Medicus打算繼續打造具有差異化的開發方案，以最大化資產價值，同時保持資本效率和發展重點。

重要信息及獲取方式

本新聞稿僅用於提供信息目的，其中包含了關於此次業務合併的相關信息。如果雙方就此次業務合併達成最終協議，預計SPAC和/或Medicus會將相關材料提交給美國證券交易委員會（SEC），包括適用的S-4表格註冊聲明，其中包含初步代理聲明/招股説明書，以及當可獲取時的最終代理聲明和最終招股説明書。在Medicus向SEC提交最終代理聲明后，公司將向每位有權參與相關特別股東會議的股東發送最終代理聲明和代理卡。投資者和股東被敦促閲讀這些材料（包括任何修改或補充內容），以及與此次交易相關的任何其他相關文件，因為這些文件會包含有關SPAC、Medicus、SkinJect以及業務合併的重要信息。任何與此次交易相關的最終代理聲明、初步代理聲明和其他相關材料（如果可獲取），以及SPAC或Medicus向SEC提交的任何其他文件，都可以在SEC的網站上免費獲取（www.sec.gov）。

參與此次融資活動的各方

Medicus公司的董事、SkinJect公司的相關董事及高管人員，可能被視為在涉及此次業務合併的代理權徵集過程中參與其中的一方。這些董事和高管人員的名單以及他們在Medicus和SkinJect公司中的利益狀況，將會被包含在關於此次業務合併的代理聲明中，並可在www.sec.gov網站上查閲。關於Medicus公司董事、高管人員及其在Medicus公司股份中的持股情況的信息，請參考Medicus公司在2026年年度股東大會上的代理聲明，該聲明已於2026年5月4日提交給SEC（文件編號：001-42408）。有關參與此次代理權徵集各方的利益情況的更多信息，將在關於此次業務合併的代理聲明中提供，一旦該聲明發布后即可獲取。這些文件可以在SEC的網站www.sec.gov上免費下載。

SPAC公司及其董事、高管人員也可能被視為在涉及此次業務合併的代理權徵集過程中參與其中的一方。這些董事和高管人員的名單以及他們在此次業務合併中的利益狀況，將會被包含在關於此次業務合併的代理聲明中，一旦該聲明發布后即可獲取。

無出售或徵集行為

本新聞稿並不構成在任何司法管轄區內的出售要約、購買要約或購買建議，也不構成對任何司法管轄區內相關投票、同意或批准的請求。此外，在任何司法管轄區，也不允許向任何可能被該司法管轄區的法律認定為非法的人出售、發行或轉讓任何證券。本新聞稿並不構成關於任何證券的任何建議或推薦。除非通過符合1933年《證券法》要求的説明書進行，否則不得發行任何證券。

關於前瞻性聲明的警示説明

本新聞稿中的某些信息屬於「前瞻性聲明」或「前瞻性信息」，這些術語符合1995年美國私人證券訴訟改革法及其他相關證券法律的規定。所謂「前瞻性聲明」指的是關於業務合併的預計條款、結構和時間安排，SkinJect®的估值方案，擬議中的同時進行的股權融資，包括融資金額、條款以及預計用途；各方完成盡職調查並協商簽署最終協議的能力；合併后公司的資本構成和所有權結構，包括Medicus希望保持對合並后公司的多數經濟和表決權；滿足最低現金條件及其他交割條件，包括獲得必要的董事會和股東批准，完成相關的SEC文件提交和註冊要求，以及獲得證券交易所的上市批准；預計在2027年上半年或之前完成業務合併；業務合併對Medicus及其股東帶來的預期好處；SkinJect®的研發進展及其對戈林綜合徵患者的潛在益處；SKNJCT-005註冊研究的計劃啟動、時間安排、設計、實施結果等；公司決定僅為戈林綜合徵患者開發SkinJect®；Teverelix®的研發情況，以及對Teverelix®在AURr、心血管高風險前列腺癌以及女性健康領域（如子宮內膜異位症）的應用前景的預期；公司通過第二階段的概念驗證及關鍵臨牀和監管節點來推進某些項目的策略；公司的高效資本投資策略及其預期收益；公司與輝瑞公司在CD228V方面的聯合研發合作及其預期收益；公司識別、談判並完成合作夥伴關係、許可協議、聯合研發或其他戰略交易的能力，以及這些交易的時機、條款和預期收益；公司關於CD228V在人類治療領域的開發、製造和商業化計劃與預期，包括黑色素瘤、非小細胞肺癌、頭頸部鱗狀細胞癌和食道癌等領域；以及與CD228V、SkinJect®和Teverelix®相關的潛在市場機會，以及公司其他治療資產的情況。

「前瞻性聲明」通常通過使用諸如「提議」、「可能」、「按計劃進行」、「旨在」、「將會」、「很可能會導致」、「可以」、「設計」、「會」、「應該」、「估計」、「計劃」、「項目」、「預測」、「打算」、「期望」、「預期」、「相信」、「尋求」、「繼續」、「目標」、「目的」、「努力」、「優先處理」、「追求」、「預期的」、「潛在的」等詞語，或者這些詞的否定形式或相反表述來標識。不過，並非所有前瞻性聲明都如此標識。

這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他因素，這些因素可能導致實際結果、業績或成就與聲明中所述或暗示的內容存在重大差異。其中包括公司在2025年12月31日之前的年度報告中提到的風險因素，以及公司其他在EDGAR和SEDAR+上的公開文件中所描述的風險因素。這些因素可能會影響到公司的股票交易價格和流動性。本新聞稿中的前瞻性陳述經此警示性聲明明確加以限制，這些陳述僅反映我們在此日期時的預期，因此之后可能會發生變化。公司不承諾更新或修正任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。讀者還應謹慎對待這些前瞻性陳述，因為無法保證這些陳述中所依據的計劃、意圖或預期會實現。儘管管理層在編制時認為這些信息是合理的，但實際情況可能會與預期有很大不同。