天际建设集团控股有限公司更新此前宣布的与Cove Kaz Capital的业务合并协议

• Skyline 和 Cove Kaz 已相互终止了之前宣布的业务合并协议，Cove Kaz 现在预计将于 2027 年上半年通过直接上市的方式在美国主要证券交易所上市。
  
  
• Cove Kaz 已获得 3200 万美元的新资本承诺，每股 8 美元，这意味着 Cove Kaz 的股权估值约为 20 亿美元，其中 Skyline 持有 Cove Kaz 约 26% 的股份。
  
  
• Skyline预计将以尽可能节税的方式尽快将这部分价值分配给股东。完成分配后，Skyline将寻找未来并购交易的潜在目标。
  
  

开曼群岛乔治城，2026年11月2日（GLOBE NEWSWIRE） —— Skyline Builders Group Holding Limited（纳斯达克股票代码：KAZR）（简称“ Skyline ”或“公司”）是一家控股公司，致力于成为关键矿产和核燃料的战略性供应商，并将保障美国客户的供应安全放在首位。公司今日宣布，已与Cove Kaz Capital Group LLC（简称“ Cove Kaz ”）达成一致，终止此前于2026年4月30日宣布的业务合并协议。Skyline还同意在15天内更改其股票代码，并放弃“KAZR”代码。Cove Kaz宣布，计划于2027年上半年将其A类普通股直接在美国主要证券交易所上市。

Skyline、Cove Kaz 和 Kaz Resources LLC（简称“Kaz Resources”）已达成协议，在 Cove Kaz 上市之前，Skyline 将通过一系列私募交易获得总计 63,994,955 股 Cove Kaz A 类普通股，其中包括：(i) Kaz Resources 将其持有的 Cove Kaz 股份分配给 Skyline，以换取 Skyline 赎回其在 Kaz Resources 的全部股权；以及 (ii) Cove Kaz 发行股份，以换取 Skyline 向 Cove Kaz 提供的未偿还可转换贷款项下所有到期款项的注销。Skyline 管理层认为，与之前宣布的业务合并相比，此方案可能更能迅速地使 Skyline 股东实现其在 Cove Kaz 中的权益。

Cove Kaz 还宣布，已获得 3200 万美元的新一轮融资承诺，用于发行 400 万股股份，每股价格为 8 美元，这意味着 Cove Kaz 的股权价值将达到 19.7 亿美元。此次股权融资完成后，Skyline 持有的 Cove Kaz 26% 的股权价值将超过 5 亿美元。Skyline 预计将以最节税的方式将这部分价值分配给股东。按完全稀释后的股份计算，Skyline 目前约有 1.47 亿股流通股，这意味着其对 Cove Kaz 的投资价值约为每股 3.40 美元。

据 Cove Kaz 称，新的资本承诺使 Cove Kaz 的估值比 Skyline 之前提供的资金提高了 76%，这表明投资者认可了 Cove Kaz 在哈萨克斯坦开发世代钨项目方面取得的进展，以及全球经济对新的原生钨生产的结构性需求。

在意识到其对 Cove Kaz 的投资价值后，Skyline 计划收购另一家关键矿产领域的公司，目前正与多家潜在目标公司进行洽谈。这两项拟议交易的结合意味着，Skyline 的股东将受益于持有 Cove Kaz 的股份，同时继续持有 Skyline 的股份，并最终持有其他一家或多家关键矿产企业的股份。

“我们强烈支持Cove Kaz提出的上市策略，” Skyline Builders Group Holding Limited执行主席Paul Mann表示，“ Cove Kaz拥有的资产极具价值，对许多美国客户至关重要，这些客户目前依赖从与美国并非完全一致的国家进口产品。我们期待Cove Kaz及其股东（包括Skyline）成功上市。 ”

关于天际建筑集团控股有限公司

Skyline Builders Group Holding Limited（纳斯达克股票代码：KAZR）是一家开曼群岛豁免有限责任公司，其主要资产集中在亚洲的建筑行业。

2025 年第三季度，以 American Ventures 为首的一群美国投资者通过大量注资控制了该公司，目标是剥离传统的亚洲建筑业务，并收购关键材料供应链中的资产。

Skyline致力于成为关键矿产和核燃料的重要战略供应商，并将优先保障美国客户的供应安全。2025年11月，该公司认购了Kaz Resources LLC约20%的股份，Kaz Resources LLC是一家参与关键材料供应链的公司。

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