SkyAI提交修订后的要约文件，并提醒证券持有人在2026年11月12日截止日期前提交要约。

修订后的要约包括100%未偿还的预付认股权证，并新增以每份0.17美元价格发行的合订认股权证。

在修正案生效前已提交认股权证的预付认股权证持有人必须再次提交认股权证。

优惠有效期延长至2026年11月12日

纽约，2026年11月2日（GLOBE NEWSWIRE） —— SkyAI公司（纳斯达克股票代码：SKYA）（简称“SkyAI”或“公司”）今日宣布对其此前公布的现金收购要约（简称“要约”）进行修订，将要约范围扩大至公司所有已发行的现金预付认股权证和加密货币预付认股权证，以及所有已发行的现金合订认股权证和加密货币合订认股权证。公司同时将要约的有效期延长至纽约时间2026年11月12日晚上11:59后一分钟，除非另行延期或提前终止。

如先前公告所述，2026年10月27日，Bastion Trading Limited及其部分关联公司（统称“Bastion Trading”）与本公司签订了要约支持及结算协议（“协议”）。根据该协议，Bastion Trading同意提交其所有普通股、预付认股权证和合订认股权证。

SkyAI执行董事长保罗·丹纳表示：“通过扩大要约收购范围，我们为所有预付认股权证和合订认股权证的持有人提供了在相同条款下获得流动性的平等机会。这些修订符合我们证券持有人的利益，并使管理层能够继续专注于构建我们的智能金融平台。”

除非另行延期或提前终止，否则该要约将于纽约时间2026年11月12日晚上11:59后一分钟到期。公司提醒有意参与要约的股东和认股权证持有人，经纪人和其他代理人可能会设定更早的截止日期。

尚未提交股份的持有人应联系其经纪人或信息代理机构采取行动。在修订前已提交股份的持有人无需采取进一步行动。在修订前已提交预付认股权证的持有人必须使用新文件重新提交。

尚未收到 DocuSign 的持有人，或对如何提交要约有任何疑问，请联系 MacKenzie，电话：(800) 322-2885 或 (212) 929-5500，或发送电子邮件至 tenderoffer@mackenziepartners.com。修订后的收购要约和转让函可在 https://www.skyai.co/investors/tender-offer-materials 获取。公司常见问题解答可在https://www.skyai.co/investors/tender-offer-faqs获取。修订后的收购要约可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1737995/000149315226049311/formsctoia.htm获取。

修订要约的条款

公司拟以现金方式收购：

• 最多可发行 48,311,489 股普通股，占该类别股份的 95%，每股价格为 3.00 美元；
• 最多可发行 5,137,615 份现金预付认股权证和 10,463,001 份加密货币预付认股权证，或每类认股权证的 100%，每份认股权证价格为 3.00 美元，减去 0.0001 美元的行权价格；
• 最多发行 41,054,034 份现金合订认股权证和最多 22,159,638 份加密货币合订认股权证，即每类认股权证的 100%，每份合订认股权证的价格为 0.17 美元。合订认股权证的行权价格为每股 9.75 美元；
• 最多可发行 3,955,293 份战略认股权证，占该类认股权证的 95%，每份认股权证售价为 3.00 美元，减去 0.0001 美元的行权价格。

如果所有拟收购的证券均被接受，公司将支付约2.143亿美元。公司将以约2.23亿美元的现金储备支付所购证券的款项以及相关费用和支出。在要约开始前的几周内，公司以平均每股107.20美元的净价（扣除费用后）出售了约200万股SOL。公司目前已不再持有任何SOL，并且在要约结束后，公司不会回购SOL。本次要约不附加任何融资条件。

公司将于要约到期后的下一个工作日公布要约的初步结果，包括任何预期的按比例分配。公司将在要约到期后立即支付已接受的证券款项。

在适用法律允许的范围内，公司不打算从向非美国持有人支付的款项中代扣代缴美国联邦所得税。公司敦促持有人就本次要约的税务影响咨询其税务顾问。请参阅《收购要约》第14条。

如何投标

通过经纪人持有的股份。股份由经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代理人持有的股东应联系该代理人并指示其提交要约。代理人可能会设定早于要约到期日的截止日期，因此股东应尽快联系其代理人。

在VStock登记的股份。股份登记在VStock Transfer, LLC（“VStock”，公司过户代理机构）的持有人，可以通过签署MacKenzie Partners, Inc.（“MacKenzie”，公司存托及信息代理机构）发送的第一份DocuSign电子文件来提交要约，该文件标题为“SkyAI, Inc. – 以每股3.00美元的价格收购至多95%的流通普通股和预付认股权证”。或者，他们也可以填写邮寄到其登记地址的纸质转让函，并将其寄送至MacKenzie，地址为：7 Penn Plaza, Suite 503, New York, NY 10001。

预付认股权证。所有预付认股权证均由VStock持有。持有人可通过签署MacKenzie将于今日晚些时候发送的第二份DocuSign电子签名文件，或填写邮寄至其注册地址的新纸质转让函来提交认股权证。在修订前通过第一份DocuSign电子签名文件或原转让函提交的预付认股权证已失效。在修订前提交过预付认股权证的持有人必须通过第二份DocuSign电子签名文件或新的转让函重新提交。

装订式认股权证。所有装订式认股权证均由 VStock 持有，不通过任何经纪商持有。持有人可以使用同一份电子签名文件或新的纸质转让函提交认股权证。

已提交股份的股东。在修订要约之前，通过经纪人、首次签署的DocuSign文件或原始转让函提交的普通股要约，在修订后的要约下仍然有效。这些股东无需再次签署文件或向其经纪人提供新的指示。

认股权证持有人无需在提交认股权证前行使认股权证。预付认股权证和战略认股权证的持有人将收到每份认股权证2.9999美元，该金额与他们行使认股权证并提交标的股份所获得的金额相同。持有人可在要约到期前的任何时间撤回已提交的证券。

不建议参与该项提议

公司董事会（“董事会”）已批准该要约及其修订。然而，SkyAI、董事会、公司董事或高级管理人员以及存托及信息代理机构均未就任何股东或认股权证持有人是否应在要约中提交或不提交股份或认股权证，或股东或认股权证持有人应提交的股份或认股权证数量，向任何股东或认股权证持有人提出任何建议。

每位股东和认股权证持有人必须自行决定是否参与本次要约，以及如果参与，应提交多少股份或认股权证。我们敦促股东和认股权证持有人仔细审阅要约材料（定义见下文），并在做出决定前咨询各自的财务、税务和法律顾问。

有关报价的更多信息

本函件并非购买要约或出售公司任何证券的要约邀请。购买股份、现金预付认股权证、加密货币预付认股权证、战略认股权证、现金捆绑认股权证和加密货币捆绑认股权证的要约和邀请，仅依据公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交的经修订的收购要约、相关转让函及其他要约收购文件（统称“要约文件”）发出。投资者可访问SEC网站www.sec.gov免费获取上述文件及公司向SEC提交的所有其他文件。投资者亦可访问公司网站www.skyai.co的“投资者”栏目，免费获取公司向SEC提交或提供的任何此类文件。建议投资者和证券持有人在决定是否将其股份、现金预付认股权证、加密货币预付认股权证、战略认股权证、现金捆绑认股权证和加密货币捆绑认股权证纳入要约之前，仔细阅读这些文件，包括公司的要约材料及其任何修订或补充文件，以及提交给美国证券交易委员会的任何其他与要约相关的文件，因为这些文件包含重要信息，包括要约的条款和条件。也可以在公司网站 https://www.skyai.co/investors/tender-offer-materials 上找到要约材料。

如有任何疑问或需要协助，或需要更多要约材料副本，请联系 MacKenzie Partners, Inc.，电话：(800) 322-2885 或 (212) 929-5500，或发送电子邮件至 tenderoffer@mackenziepartners.com。

关于 SkyAI

SkyAI公司（纳斯达克股票代码：SKYA）是一家人工智能公司，致力于为全球南方国家构建智能金融平台。更多信息，请访问www.skyai.co。

前瞻性声明

本新闻稿包含“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，本新闻稿中的所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关要约的陈述，例如要约的时间安排、条款、资金筹措和完成情况，以及公司的战略和产品路线图，以及此类举措可能创造的潜在机遇。前瞻性陈述基于当前的预期、假设和信念，并涉及可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的风险和不确定性。

可能导致实际结果与预期存在差异的风险和不确定性包括：(i) 要约的时间和条款存在不确定性；(ii) 要约可能无法及时完成或根本无法完成的风险；(iii) 公司股东和/或认股权证持有人参与要约的股份或认股权证比例存在不确定性；(iv) 要约完成的各项条件（包括每类股份的最低条件）可能无法满足或被豁免；(v) 任何可能导致要约终止的事件、变更或其他情况的发生；(vi) 要约的宣布或待决状态对公司留住和招聘关键人员的能力、维持与客户、供应商及其他业务伙伴关系的能力、公司经营业绩和整体业务或普通股交易市场的影响；(vii) 要约可能分散管理层对公司日常业务运营的注意力，从而带来的风险。 （viii）与要约相关的股东诉讼可能导致重大辩护、赔偿和责任成本的风险；（ix）公司实现要约预期利益的能力；以及（x）与公司业务相关的风险和不确定性，以及公司截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告及其向美国证券交易委员会提交的其他文件中详述的风险和不确定性，以及公司将就要约提交的要约材料。

本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至发布之日的信息。除法律另有规定外，本公司不承担因新信息、未来发展或其他原因而更新或修订这些陈述的义务。

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埃德尔曼·史密斯菲尔德
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存款和信息代理
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