NorthStrive Acquisition Corp I宣佈與Nuclea Energy進行業務合併

新港海灘，加利福尼亞州，2026年11月2日（全球新聞網）-- Nuclea能源公司（「Nuclea」）是一家致力於開發先進核技術的企業，而NorthStrive收購公司I（納斯達克代碼：NSAI、NSAIU、NSAIW、NSAIR）則是一家特殊目的收購公司。今天，兩家公司宣佈已達成一項最終合併協議。如果此次交易得以完成，Nuclea將成為一個在納斯達克證券交易所上市的公司。在擬議交易完成后，NSAC I將被更名為Nuclea-X公司，並在納斯達克證券交易所上市。此次交易的預計企業價值為3.5億美元，具體金額可能在交易完成后進行調整。 Nuclea能源公司總部位於安大略省密西沙加市，是一家致力於開發先進核技術的企業，旨在提供清潔、可靠的能源服務。該公司的核心創新產品是Morpheus微型模塊化反應堆，這是一種可運輸、工廠製造、鉛冷卻、石墨控制的反應堆系統，功率可從3.5兆瓦擴展到50兆瓦。通過即將進行的Moltex收購，Nuclea計劃開創一個封閉式的核燃料循環業務模式。通過將Nuclea獨有的WATSS廢核燃料回收技術與多種反應堆組合在一起，包括穩定鹽反應堆-廢物燃燒器小型模塊化反應堆以及Morpheus反應堆，Nuclea旨在實現可持續的廢物回收和下一代零排放全球電力供應。 此次交易的完成取決於某些條件的滿足或免除，其中包括股東們的批准、美國證券交易委員會對註冊申請的批准，以及Combined Company在納斯達克證券交易所上市的批准。此外，還需要滿足其他條件，如完成Moltex的收購（包括根據2021年英國國家安全和投資法獲得許可，並獲取必要的出口控制許可證和其他政府授權），超過5%的Nuclea股份沒有被其他人持有，以及滿足最低現金要求等條件。 Nuclea首席執行官Josef Freundorfer評論説：「這項交易對Nuclea來説是一個重要的里程碑。我們相信，通過這種合併，我們可以利用上市公司的平臺和資金來加速Morpheus反應堆的開發，並通過即將進行的Moltex收購來開創封閉式的核燃料循環業務。我們認為，我們有能力提供數據中心和其他高能耗行業日益需要的可持續、零排放電力。」 NorthStrive收購公司I的首席執行官Michel Tamer評論説：「我們致力於尋找能夠在工業領域和關鍵供應鏈中提供高增長服務的企業，從而創造持久的股東價值。」他同時表示：「我們認為，Nuclea先進的核技術和即將進行的核燃料回收收購項目符合我們的投資理念。」 **交易概述** 根據合併協議，NSAC I將不再作為開曼群島豁免公司註冊，而是繼續按照加拿大商業公司法在加拿大運營。隨后，Nuclea將與NSAC I的全資子公司進行合併，合併后的公司將成為Combined Company的全資子公司。

Nuclea的股東將獲得合併后公司的A類股票，每股價值10美元。股票數量基於Nuclea的估值3.5億美元來計算，該數值減去了Nuclea的債務及其他類似負債，同時還減去了超過150萬美元的交易費用。此外，股票數量還會增加Nuclea在交易完成時的現金數額（不包括過渡融資所得），以及NSAC I在交易完成時的費用，但減去了50萬股可供分配給Nuclea顧問的股票。Nuclea現有的期權將轉化為合併后公司的期權。

Nuclea的股東還將獲得總計5,000,000股A類收益權股票、5,000,000股B類收益權股票和5,000,000股C類收益權股票，這些股票沒有表決權或經濟權利。如果這些股票能夠在交易完成后的四年內滿足以下條件，這些股票將轉換為合併后公司的公開交易的A類股票：(i) 合併后公司在熔鹽反應堆或回收核燃料方面達到臨界狀態；(ii) 獲得核監管機構對示範核設施的建造許可；(iii) 獲得至少1億美元的撥款、政府資金或其他無稀釋性的項目融資。

Nuclea的董事會和NSAC I已一致同意這項交易。持有至少66 2/3%Nuclea股票的股東，包括Sagar Sanghera和Vinayak Ashok Gunda，已經簽署了支持該交易的投票協議。NorthStrive Sponsor I LLC作為NSAC I的贊助方，以及Sinamor LLC也與NSAC I和Nuclea簽訂了支持協議。Sinamor LLC還與NSAC I及其贊助方簽訂了證券購買協議，以購買NSAC I的B類普通股。交易完成后，合併后的公司將由Nuclea當前的管理團隊領導，其中包括Josef Freundorfer擔任首席執行官，Sagar Sanghera擔任執行主席。

這項交易預計將在2027年上半年完成，前提是上述交易條件得到滿足或解除。

有關該交易的更多信息，包括業務合併協議的副本，將在NSAC I向SEC提交的最新報告《Form 8-K》中提供，該報告可在www.sec.gov網站上查看。

顧問團隊

D. Boral Capital LLC擔任NorthStrive Acquisition Corp I的財務和市場諮詢機構。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP擔任美國法律顧問，Carey Olsen擔任Cayman Islands的法律顧問。Cozen O’Connor LLP擔任加拿大法律顧問。Houlihan Capital, LLC於2026年10月29日向NSAC I的董事會提供了公平意見。Mintz LLP擔任Nuclea的法律顧問。Panthers Capital Management LLC擔任Nuclea的顧問。NorthStrive Companies Inc.擔任NSAC I的商業和併購顧問。GB Capital Ltd.擔任NSAC I的財務顧問。

關於Nuclea Energy Inc.

位於安大略省密西沙加的Nuclea Energy Inc.是一家先進的核技術公司，致力於提供清潔、可靠的能源服務。該公司的核心創新產品是Morpheus微型模塊化反應堆，這是一種可運輸、工廠製造、鉛冷卻、石墨慢化的反應堆系統，其功率可從3.5兆瓦擴展到50兆瓦。通過即將收購Moltex公司，Nuclea旨在開創一個封閉式的核燃料循環業務模式。通過將Nuclea獨有的WATSS廢核燃料回收技術與多種反應堆組合在一起——包括穩定鹽反應堆-廢物燃燒器小型模塊化反應堆以及Morpheus反應堆——Nuclea旨在實現可持續的廢物回收和下一代零排放全球電力供應。欲瞭解更多信息，請訪問www.nuclea.energy。 關於NorthStrive Acquisition Corp I（納斯達克代碼：NSAI）： NorthStrive Acquisition Corp I是一家作為開曼群島豁免公司成立的空白支票公司，其目的是與一個或多個企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的商業合併。NSAC I於2026年8月19日完成了1億美元的首次公開募股，由NorthStrive Sponsor I LLC贊助，該機構是PMGC Holdings Inc.的全資子公司（納斯達克代碼：ELAB）。 更多相關信息及獲取方式： 有關擬議交易的更多信息，請參閱NSAC I在Form 8-K表格中提交的當前報告，該報告將與本新聞稿同時發佈。與擬議交易相關的內容，NSAC I打算向SEC提交相關材料，其中包括Form S-4表格上的註冊聲明，其中會包含NSAC I的代理聲明/招股説明書，以及關於擬議交易的其他文件。NSAC I的股東和其他相關人士被建議閲讀初步的代理聲明/招股説明書及其修訂版，以及最終的代理聲明和文件中涉及擬議交易的相關內容，因為這些文件包含了關於Nuclea、NSAC I和擬議交易的重要信息。當Form S-4被SEC宣佈生效后，NSAC I將向每個有權投票的股東提供最終的代理聲明/招股説明書和代理卡，用於批准商業合併及其他提議事項。在做出任何投票或投資決策之前，投資者和股東被敦促仔細閲讀整個註冊聲明和代理聲明/招股説明書，以及SEC發佈的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充內容，因為這些文件包含了關於擬議交易的重要信息。NSAC I向SEC提交的文件可以在SEC的網站www.sec.gov上免費獲取。此外，一旦可用，NSAC I在SEC網站上提交的文件也可以免費獲取。另外，可以通過向NSAC I發送書面請求來獲取這些文件，地址為：520 Newport Center Drive, Suite 470, Newport Beach, CA 92660，聯繫人：Michel Tamer，首席執行官；或者撥打電話(888) 445-4886。 無要約或招攬行為此通信中包含了一些「前瞻性聲明」，這些聲明符合1995年《私人證券訴訟改革法》的定義。此類聲明包括但不限於關於未來財務和運營成果、計劃、目標、預期以及關於未來業務、產品和服務方面的意圖的表述；還包括用「將會」、「有望」、「預計」、「估計」、「相信」、「可能」、「打算」、「或許」、「計劃」、「預測」、「模擬」、「應當」、「展望」等詞語表示的聲明。這些前瞻性聲明涉及Nuclea的行業和市場規模、Nuclea與NSAC I未來的機會、Nuclea的技術發展及監管計劃、Moltex收購的完成、過渡性融資、NSAC I在加拿大的持續運營，以及NSAC I與Nuclea之間的擬議交易，包括預期的交易結構和所有權安排，以及各方成功完成該交易的可能性、時間等因素。這些前瞻性聲明基於NSAC I和Nuclea管理層的當前信念和預期，但本質上會受到諸多商業、經濟、監管和競爭因素的影響，其中許多因素難以預測，且通常超出NSAC I或Nuclea的控制範圍。實際結果和事件發生的時機可能與這些前瞻性聲明中預期的有所區別。無法保證擬議交易能夠在預期的時間內完成，或者即使完成了交易，合併后的公司的證券也可能會被批准上市或在納斯達克上市。可能導致實際結果與預期不同的因素包括：(i) 擬議交易可能無法按時完成，甚至根本無法完成，包括NSAC I在2027年8月19日之前完成業務合併的目標；(ii) 未能滿足關閉條件，包括獲得NSAC I和Nuclea股東的批准、S-4表格上註冊聲明的有效性、滿足最低現金要求以及合併后公司被納斯達克批准上市的條件；(iii) 任何可能導致業務合併協議終止的事件、變化或其他情況的發生；(iv) NSAC I的公眾股東提出的贖回請求數量；(v) Moltex收購過程中可能出現的障礙，包括英國相關監管手續的未完成；(vi) 能否獲得Nuclea和Moltex業務的審計財務報表，包括SEC是否免除包含Moltex或已收購資產財務報表的要求；(vii) 與NSAC I在加拿大的運營以及合併相關的風險；(viii) Nuclea能否獲得開發、建設及運營其設施和技術所需的核監管許可、批准，以及這些批准的時機；(ix) Nuclea的技術，包括WATSS工藝及其反應堆設計，可能無法成功開發、演示、授權或商業化，Nuclea也可能永遠無法實現臨界或收益里程碑目標；(x) Nuclea能否以可接受的條件籌集額外資金，包括政府資助和其他非稀釋性融資方式；(xi) 擬議交易宣佈后可能對雙方提起的法律訴訟的結果；(xii) 合併后公司能否滿足納斯達克的初始上市標準及后續上市要求；(xiii) 與這些事項相關的成本。擬議的交易；（xiv）與核能相關的法律法規及政府政策的變更；（xv）其他風險和不確定因素，這些都會包含在S-4表格中的註冊聲明中，特別是在「風險因素」部分有所説明，同時也會出現在NSAC I向SEC提交的其他文件中。所有關於Nuclea、NSAC I或合併公司的前瞻性陳述，以及本文所描述的交易或其他事項，均明確受到上述警示性的限制。讀者應注意不要過分依賴任何此類前瞻性陳述，因為這些陳述僅在其作出時有效。除非法律要求，NSAC I和Nuclea不承諾更新或修正任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因所致。

此份通訊並不構成，也不應被理解為一種代理聲明或關於此處所描述的擬議交易的任何投票或批准請求、同意或授權。此外，此通訊也不應被視為出售證券的要約或購買證券的邀請。在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區，此類行為均不合法。除非通過符合1933年《證券法》第10條要求的招股説明書來發行證券，否則不得進行任何證券的發行。

參與代理事務的人士

NSAC I及其董事和高級管理人員可能被視為在涉及擬議交易時向股東征集代表權的參與者。這些董事、高級管理人員的名單以及他們對NSAC I的興趣情況，將會在相關招股説明書中有詳細説明。有關NSAC I的董事、高級管理人員及其持有的NSAC I股份的信息，可以在2026年8月17日提交給SEC的最終招股説明書中找到（文件編號：333-297611）。關於參與代理事務的人士的更多信息，也會在涉及擬議交易的招股説明書中予以説明。這些文檔可以從上述來源免費獲取。

Nuclea及其董事、高級管理人員也可能被視為在涉及擬議交易時向NSAC I的股東征集代表權的參與者。這些董事、高級管理人員的名單以及他們對擬議交易的興趣情況，也會在相關招股説明書中予以説明。

關於前瞻性聲明的警示性聲明