Repligen宣布发行10亿美元私募可转换高级债券

马萨诸塞州沃尔瑟姆，2026年10月30日（GLOBE NEWSWIRE） —— Repligen公司（纳斯达克股票代码：RGEN）（简称“Repligen”）今日宣布，公司已与部分未偿还的2028年到期1.00%可转换优先票据（“2028年票据”）持有人及部分新投资者达成私下协商的交换和/或认购协议。根据该等协议，Repligen将发行总额为10亿美元的2031年到期0.25%可转换优先票据（“新票据”）。其中，约5.414亿美元的新票据将用于交换约4.568亿美元的2028年票据（“交换交易”），约4.586亿美元的新票据将以现金发行（“认购交易”，与交换交易统称为“交易”）。新票据的转换价格最初约为每股Repligen普通股226.37美元，较Repligen普通股2026年10月29日的收盘价溢价约20%，具体价格需根据惯例进行反稀释调整。交易预计将于2026年11月6日左右完成（需满足惯例成交条件），届时将有约1.432亿美元的2028年到期票据继续未偿还，条款不变。

Repligen预计认购交易的总收益约为4.586亿美元，不包括应付给配售代理的费用以及Repligen应付的其他发行费用。Repligen计划使用认购交易净收益中的约1.2亿美元，通过金融中介机构以每股188.64美元的价格从部分新票据购买者手中回购其普通股，该价格与2026年10月29日其普通股的最后报告售价相同，以促成本次交易。Repligen计划将剩余净收益用于营运资金和一般公司用途，包括为可能收购或投资互补业务、产品、服务和技术提供资金。Repligen不会从交换交易中获得任何现金收益。

Repligen首席财务官Jason Garland评论道：“这些交易积极应对了我们即将到期的2028年票据，延长了债务期限，降低了利息支出，并增强了财务灵活性。预计利息支出的降低将在2026年对调整后每股收益产生轻微的增益，并在2027年带来更多收益。通过强化资本结构，我们提高了支持内生投资和稳健的并购活动的能力，从而为股东创造长期价值。短期内，我们将专注于成功整合BioLife，并对自身服务细胞治疗终端市场的能力提升感到振奋。”

关于新票据的发行，Repligen 已被告知，交易的配售代理打算通过金融中介机构，以低于 2026 年 10 月 29 日普通股最后报告售价的价格，从交易的某些参与者处购买约 3000 万美元的 Repligen 普通股。

Repligen 同时进行的股票回购以及 Repligen 普通股配售代理人的购买可能会提高（或减少任何下跌幅度）Repligen 普通股或新票据的市场价格。

有关此公告的更多信息，请参阅 Repligen 计划于今日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 8-K 表格当前报告。

J. Wood Capital Advisors LLC 担任 Repligen 在本次交易中的配售代理。

本新闻稿不构成出售新票据或Repligen普通股的要约，也不构成购买要约的招揽，且在任何州或司法管辖区，如果根据任何州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为，则不得在该州或司法管辖区出售新票据或Repligen普通股。

关于 Repligen公司

Repligen Corporation 是一家全球生物工艺公司，致力于开发和商业化创新技术和集成解决方案，以支持生物药物生产和交付的关键环节，从而改善全球人类健康。作为全球生物制药开发商、生产商和合同研发生产机构 (CDMO) 的值得信赖的合作伙伴，我们助力客户提高生产效率、简化复杂工作流程，并推动下一代生物疗法的研发。Repligen 的技术支持多种生物制剂的生产，帮助客户应对从工艺开发到商业化生产过程中不断变化的生产挑战。我们的全球团队汇聚了深厚的科学专长、创新精神和以客户为中心的理念，秉承“激发生物工艺进步”的理念，致力于解决生物制剂生产中遇到的各种复杂挑战。欲了解更多信息，请访问我们的网站www.repligen.com ，并在LinkedIn上关注我们。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述系依据联邦证券法的安全港条款作出，包括1995年《私人证券诉讼改革法案》、经修订的1933年《证券法》第27A条以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条。本新闻稿中任何非历史事实的陈述，包括但不限于有关交易完成、Repligen和/或交易配售代理购买Repligen普通股、Repligen对认购交易预期净收益及其用途的预期以及当前或未来的财务业绩和状况（包括我们2026年的财务指引及相关假设）、我们运营所在市场的预期需求等任何明示或暗示的陈述或指引。我们业务的预期表现和投资组合的发展势头，均基于管理层目前的预期和信念，属于前瞻性陈述，其中涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所讨论的结果存在重大差异。

此类风险和不确定性包括但不限于：我们成功发展生物加工业务的能力；我们应对和预测不利因素的能力；我们假设市场和特许经营权将如预期般改善和增长的风险；我们实现2026年财务指引的能力；我们开发和商业化产品的能力以及我们产品的市场接受度；我们能否及时或根本无法成功整合BioLife（包括其运营、产品、系统和人员），并实现收购的预期收益和协同效应；BioLife和合并后公司的未来业绩，包括收购对我们财务业绩和前景的影响；收购可能导致我们或BioLife的业务、客户、供应商或员工关系出现意外成本、负债或中断的风险；我们能否及时或根本无法成功整合任何其他收购的业务和相关人员，并实现此类收购的预期收益；我们产品需求可能下降的风险，这可能会对我们未来的收入、现金流、经营业绩和财务状况产生不利影响；我们与规模更大、资金更雄厚的生物加工公司竞争的能力；公司信息披露控制和程序的有效性以及财务报告内部控制的有效性方面的风险；我们遵守美国食品药品监督管理局和欧洲药品评价局所有法规的情况；我们股价的波动；关税对我们业务的影响，以及Repligen向美国证券交易委员会（以下简称“委员会”）提交的文件中详述的其他风险和不确定性，包括截至2025年12月31日止年度的10-K表年度报告以及随后向委员会提交的报告，包括10-Q表季度报告和8-K表当前报告以及随后向委员会提交的任何文件，这些文件均可在委员会网站www.sec.gov上查阅。实际结果可能与Repligen在这些前瞻性声明中预期的结果存在重大差异。这些前瞻性声明反映了管理层目前对公司业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济状况及其他未来状况的看法、预期和假设，并且仅基于我们目前可获得的信息。Repligen提醒您不要过分依赖任何前瞻性声明，这些声明仅代表其发布之日的情况。Repligen不承担任何义务更新或修订任何此类声明，以反映预期或事件、状况或情况的任何变化，或可能影响实际结果与前瞻性声明中所述结果存在差异的可能性的任何变化。

Repligen 联系方式：
雅各布·约翰逊
投资者关系副总裁
（781）419-0204
investors@repligen.com