LPL金融正式加入其財務合作伙伴行列

聖迭戈，2026年10月29日（全球新聞網）——LPL Financial LLC今日宣佈，Anchor Financial Partners的財務顧問已加入LPL Financial的經紀商和註冊投資顧問平臺。該團隊管理的諮詢、經紀和退休計劃資產總額約為5.25億美元。他們是從Northwestern Mutual跳槽而來的。 Anchor Financial Partners位於美國喬治亞州Vinings市，其負責人包括Frank Conner、Andrew Runnion、Josh Eisenberg、Brandon Porter、Kyle Brooker以及Trey Beavers。該團隊為富裕和高淨值個人及家庭提供服務，涵蓋退休前和退休后的需求，同時也為企業家及其他有特定財富管理、税務策略和遺產規劃需求的客户提供服務。 Anchor Financial Partners的成立旨在提供全面的指導，而不僅僅是投資方面的服務。該公司將嚴謹的投資服務與退休規劃、風險管理、業務延續、遺產規劃以及財富傳承等方面的服務相結合。公司的名稱反映了團隊的核心使命——幫助客户在不斷變化的市場環境、重大人生事件以及長期財務決策中保持穩定。 Eisenberg表示：「我們的重點非常注重客户關係。雖然我們可能與企業主或高管合作，但最終我們都是與人們及其家人一起工作。我們希望瞭解對他們來説什麼是重要的，為什麼重要，以及如何幫助他們實現目標。這意味着我們不能只關注數字和金錢，而應該關注他們希望財富能夠支持的生活。」 該團隊作為一個整體運作，而不是分別獨立的業務部門。儘管每個客户都有各自的顧問，但各成員之間會共享客户關係的責任，並定期利用彼此的專業知識來協作。Anchor Financial Partners還致力於培養下一代顧問，強調連續性、繼任規劃以及能夠跨越幾代人發展的長期合作關係。 Runnion補充説：「我們的工作始於人，而不是投資組合。我們精心打造了一個協作團隊，可以將不同的觀點和專業知識結合起來。這樣，我們的客户就能享受到整個公司的力量，並在他們的需求發生變化時獲得持續的關懷。」 為什麼選擇LPL？ Anchor Financial Partners選擇LPL是因為其獨立性、開放架構以及能夠支持公司的發展願景。該團隊尋求一個能夠讓他們以更靈活的方式服務客户的平臺，同時具備擴展業務的基礎設施和資源，並且能夠接納那些準備退休並尋求可持續繼任解決方案的經驗豐富的財務顧問。 Porter説：「我們希望擁有足夠的獨立性，以按照我們認為最合適的方式服務客户，同時擁有一個具有足夠規模和能力來幫助我們持續發展的平臺。在盡職調查過程中，LPL因其開放架構和強大的基礎架構而脫穎而出。這讓我們能夠進一步改善客户體驗，實現有機增長，併爲那些希望確保客户在退休后仍能得到良好服務的顧問提供一個穩定的工作環境。」「Anchor Financial Partners致力於打造一種以協作、持續性和以人為本的規劃理念為核心的文化，」LPL Financial的增長主管Marc Cohen説道。「各合作伙伴憑藉各自的專長為客户帶來更優質的服務體驗，幫助家庭和企業主做出重要的決策，同時積極培養下一代顧問，以便他們將這種合作關係傳承下去。我們很榮幸能夠接納Anchor Financial Partners加入LPL，並期待在團隊不斷發展、提升繼任計劃的同時，繼續為客户提供個性化的服務。」

Anchor Financial Partners秉持誠信、簡單和樂趣的核心價值觀。該機構還設有一個慈善委員會，定期評估社區組織和非營利性項目，並支持無家可歸者。此外，該團隊每年還會參與Street Grace項目的活動。

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關於LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克代碼：LPLA）是美國增長最快的財富管理公司之一。作為金融顧問市場的領導者，LPL為超過32,000名金融顧問以及約1,100家金融機構提供服務，為大約800萬美國人管理和託管着約2.6萬億美元的經紀和諮詢資產。該公司提供多種顧問合作模式、投資解決方案、金融科技工具以及實踐管理服務等，確保顧問和機構能夠靈活選擇適合自己的商業模式、服務和技術資源。如需瞭解更多關於LPL的信息，請訪問www.lpl.com。

LPL Financial LLC提供的證券和諮詢服務屬於註冊投資顧問及經紀商業務範疇，隸屬於FINRA/SIPC協會。Anchor Financial Partners與LPL Financial是獨立的實體。

在本聲明中，「金融顧問」和「顧問」這兩個術語均指與LPL Financial相關的註冊代表或投資顧問代表。

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*價值估算基於LPL在2025年底提供的資產和持有情況數據。

**RICP由美國學院授予。

***CASL由美國學院授予。

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