Rapport宣布拟进行公开发行普通股和可转换债券，以及同时进行的私募发行。

波士顿和圣地亚哥，2026 年 10 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE） ——致力于发现和开发用于治疗神经或精神疾病患者的小分子精准药物的临床阶段生物技术公司 Rapport Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码：RAPP）（简称“Rapport”或“公司”）今天宣布，公司已启动两项独立的承销公开发行，分别发行 2 亿美元的普通股（“普通股发行”）和 1.5 亿美元的 2032 年到期可转换优先票据（“票据发行”，与普通股发行统称为“承销发行”）。此外，Rapport拟授予普通股发行承销商一项为期30天的选择权，允许其按相同条款和条件额外购买至多3000万美元的普通股；同时，Rapport还拟授予承销商一项为期30天的选择权，允许其额外购买至多2250万美元的票据，仅用于弥补任何超额配售。在承销发行的同时，Rapport拟与其中指定的某位投资者（“投资者”）签订一份股份购买协议，该协议将通过一项单独协商的交易（“同步私募配售”，与承销发行统称为“本次发行”）进行。根据该协议，Rapport拟按普通股发行中每股普通股的价格向投资者出售Rapport的普通股，而投资者拟按该价格购买Rapport的普通股。拟议的同步私募配售中向投资者出售的股份将不计入普通股发行。拟议的发行受市场和其他条件的影响，无法保证发行能否完成或何时完成，也无法保证发行的实际规模或条款。

本次发行中所有待售股份和票据均由Rapport公司出售。拟议普通股发行的完成不以拟议票据发行或拟议同步私募配售的完成为前提，反之亦然。但是，拟议同步私募配售的完成以拟议普通股发行的完成为前提。

摩根士丹利、Leerink Partners 和 Evercore ISI 将担任拟议承销发行的联席账簿管理人，并担任同期私募配售的配售代理。BTIG 和 Citizens Capital Markets 将担任拟议普通股发行的联席账簿管理人。

Rapport目前计划将普通股发行所得款项净额（如私募配售及可转换债券发行均已完成，则将用于上述两项）用于资助其正在进行和计划中的RAP-219临床试验、其他研发项目、营运资金以及一般公司用途。Rapport也可能将剩余部分净收益用于引进、收购或投资互补业务、技术、产品或资产。然而，Rapport目前尚未达成任何此类交易的协议或承诺。

这些票据为Rapport公司的一般无担保债务，将按半年付息，并于2032年12月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。票据持有人有权在特定情况下和特定期间转换其票据。转换时，Rapport公司将根据具体情况选择以现金、普通股或现金加普通股的组合方式支付或交付票据持有人。

如果Rapport普通股的最后报告每股售价在特定期间内至少达到当时有效转换价格的130%，则Rapport可选择在2030年12月6日或之后的赎回日以现金赎回全部或部分票据（但须遵守某些限制）。赎回价格为待赎回票据本金的100%，加上截至相关赎回日（不含当日）的应计未付利息。

如果 Rapport 发生构成“根本性变化”的某些公司事件，则在满足某些条件和有限例外的情况下，债券持有人可以要求 Rapport 以现金回购其全部或部分债券，回购价格等于待回购债券本金的 100%，加上截至但不包括根本性变化回购日的应计未付利息。

票据的利率、初始转换率及其他条款将在票据发行定价时确定。

本次拟承销发行的证券由Rapport根据于2026年3月10日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的自动生效的注册声明（文件编号：333-294170）进行发行。与本次拟承销发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书将提交SEC，并可在发布后通过以下方式获取：摩根士丹利公司（Morgan Stanley & Co. LLC），收件人：招股说明书部门，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或发送电子邮件至prospectus@morganstanley.com；Leerink Partners LLC，收件人：承销部门，地址：53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，电话：(800) 808-7525，分机号：6105，或发送电子邮件至syndicate@leerink.com。 Evercore Group LLC，收件人：Equity Capital Markets，地址：55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055，电话：(888) 474-0200，电子邮件：ecm.prospectus@evercore.com；或访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov。

本次拟议同步私募配售的股份发行和出售并非公开发行，且该等股份未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）或适用的州证券法进行注册，而是依据《证券法》第4(a)(2)条的规定进行发行和出售。除根据有效的注册声明或《证券法》及其他适用证券法规定的注册豁免外，本次同步私募配售的股份不得在美国境内再次发行或出售。Rapport已同意向美国证券交易委员会（SEC）提交注册声明，注册拟在本次拟议同步私募配售中出售的股份的转售。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等股份的要约，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在进行注册或取得资格之前，该等要约、招揽或出售属非法行为。

关于 Rapport Therapeutics
Rapport Therapeutics是一家临床阶段的生物技术公司，致力于发现和开发用于治疗神经和精神疾病的小分子精准药物。公司创始人对大脑中受体相关蛋白（RAP）的功能进行了开创性发现，这些发现构成了Rapport RAP技术平台的基础。该平台能够以差异化的方式生成精准的小分子候选药物，有望克服传统神经药物研发的诸多局限性。Rapport的精准神经科学研发管线包括公司领先的在研药物RAP-219，该药物旨在通过选择性靶向仅在大脑特定区域表达的RAP，实现神经解剖学特异性。该研发管线的核心是公司的癫痫产品组合，包括FOS和原发性全身强直-阵挛性癫痫，以及双相情感障碍躁狂症。公司还在利用其平台推进其他发现和临床前项目，包括慢性疼痛和偏头痛以及听力和前庭功能障碍。

前瞻性声明
本新闻稿包含《1934年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条（均经修订）所指的“前瞻性陈述”。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“目标”、“将会”等词语及其类似表达旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。这些前瞻性陈述包括但不限于：与市场状况相关的不确定性的明示或暗示陈述；本次发行中拟发行的普通股和票据的预期条款；授予承销商在普通股发行中购买额外股份的选择权；授予承销商在票据发行中购买额外票据的选择权；以及本次发行的时间、规模和预期收益用途。以及 Rapport 完成这些产品的能力。

前瞻性陈述基于管理层当前的预期，并受风险和不确定性因素的影响，这些因素可能对Rapport的业务、经营业绩、财务状况和股票价值产生不利影响。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-K表年度报告和后续10-Q表季度报告以及任何后续向SEC提交的文件（包括拟向SEC提交的每份初步招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含或以引用方式纳入的文件）中“风险因素”部分所述的风险。任何前瞻性陈述仅代表Rapport截至今日的观点，不应被视为代表其在任何后续日期的观点。 Rapport 特此声明，除法律要求外，Rapport 不承担任何义务或责任公开更新或修订本文所载的任何前瞻性声明，以反映其预期或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化，并声称享有 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中关于前瞻性声明的安全港条款的保护。

接触
朱莉·迪卡洛
传播与投资者关系主管
Rapport Therapeutics
jdicarlo@rapportrx.com