INLIF Limited宣佈以375萬美元的價格進行註冊直接發行

中國泉州，2026年10月19日（GLOBE NEWSWIRE）——INLIF有限公司（納斯達克股票代碼：INLF）及其所有子公司和合並實體（「公司」或「INLIF」）今日宣佈，已與某些機構投資者簽署證券購買協議，用於購買和銷售共計435,000股A類普通股，每股面值0.0001美元；同時購買了最多1,908,750股的預融資權證；還有A系列權證，可用於最初購買最多2,343,750股普通股；B系列權證則可用於最初購買最多2,343,750股普通股（每一單位相當於一股普通股或一份預融資權證以及一份A系列權證）；C系列權證則可用於購買數量由相關條款確定的普通股。這些權證及A系列權證和B系列權證共同構成了「普通股權證」。此次直接發行是在註冊基礎上進行的。每股普通股或預融資權證都將附帶一份A系列權證、一份B系列權證和一份C系列權證，整體購買價格為每股普通股及相關權證1.60美元，或每份預融資權證及相關普通股權證1.5999美元。這一價格相當於每股普通股及相關普通權的整體購買價格減去每份預融資權證的行使價格0.0001美元。預計此次發行的 총收益約為375萬美元，扣除保薦人費用、法律費用以及其他與發行相關的費用后剩余的資金。 A系列權證可在發行完成后立即以每股1.60美元的價格行使，有效期為五年。B系列權證也可立即以每單位1.60美元的價格行使，有效期為發行后60天。A系列權證和B系列權證在發行后的第二十個交易日內會進行一次一次性下調，同時還有其他調整措施。C系列權證則可根據發行后的前十個交易日的股價調整情況，以每股0.0001美元的價格購買額外的普通股。 該交易預計將在2026年10月20日左右完成，具體取決於所有常規條件的滿足。Maxim Group LLC擔任此次發行的獨家保薦人。Ortoli Rosenstadt LLP擔任公司的美國證券法律顧問，Pryor Cashman LLP則擔任保薦人的美國證券法律顧問。此次直接發行是根據公司在美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明進行的，該聲明已於2026年1月12日生效。關於這些證券的詳細資料將由公司提交給美國證券交易委員會。所有提交給美國證券交易委員會的資料都可以在其網站上查詢，網址為http://www.sec.gov。如果有的話，還可以從Maxim Group LLC獲得最終説明書和相關説明的電子版，地址為：300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，電話：(212) 895-3745，或發送電子郵件至syndicate@maximgrp.com。此新聞稿並不構成出售證券的要約或購買證券的邀請；在相關司法管轄區，此類要約、邀請或銷售行為在符合該司法管轄區的證券法規定之前，是不被允許的。 關於INLIF有限公司 INLIF是一家在開曼群島註冊的有限責任公司，主要從事注塑機專用操作臂的研發、製造和銷售業務。該公司通過其在中華人民共和國境內的子公司——Ewatt Robot Equipment Co. Ltd.來開展相關業務。近年來，INLIF在工業自動化解決方案方面也取得了顯著成就，尤其是在新能源領域以及智能機器人技術方面。如需更多信息，請訪問公司的官方網站：https://ir.yiwate88.com/ 前瞻性聲明 此新聞稿中包含一些前瞻性聲明，這些聲明屬於1933年《證券交易法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所定義的範疇。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險與不確定性，基於公司對未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，而這些因素可能會影響公司的財務狀況、運營成果、業務策略以及資金需求。投資者可以通過諸如「可能」、「將會」、「預計」、「預期」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛力」、「繼續」、「很可能」等詞語來理解這些前瞻性聲明，這些聲明還包括關於上市時間、完成交易條件是否滿足以及預計募集資金等方面的內容。公司沒有義務更新這些前瞻性聲明以反映后續發生的事件或情況，或者其預期的變化，除非法律要求如此做。 這些前瞻性聲明存在重大風險和不確定性，實際結果可能與聲明中的內容有很大差異，包括但不限於：公司能否按照預期的時間表和條款完成本次發行；完成交易條件的滿足情況；淨收益的實際使用與部署情況；全球市場狀況及資本市場情緒的負面變化；與公司業務策略調整及資產優化相關的風險；維持公司在納斯達克市場的上市地位的能力；行業政策與監管規則的變化；未來的資本融資需求；以及其他公司在向美國證券交易委員會提交的定期文件中所披露的風險因素。 儘管公司認為這些前瞻性聲明的預期是合理的，但無法保證這些預期會變為現實。公司提醒投資者，實際結果可能會與預期結果有很大差異，建議投資者仔細考慮可能影響公司未來業績的其他因素，這些因素都已在公司的註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中有所説明。 聯繫方式 INLIF有限公司投資者關係部門 電子郵件：ir@yiwate88.com