10月16日報道，Rubico公司宣佈以8.5百萬美元的價格進行註冊直接發行高級可轉換債券和權證。

Rubico公司（納斯達克股票代碼：RUBI）今天宣佈，已與一家機構投資者簽署了一份證券購買協議。根據該協議，Rubico公司將發行總額為9,444,444美元的可轉換票據，這些票據的發行價格為票面金額的10%。同時，Rubico公司還將發行權證，這些權證的初始行權價格均為9,444,444美元。Rubico預計將在2026年10月19日左右完成這些票據和權證的發行，具體時間取決於所有必要的條件得到滿足之后。在首次發行完成后，Rubico公司將獲得8,500,000美元的淨收入。 這些可轉換票據沒有擔保，如果以現金方式支付，其年利率為8.00%；如果以普通股形式支付，則年利率為10.00%。這些票據在發行后12個月內到期，但Rubico公司有權將到期時間延長至18個月。不過，在延長期間，相關票據的本金金額將增加5%。這些票據還可以按照以下任一價格進行轉換：要麼是發行前普通股的收盤價，要麼是發行前五天內的平均收盤價。對於首次發行來説，固定轉換價格為0.3646美元。此外，投資者也可以選擇以另一種轉換價格進行票據轉換，該價格至少為發行前10個交易日普通股的日均加權平均價格的85%，且不得低於0.10美元。 這些權證可以在發行后立即行使，並在發行日期的五周年紀念日時失效。這些權證的初始行權價格等於固定轉換價格。在首次發行完成后，Rubico公司預計將發行25,903,577份權證，這些權證允許投資者以每股0.3646美元的價格購買普通股。 此外，根據購買協議中的某些條款，Rubico公司還可以在第二次發行時向投資者發行額外的5,555,556美元等值的可轉換票據和權證，這些票據和權證用於購買普通股，其初始行權價格合計爲5,555,556美元。在第二次發行完成后，Rubico公司將獲得5,000,000美元的淨收入。 在首次發行和第二次發行過程中，Rubico公司還同意根據購買協議向投資者發行一定數量的普通股（或相應的權證），這些股份的數量相當於每次發行時發行的票據本金價值的5%，除以相關批次的固定轉換價格。在首次發行完成后，Rubico公司預計將發行1,295,179份承諾股（或相應的權證）。