巴塞爾醫療集團有限公司（BMGL）註冊直接發售價格

新加坡，2026年10月8日（環球新聞）--巴塞爾醫療集團有限公司（納斯達克股票代碼：BMGL）（「公司」）今天與Cathay Securities，Inc.簽訂了一份配售代理協議，作為安置代理（「配售代理」），以及與某些買家達成的證券購買協議，根據該協議，公司將發行和出售6，000，000個單位（「基金單位」），公開發行價為每基金單位1.33美元，每股由一股無面值的普通股組成（各稱為「普通股」，統稱為「普通股」）或一份本公司預先注資認股權證（定義見下文）及一份認股權證（「普通認股權證」），各可購買一股普通股。

普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為「BMGL」。普通股和預融資股不會在任何交易所上市或報價。扣除佣金和發行費用之前，公司發行的總收益將為798萬美元。該公司估計此次發行的淨收益約為728萬美元。根據本次發行，因行使認購權而發行和將發行的普通股根據公司表格F-1（文件號333-298988）（「登記聲明」）進行登記，並將在本次發行結束后不受限制地自由交易。

每份普通令狀可在發行之日立即行使，每股行使價相當於本次發行中出售的每個單位公開發行價的110%，並將於發行之日起五年內到期。普通股持有人可以在行使期內本次發行結束后的任何時候全權酌情通過零現金行使價格期權全部或部分行使其普通股，其中持有人將獲得現金行使普通股數量，無需支付額外代價，或總共6股，總計000，000股額外普通股。因此，我們可能不會收到任何額外資金，也預計不會在行使普通股時收到任何額外資金。如果本次發行中向投資者提供的所有6，000，000份普通股都以零現金方式行使，則在這種零現金行使時將發行總計6，000，000股普通股，而無需向我們支付任何額外現金。

每位購買的單位將導致其實際所有權超過我們已發行普通股的4.99%（或者，根據持有人的選擇，該限額可能會增加至最多9.99%）的買家，都有機會購買由一份預先融資的股票（代替一份普通股，每份都是「預先融資的股票」）和一份普通股票組成的單位。除有限例外情況外，如果預融資憑證持有人及其聯屬公司在行使后立即實際擁有超過已發行普通股數量的4.99%（或，根據持有人的選擇，該限額可增加至最多9.99%），則預融資憑證持有人將無權行使其預融資憑證的任何部分。每份預融資令將可行使一股普通股。包括預融資令的每個單位的購買價格是最終單位要約價格減去0.01美元，而每個預融資令的剩余行使價將等於每股0.01美元。預融資證將可立即行使（受受益所有權上限的限制），並可隨時行使，直至所有預融資證全部行使為止。

就在此次發行之前，公司共有1，582，111股已發行和發行普通股。發行完成后，公司將立即發行和發行總計7，582，111股普通股以及總計6，000，000份普通股已發行和發行。

公司和在本次發行之前實際擁有5.0%或以上普通股的所有高管、董事和某些股東已就此次發行簽訂了與此次發行相關的鎖定協議。根據這些協議，未經配股代理事先書面批准，公司和每個人不得要約、出售、簽訂合同出售或以其他方式處置或對衝普通股或可轉換為或可交換為普通股的證券，但某些例外情況除外。自本次發行結束之日起，這些協議中包含的限制將對公司有效180天，對高管、董事和此類股東有效180天。公司同意，在本次發行結束日期后180天內，未經配股代理事先書面同意，公司不會直接或間接發行、要約、出售、簽訂銷售合同、授予任何購買期權或以其他方式處置任何普通股或任何可轉換為、可行使或交換普通股的證券，除根據第424（b）條就本次發行向委員會提交的招股説明書外，對註冊聲明或先前提交的補充書的補充書或修訂書除外。本公司亦同意，在同一180日內，未經配售代理事先書面同意，本公司將不會訂立或完成任何融資或資本籌集交易，包括任何股本信貸額度、股本融資、可換股債券、可換股票據、其他股本掛鉤融資或可變利率交易。

Cathay Securities，Inc作為此次發行的獨家配售代理。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP擔任該公司有關美國證券法事務的法律顧問。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任配售代理的美國證券顧問。

上述證券是根據美國證券交易委員會（「SEC」）於2026年9月29日宣佈生效的註冊聲明提供的。此次發行僅通過招股説明書進行，招股説明書是註冊聲明的一部分。與此次發行相關的初步招股説明書已提交給美國證券交易委員會。與此次發行相關的最終招股説明書副本（如有）可從Cathay Securities，Inc.獲取，40 Wall Street，Suite 3600，New York，NY 10005，注意：Shell Li，或致電+1 855-939-3888，發送電子郵件至service@cathaysecurities.com。

在您投資之前，您應閲讀招股説明書和公司已或將向SEC提交的其他文件，以瞭解有關公司和發行的更完整信息。本新聞稿不構成出售出售要約，或招攬購買購買要約任何公司的證券，也不得提供或出售在美國沒有註冊或適用的豁免註冊，也不得有任何要約，招攬或出售任何公司的證券在任何國家或司法管轄區，其中這些要約，根據該州或司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格之前，招攬或銷售將是非法的。任何要約、招攬或購買要約或任何證券出售將根據修訂后的1933年證券法的登記要求進行。

關於巴塞爾醫療集團有限公司

Basel Medical是一家總部位於新加坡的提供商，提供骨科和創傷服務、運動醫學、骨科手術和手術以及神經外科治療、行政健康篩查服務、職業醫學、康復、心理和婦女健康以及一般醫療實踐。我們的業務總部位於新加坡，診所位於新達城購物中心、麥克弗森路、Toa Payoh、Margaret Drive、Tampines、Gateway East和Gleneagles Medical Centre。在過去的20年里，我們的集團與廣泛的企業客户建立了牢固而持久的關係，特別是建築、船舶和石油天然氣行業的客户，這支撐了我們穩健的業務模式。作為新加坡一家擁有20多年業績記錄的醫療服務提供商，我們有能力抓住新加坡和整個東南亞私人醫療保健行業因人口老齡化、收入水平上升、私人保險覆蓋範圍增加、醫療保健支出增加而帶來的增長機遇，不斷增長的體育參與率以及新加坡作為亞洲優質醫療服務目的地的地位。我們的管理和執業醫生團隊由骨科和神經外科專家、全科醫生、企業財務和醫療保健合作伙伴專家組成。巴塞爾醫療集團有限公司是我們集團的控股公司，我們通過位於新加坡的運營子公司開展業務。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：www.baselmedical.com。

前瞻性陳述

本公告中的某些陳述為前瞻性陳述，涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司當前對可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求的未來事件的預期和預測。投資者可以在本新聞稿中找到許多（但不是全部）這些陳述，如「目標」，「預期」，「相信」，「估計」，「預期」，「前進」，「打算」，「可能」，「計劃」，「潛在」，「預測」，「建議」，「尋求」，「應該」，「將」，「會」或其他類似的表達。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨后發生的事件或情況，或其預期的變化，除非法律可能要求。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它無法向您保證此類預期將被證明是正確的，公司警告投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者審查可能影響其未來結果的其他因素在公司提交給美國證券交易委員會的文件中。

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