Vaxcyte宣佈同時公開發行的普通股、預融資憑證和可轉換優先票據的定價

加利福尼亞州聖卡洛斯2026年10月6日（環球新聞網）-- Vaxcyte，Inc.（納斯達克：PCVX）是一家臨牀階段疫苗創新公司，今天宣佈了同時承銷的7，412，500股普通股公開發行、購買400，000股普通股的預先融資認購權以及本金總額為5億美元的2032年到期的1.50%可轉換優先票據（「票據」）的定價。普通股股票以每股64.00美元的公開發行價出售，預融資認購證以每股預融資認購證63.999美元的公開發行價出售。預配資金認購權的行使價為每股0.001美元。此次發行中出售的普通股、預融資期權和票據由Vaxcyte提供。Vaxcyte已授予普通股和預融資認購權的承銷商30天期權，以每股公開發行價購買最多額外1，171，875股普通股，並已授予該票據的承銷商30天期權，以公開發行價購買最多額外本金7500萬美元的票據，僅用於支付超額分配，在每種情況下減去承保折扣和佣金。

普通股和預先融資的配股發行給Vaxcyte帶來的總收益預計約為5億美元，票據發行給Vaxcyte帶來的總收益預計約為5億美元，在每種情況下，在扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用之前，並不包括任何預先融資的認購權的行使，並假設承銷商的期權沒有行使。

Vaxcyte打算利用此次發行的淨收益來資助（i）VAX-31成人和兒科項目的臨牀開發，包括（a）正在進行的VAX-31成人3期項目，評估與季節性流感疫苗合併給藥的試驗（OPUS-2，入組），在之前接種過肺炎球菌疫苗的成年人中進行的試驗（OPUS-3，入組）和計劃的生產一致性研究，以及此類研究的預期主要安全性、耐受性和免疫原性數據公告，和（b）對於VAX-31嬰兒II期劑量探索研究（入組），初級三劑免疫系列和加強劑量的預期主線數據公告;（ii）生產規模擴大、流程和供應，以支持我們的臨牀研究和我們的PCV計劃的潛在商業啟動，包括（a）在美國成人中首次商業化VAX-31后，建立額外的製造能力，以滿足全球成人和兒科人群的潛在增量供應需求;（b）在此類潛在商業化發佈之前建立庫存水平;（iii）醫療事務、商業和系統相關投資，為美國預期在成人中推出的VAX-31做準備和執行;（iv）我們的其他早期管道候選疫苗正在進行的研究和開發;和（v）一般企業目的，包括運營資金、運營費用和資本支出，以及Vaxcyte研究管道的潛在擴展。

普通股和預先融資的認購權發行的完成並不取決於票據發行的完成，票據發行的完成也不取決於普通股和預先融資的認購權發行的完成。

預計發行將於2026年10月9日截止，前提是滿足慣例截止條件。

Jefferies、Leerink Partners、BofA Securities、Evercore ISI、Goldman Sachs & Co. LLC和Guggenheim Securities正在擔任普通股和預融資認購權發行的聯合簿記管理公司。瑞穗擔任普通股和預先融資的認購人，BTIG擔任普通股和預融資的認購人。

Jefferies、Leerink Partners、BofA Securities、Goldman Sachs & Co. LLC和Evercore ISI將擔任此次票據發行的聯合簿記管理經理。古根海姆證券（Guggenheim Securities）和瑞穗（Mizuho）擔任簿記管理人，Needham & Company擔任此次票據發行的首席經理。

J. Wood Capital Advisors擔任Vaxcyte與票據發行相關的財務顧問。

這些票據將是Vaxcyte的優先無擔保債務，按年利率1.50%計算利息，從2027年4月15日開始，每半年支付一次，即每年4月15日和10月15日。票據將於2032年10月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。2032年7月15日之前，票據持有人只有在發生某些事件時纔有權兑換票據。從2032年7月15日起，票據持有人可以隨時選擇兑換票據，直至到期日前第二個預定交易日營業結束。根據Vaxcyte的選擇，Vaxcyte將通過支付或交付現金、普通股股份或現金和普通股股份的組合來結算轉換。初始轉換率為每1，000美元本金金額的票據有11.1607股普通股，初始轉換價約為每股普通股89.60美元。初始轉換價格比普通股發行中每股普通股公開發行價格溢價約40.0%。轉換率和轉換價格將在某些事件發生時進行調整。

這些紙幣將可以全部或部分贖回（受某些限制），可隨時選擇現金，2029年10月22日或之后以及到期日前的第20個預定交易日或之前，由Vaxcyte隨時選擇現金，但前提是Vaxcyte普通股的最后報告的每股售價在指定時間內超過轉換價的130%。如果當時未發行的票據本金額低於本次發行中發行的票據本金總額的10%，則該票據還將可隨時全部而非部分贖回為現金（包括根據行使承銷商購買額外票據的選擇權而發行的任何額外票據）。贖回價格將等於待贖回票據的本金額，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息（如有）。

如果發生「根本性變化」（如票據票據的定義），那麼，除有限例外情況外，票據持有人可以要求Vaxcyte回購其票據以換取現金。回購價格將等於將回購票據的本金額，加上截至（但不包括）的應計和未付利息（如果有）。

與所發行證券相關的貨架註冊聲明已提交給美國證券交易委員會（SEC），並於2024年5月24日提交后自動生效。與每次發行相關的初步招股説明書補充和隨附招股説明書已提交，與每次發行相關的最終招股説明書補充和隨附招股説明書將提交給SEC，並將在SEC網站上提供，網址為www.sec.gov。與每次發行相關的最終招股説明書補充和隨附招股説明書的副本可從Jefferies LLC獲得，注意：股票辛迪加招股説明書部門，520麥迪遜大道，紐約，紐約10022，通過電話（877）821-7388，或通過電子郵件在Prospectus_Department@Jefferies.com;或Leerink合作伙伴有限責任公司，注意：辛迪加部門，53州街，40樓，波士頓，馬薩諸塞州02109，通過電子郵件在syndicate@leerink.com或通過電話（800）808-7525，分機。6105.

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券的要約，也不應在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，在任何州或司法管轄區出售這些證券。

關於Vaxcyte

Vaxcyte是一家疫苗創新公司，致力於設計高保真疫苗，以保護人類免受細菌性疾病的影響。VAX-31是一種31價肺炎球菌結合疫苗（PCV）候選疫苗，正在OPUS 3期成人臨牀項目和2期嬰兒臨牀項目中進行評估，正在開發用於預防侵襲性肺炎球菌疾病（IPD），是目前臨牀上最廣譜的PCV候選疫苗。VAX-24是一種24價PCV候選物，已在成人和嬰兒中產生了積極的2期臨牀結果，旨在覆蓋比市場上任何PCV更多的血清型。VAX-31和VAX-24旨在通過覆蓋循環中導致很大一部分IPD並與高病死率、抗生素耐藥性和腦膜炎相關的血清型來改善標準護理PCV，同時保持對先前流行菌株的覆蓋。VAX-XL在早期開發階段還利用了Vaxcyte的載體保留，位點特異性結合技術，旨在進一步擴大覆蓋範圍，以提供Vaxcyte PCV專營權中最寬的光譜候選產品。

VAX-A1是一種預防性疫苗候選，旨在提供廣泛的、不依賴菌株的保護，對抗A群鏈球菌引起的疾病，目前正在成人的I期臨牀研究中進行評估。A組鏈球菌仍然是全球成人和兒童發病率和死亡率的重要原因，也是抗生素使用的主要驅動因素，凸顯了巨大的公共衞生負擔。

Vaxcyte正在重新設計通過XpressCF®生產高度複雜疫苗的方式，XpressCF®是其無細胞蛋白質合成平臺，由Sutro Bioferma，Inc.獨家授權。與傳統的基於細胞的方法不同，Vaxcyte生產難以製造的蛋白質和抗原的系統旨在開發和提供具有增強免疫益處的高保真疫苗。Vaxcyte的管道還包括VAX-GI，這是一種旨在預防志賀菌的候選疫苗。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關Vaxcyte，Inc.的前瞻性陳述符合1995年《私人證券訴訟改革法案》的含義。這些陳述包括但不限於有關發行完成、時間和預期結束、發行總收益的預期金額以及淨收益的預期用途的陳述。「期望」、「意圖」、「意圖」、「設計」、「目標」、「將」和「可能」等詞語以及類似表達旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。前瞻性陳述代表了Vaxcyte當前對未來事件的預期，並受到已知和未知的風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括市場和其他條件、與發行相關的收盤條件的滿足、初步招股説明書補充中「風險因素」標題下描述的風險（以及，如果有的話，最終招股説明書補充）的發行、與Vaxcyte業務相關的風險，以及Vaxcyte向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中更全面地描述的其他風險，包括8月5日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格季度報告，2026年或其他文件中的Vaxcyte隨后向SEC提交或補充。Vaxcyte可能不會完成本新聞稿中描述的產品，並且如果產品完成，也無法就其有效利用上述淨收益的能力提供任何保證。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日，Vaxcyte不承諾更新本新聞稿中包含的陳述以供后續發展，除非法律可能要求。

聯繫人：

Patrick Ryan，Vaxcyte，Inc.企業事務執行董事415-606-5135 media@vaxcyte.com

Jeff Macdonald，投資者關係Vaxcyte，Inc.執行董事917-371-0940 investors@vaxcyte.com