該物流股飆升逾20% -這就是58億美元的原因

RXO公司(NYSE：RXO）股價在周一盤前交易中上漲近23%羅賓遜全球公司（納斯達克股票代碼：CHRW）同意通過現金和股票交易收購該公司，隱含價值為58億美元。

該交易將創建一個企業價值超過250億美元的合併公司。

根據協議，RXO股東將獲得17.25美元現金和0.0856 C.H.羅賓遜股份為每股RXO股份，這意味着每股30.25美元的總代價。

該報價比RXO的90天成交量加權平均價格溢價27%，比2026年10月2日收盤價溢價29%。

RXO股東可以選擇混合對價，30.25美元現金或0.1992 C.H.羅賓遜股份，受比例分配和調整，旨在保持57%的現金和43%的股票的整體考慮組合。

交易完成后，RXO股東預計將持有合併后公司約11%的股份。

兩家公司的董事會一致批准了合併，預計將於2027年上半年完成，但仍需獲得監管部門的批准和RXO股東的批准。

C.H.羅賓遜將通過新債務為交易的現金部分提供資金，並得到摩根士丹利高級融資公司全額承保的橋樑設施承諾的支持。RXO將主要集成到HH中羅賓遜的北美地面運輸部門關閉后。

截至6月30日，RXO的現金及現金等值物為1500萬美元，而DH羅賓遜的現金余額約為1.55億美元。

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合併后的業務將匯集兩家公司的卡車經紀和管理運輸業務，HH Robinson的全球轉發能力，以及RXO的快速和最后一英里服務。

該交易預計將在通過HH完成后的兩年內產生3億美元的淨運營成本協同效應羅賓遜的精益人工智能運營模式。

該公司預計生產力的提高和成本的節省，以支持更高的盈利能力、運營槓桿和股東價值。

合併后的公司預計還將產生大幅調整后的每股收益增長和強勁的現金流，支持債務削減和未來增長投資。

C.H.羅賓遜預計，此次收購將在交易結束后的9個月內增加調整后的每股收益，預計2028年將實現十幾倍的調整后每股收益增長。

預期的生產率提高還應增強現金流，使公司能夠在2028年底之前將槓桿率降至淨債務與TLR調整后EBITDA的1.75倍至2.25倍的目標範圍，同時繼續投資於增長。

C.H.羅賓遜預計將維持其投資級信用評級，並計劃暫停股票回購，直到交易后槓桿率恢復到目標範圍。

RXO價格走勢：周一盤前交易期間，RXO股價上漲22.88%，至28.73美元。根據Benzinga Pro的數據，該股已逼近52周高點29.90美元。

照片來自Shutterstock

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