Neighborhood Intelligence宣佈以每股2.76美元的價格註冊直接發行1，649萬股股票

發行價按收盤價定價，可按收盤價溢價25%的價格行使且前六個月不可行使

Neighborhood Intelligence（納斯達克股票代碼：NXH）（「Neighborhood」或「公司」）今天宣佈，已達成一項最終協議，以每股2.76美元的購買價格購買和出售總計16，485，508股其普通股（或預先融資的認購權代替）在登記直接發行中。此外，該公司將發行認購證以購買最多16，123，189股普通股。該認購權的行使價為每股3.45美元，可在初始發行日期后六個月內行使，並將在初始行使日期后五年到期。預計發行結束將於2026年10月6日或前后進行，但須滿足慣例結束條件。

該註冊直接由Highbridge Capital Management LLC（「Highbridge」）管理的某些基金牽頭，公司總裁名單包括Neighborhood Intelligence執行董事長兼首席執行官Marcus Lemonis。該公司首席執行官將以與其他投資者相同的每股購買價格參與此次發行，但選擇放棄隨附的認購證，並將僅收到普通股股份。

收益的使用和資本分配

該公司打算利用此次發行的淨收益來加速合併協同效應並建立庫存。任何剩余收益將用於運營資金和一般企業用途。

此次發行反映了該公司對其核心業務和嚴格的資本管理的持續關注。作為這一重點的一部分，該公司打算將其市場股票發行額度的規模減少一半以上，從2億美元減少到約7500萬美元，自發行公告后生效。這些步驟共同支持了公司加速合併協同效應、提高運營效率和加強資產負債表的承諾。

Rodman & Renshaw LLC擔任此次發行的獨家承銷代理。

在扣除配售代理費和公司應付的其他發行費用之前，公司從發行中獲得的總收益預計約為4，550萬美元。如果以現金方式完全行使，該等認購證的潛在額外收益總額將約為5，625萬美元。無法保證任何認購權將被行使或公司將從行使認購權中獲得現金收益。該公司目前打算將此次發行的淨收益用於運營資金和其他一般企業用途。