Osisko Gold完成本金總額為6億美元的9.250%高級擔保票據發行

多倫多，9月2026年30日（環球新聞網）--奧西科黃金集團公司(NYSE：OGG，TSXV：OGG）（「Osisko Gold」或「公司」）高興地宣佈，已完成之前宣佈的發行本金總額為6億美元的2031年到期的9.250%優先擔保票據（「票據」）。該票據將於2031年10月1日到期，前兩年不可贖回，並將從2027年4月1日開始，每年4月1日和10月1日每半年支付利息。

此次票據發行是根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）的第144 A條以及根據《證券法》S條在美國境外以私募方式向有理由相信是合格機構買家的人完成的（「發行」）。

董事長兼首席執行官肖恩·羅森（Sean Roosen）評論道：「在本月早些時候我們做出積極的最終投資決定后，卡里布黃金項目的建設正在進行中，此次發行的完成進一步鞏固了我們本已強勁的資產負債表狀況，並與其他可用的資金來源一起，為我們提供了充足的資金。預計2029年商業生產。以具有成本效益的條款對現有的Appian項目融資機制進行再融資，可以降低我們的總體資本成本，並在我們推進建設過程中提供更大的財務靈活性。領先機構投資者的卓越支持凸顯了卡里布黃金項目的質量、我們的發展戰略和管理層的交付能力。我們的重點仍然是有紀律的項目執行，同時推進勘探計劃，旨在釋放該項目及其更廣泛的區域土地包的巨大勘探潛力。」

該票據由該公司的某些子公司全面無條件擔保，該子公司在收盤時包括巴克維爾金礦有限公司，其子公司擁有加拿大不列顛哥倫比亞省的Cariboo黃金項目（「Cariboo黃金項目」或「項目」），並由公司和每位擔保人財產的第一優先權擔保，包括公司和每位擔保人在其各自子公司擁有的股權、下文描述的利息準備金賬户和付款賬户，以及個人和不動產，除某些例外情況外。

扣除初始買家的折扣和佣金以及估計的發行費用后，發行的淨收益約為5.78億美元。此次發行的淨收益用於：

下表1總結了在發行淨收益生效后，從2026年8月1日到2029年下半年預測商業生產的估計資金來源和用途。

表1：估計的資本來源和用途（從2026年8月1日到商業生產）1

與此次發行有關，初始購買者以票據本金額98.25%的購買價格購買了票據。

該票據的要約和出售尚未也不會根據《證券法》或任何州證券法進行登記，也不會在加拿大任何省份或地區通過招股説明書的方式進行登記。該票據不得在美國或向未註冊或未獲得《證券法》和適用州證券法登記要求的適用豁免的美國人發售或出售。根據加拿大證券法，出售給位於或居住在加拿大的人士的票據須遵守四個月的慣例持有期。

本新聞稿既不是出售要約，也不是購買要約發行中所提供的任何票據的要約邀請，也不構成在任何州或司法管轄區的任何票據的要約，招攬或銷售，在任何州或司法管轄區，此類要約，招攬或銷售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法登記或資格之前是非法的。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含「前瞻性信息」（適用加拿大證券法的含義）和「前瞻性陳述」（經修訂的1995年美國私人證券訴訟改革法案的含義）（統稱為「前瞻性陳述」）。此類前瞻性陳述就其性質而言，要求Osisko Gold做出某些假設，並且必然涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。此類前瞻性陳述並不是績效保證，而是用「可能」、「將」、「將」、「可能」、「預期」、「相信」、「計劃」、「預期」、「意圖」、「估計」、「潛在」、「提議」、「項目」、「展望」、「繼續」、「目標」、「戰略」等詞語的變體或負面或可比術語，以及將來通常使用的術語和條件。前瞻性陳述中包含的信息基於在得出結論或做出預測或預測時應用的某些重大假設，包括與公司預計通過2029年商業生產獲得的資金有關的陳述;公司在推進建設過程中的預期財務靈活性;公司專注於嚴格的項目執行及其推進勘探計劃的計劃，旨在釋放該項目及其更廣泛的區域土地包的勘探潛力;發行收益的預期用途;公司估計的資金來源和用途;開發Cariboo黃金項目的能力及其完全許可的狀態;公司成為中間黃金生產商的目標;以及勘探潛力和未來發現其財產的潛力（如果有的話）。

根據目前可用的信息，Osisko Gold認為其假設是合理的，但警告讀者，他們對未來事件的假設（其中許多超出了Osisko Gold的控制範圍）最終可能被證明是錯誤的，因為它們受到影響Osisko Gold及其業務的風險和不確定性。此類風險和不確定性包括但不限於：卡里布黃金項目沒有進一步停工或停工;與卡里布黃金項目開發和建設相關的風險;與第三方批准相關的風險，包括政府發放許可證、有利的監管條件和批准，資本市場狀況以及公司按照公司可接受的條款獲得資金用於公司資產的預期勘探和開發的能力;不存在不可預見的地面條件或其他地質挑戰;繼續當前運營和勘探的能力;監管框架和可能對採礦施加限制的法律法規的存在;管理層地質建模中的錯誤;公司獲得和維持所需批准和許可證的時間和能力;勘探活動的結果;必要的設備、物資和基礎設施的可用性;與勘探、開發和採礦活動相關的風險;全球經濟氣候;金屬和大宗商品價格波動;貨幣市場波動;稀釋;環境風險;社區、非政府和政府行動以及利益相關者行動的影響。敦促讀者參閱公司截至2025年12月31日止年度的年度信息表中「風險因素」標題下的披露，以及公司最新財務報表、管理層的討論和分析以及根據Osisko Gold發行人資料在SEDART+（www.sedarplus.ca）和SEC EDGAR網站（www.sec.gov）上提交的其他公開文件中披露的風險和因素，以瞭解有關公司面臨的風險和其他因素的更多信息、其業務和運營。雖然本公司認為前瞻性陳述所傳達的期望是合理的，根據截至本報告日期的可用信息，不能保證未來的結果，活動水平和成就。本公司不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息，未來事件或結果或其他，除非法律要求.前瞻性陳述並不能保證業績，也不能保證這些前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。因此，讀者不應過度依賴前瞻性陳述。

請讀者注意，上述假設、風險和不確定性列表並非詳盡無遺。本文包含的前瞻性陳述於本新聞稿發佈之日起做出，除適用法律要求外，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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