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2026-09-29 20:24
波士頓,9月2026年29日(環球新聞網)-- Pyxis Oncology,Inc.(納斯達克:PYXS)是一家開發下一代治療難以治療癌症的臨牀階段公司,今天宣佈,已開始註冊公開發行(「發行」):(i)其普通股股份,或代替向某些投資者發行普通股的預融資認購權,以購買普通股股份,和(ii)購買普通股股份的隨附普通股。每股普通股和每份預先注資的認股權證將與一份普通認股權證一起出售,以購買一股普通股。
只有在公司股東批准對公司註冊證書的修改以增加普通股授權股份的數量以及該修改的有效性后,普通股認購權才能行使(生效日期,「憲章修正案生效日期」),並將於(i)憲章修正案生效日期五周年和(ii)憲章修正案生效日期后的第30個日曆日(較晚者)到期(x)和(y)該公司公開披露了其正在進行的micvotabart pelidotin(MICVO)治療二線及以上(2L+)複發性/轉移性頭頸部鱗細胞癌(R/M HNSO)的I期單藥治療研究的總體生存數據(「OS數據發佈日期」),預計將於2027年上半年進行。此次發行中的所有證券均由Pyxis Oncology出售。
Leerink Partners、Guggenheim Securities和Wells Fargo Securities將擔任擬議發行的聯合簿記經理。擬議的發行取決於市場和其他條件,無法保證發行是否或何時可以完成,也無法保證發行的實際規模或條款。
Pyxis Oncology打算利用此次發行的淨收益來推進其領先的臨牀項目MICVO,通過關鍵的臨牀里程碑,包括Headliner™、其計劃在2 L + R/M HRSC中進行的3期試驗,以及用於運營資金和一般企業目的。
普通股、普通認股權證和預先注資認股權證是根據S-3表格(文件編號333-291801)上的登記聲明提供的,該聲明先前已向美國證券交易委員會(「SEC」)提交,隨后宣佈生效。此次發行將僅通過構成註冊聲明一部分的招股説明書補充説明書和隨附招股説明書進行。與本次發行相關並描述本次發行條款的初步招股説明書補充文件副本將提交給SEC,並將在SEC網站www.sec.gov上免費提供。初步招股説明書補充文件及隨附招股説明書副本也可從Leerink Partners LLC獲得,注意:辛迪加部門,53州街,40樓,波士頓,MA 02109,電話1-800-808-7525分機。6105,或通過電子郵件syndicate@leerink.com; Guggenheim Securities,LLC,收件人:Equity Syndicate Department,330 Madison Avenue,8 th Floor,New York,NY 10017,電話:(212)518-9544,或通過電子郵件GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com;或來自Wells Fargo Securities,LLC,收件人:股票辛迪加部門,90南第7街,5樓,明尼阿波利斯,明尼蘇達州55402,在(800)645-3751(選項5)或電子郵件請求WFScustomerservice@wellsfargo.com。
本新聞稿並不構成出售要約或要約購買要約在發售中的證券,也不得有任何出售這些證券在任何國家或其他司法管轄區,其中這種要約,招攬或出售將是非法的登記或資格之前,根據任何此類國家或其他司法管轄區的證券法.
關於Pyxis腫瘤學
Pyxis Oncology,Inc是一家臨牀階段的生物製藥公司,開發治療難以治療的癌症的療法。該公司的主要候選藥物micvotabart pelidotin(MICVO)是一種概念上首創的抗體-藥物結合物(ADC),靶向纖連蛋白(EDB+FN)的外部結構域B(腫瘤細胞外矩陣(EM)的非細胞結構成分)。EDB+FN在多種實體瘤的腫瘤微環境中選擇性地過表達,並且在正常成人組織中基本不存在。MICVO旨在通過三管齊下的作用機制治療實體腫瘤:直接殺傷癌細胞、旁觀者效應和免疫原性細胞死亡。目前,MICVO正在針對複發性和轉移性頭頸部鱗細胞癌(R/M HNSC)患者進行的一項I期臨牀研究中作為單藥治療進行評估,並在針對R/M HNSC和其他實體瘤患者進行的一項I/II期臨牀研究中與默克的抗PD-1療法KEYTRUDA®(派姆單抗)聯合進行評估。Pyxis Oncology致力於推進MICVO,目標是改善R/M HRSC患者的預后,併爲癌症治療取得有意義的進展做出貢獻。
KEYTRUDA®是默克夏普·多梅有限責任公司(默克公司的子公司)的註冊商標,公司,美國新澤西州拉威。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述,目的是爲了1995年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法的安全港條款。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外的所有陳述,包括但不限於有關預期發行的陳述,包括其時間、規模、條款和完成以及預期的總收益(包括任何行使普通認購憑證);公司獲得股東批准並實施普通憑證可行使所需的公司註冊證書修訂及其時間;操作系統數據發佈日期的時間,這將影響普通憑證可行使的期限;公司對發行淨收益的預期用途;公司開發、製造和商業化MICVO的計劃;公司正在進行的臨牀試驗的時間和進展及其預期結果;管理計劃和目標;以及公司未來的運營結果和財務狀況,均為前瞻性陳述。這些陳述既不是承諾,也不是保證,而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素的陳述,這些因素在某些情況下超出了公司的控制範圍,可能導致實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異,包括但不限於以下內容:市場和其他條件以及公司按預期條款或完全完成發行的能力;公司獲得普通認購證可行使所需的股東批准的能力;公司MICVO第一期單藥治療研究總體生存分析的時間和結果;藥物研發中固有的風險;公司預計的現金跑道和潛在的額外資金需求;臨牀藥物開發過程漫長、昂貴且不確定,包括可能延迟或未能獲得監管機構批准;公司依賴第三方和合作者進行臨牀試驗、生產其候選產品以及開發和商業化其候選產品;公司與其他候選藥物成功競爭的能力;以及公司普通股價格的波動。因此,投資者不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。除適用法律要求外,公司沒有義務公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述,無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化或其他原因。此外,投資者應閲讀2026年8月13日提交的公司10-Q表格季度報告第二部分第1A項中標題為「風險因素」的章節中的風險因素,以及與發行有關的初步招股説明書補充文件以及公司的其他文件,其中每一份文件都已提交給美國證券交易委員會。
Pyxis Oncology聯繫方式:IR@pyxisoncology.com