Masonglory宣佈以每股1.50美元的價格以100萬美元的價格私募667 K股A系列股票

Masonglory Limited（「公司」）（納斯達克：MSGY）是一家在香港提供濕交易服務和其他配套服務的分包商，今天宣佈，公司於2026年9月25日簽訂證券購買協議與四名投資者的《證券購買協議》（統稱為「買家」），據此，買家同意以私募方式向公司購買（「私募」），總計667，000股公司A類普通股，每股面值0.0008美元（「A類普通股」），收購價為每股1.50美元，本公司總收益約為100萬美元（1，000，500美元），在扣除發行費用之前。

此外，在無需額外代價的情況下，每位買家將在私募結束時收到A系列認購權，以每股1.30美元的行使價購買最多166，750股A類普通股，以及B系列認購權，以每股1.10美元的行使價購買最多166，750股A類普通股（統稱為「認購權」）。該等認購證自發行之日起即可行使，期限為自發行之日起兩年。

公司預計在滿足慣常成交條件的情況下，儘快完成證券購買協議中擬議的交易的完成，並在收盤時向買家發行A類普通股和認購證。

該公司打算使用私募的淨收益資金來繼續收購Beta Beteiligungs und Besitz GmbH的股權，Beta Beteiligungs und Besitz GmbH是一家根據奧地利共和國法律組建的私人有限責任公司（「Target」），在歐洲大陸從事建築材料的貿易和分銷，主要是浴缸、熱水浴缸和游泳池。正如此前於2026年8月13日宣佈的那樣，該公司於2026年8月12日簽訂了一份股票互換協議，以收購目標公司20%的股權。公司與目標公司仍在就收購目標公司額外股權的具體比例及其對價進行談判，截至本新聞稿發佈之日，尚未就此達成最終協議。公司將在適當時就上述事項發佈進一步公告。

在私募中將發行的A類普通股、認購證以及在行使認購證后可發行的A類普通股已經並將在離岸交易中發行和出售，無需根據經修訂的1933年證券法進行登記，並依賴適用的登記豁免，並將構成「限制性證券」。每個買家均向公司表示，其與公司或其任何董事或高級職員沒有關聯。本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法。