HeartSciences提交2億美元混合證券招股説明書貨架登記

HEARTSCIENCES Inc.

招股書

2億美元

普通股

優先股

債務證券

權證

權利

單位

本招股説明書將允許HeartSciences Inc. (the「公司」、「我們」、「我們」或「我們的」）不時按發行時或之前確定的價格和條款發行最高200，000，000美元的本招股説明書中描述的任何證券組合，無論是單獨還是以單位形式。我們還可以在轉換或交換債務證券時提供普通股或優先股的股份;在行使認購權或權利時提供普通股或優先股或債務證券。

本招股説明書描述了這些證券的一般條款以及這些證券的一般發售方式。我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中向您提供任何發行的具體條款。招股説明書補充件還將描述這些證券的具體發行方式，並且還可以補充、更新或修改本文件中包含的信息。您在投資前應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充書，以及通過引用納入本招股説明書或任何招股説明書補充書的任何文件。

我們的證券可能會由我們通過不時指定的代理人或出售給或通過承銷商或交易商直接出售給您。有關銷售方式的更多信息，您應參閱本招股説明書和適用招股説明書補充件中題為「分銷計劃」的部分。如果任何承銷商或代理商參與出售本招股説明書所涉及的我們的證券，則該等承銷商或代理商的名稱以及任何適用的費用、佣金或折扣以及超額配股權將在招股説明書補充中列出。此類證券的公眾價格以及我們預計從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書補充中列出。

我們之前於2022年6月17日完成了首次公開發售單位（「首次公開發售單位」），包括我們的普通股股份和購買我們普通股股份的認股權證（「首次公開發售認股權證」）。我們的普通股及首次公開發售認股權證分別以「HSCS」及「HSCSW」的代號在納斯達克資本市場上市。2026年9月22日，我們的普通股在納斯達克資本市場的最后報告銷售價格為每股4.61美元，我們的認股權證價格為0.04美元。