HCW Biologics將903，614個單位的私募定價為150萬美元，每單位1.6599美元

公司同意發行和銷售總計903，614個單位（「單位」），每個單位包括：（i）一個預先供資的認股權證（一個「預融資權證」）購買一股公司的普通股，每股面值0.0001美元，（「普通股」）和（ii）有權獲得一份普通股購買權證（「普通權證」），以購買一股普通股，並須經股東批准發行。

與此次發行相關，公司將發行903，614份預融資令。根據《購買協議》的條款，公司有義務尋求股東批准，投資者還將有權獲得普通股認購權，以購買總計最多903，614股普通股。

Maxim Group LLC擔任此次發行的獨家配售代理。

每個基金單位的合併購買價格為每個基金單位1.6599美元，其中包括預先融資的許可證和在股東批准發行時收到一份普通許可證的權利。預融資憑證的行使價為每股普通股0.0001美元，可立即行使，在完全行使之前不會到期。普通股的行使價為每股1.66美元，將於發行五年半（5.5）周年紀念日到期。根據納斯達克上市規則第5635（d）條，公司在發行普通股之前必須獲得股東批准，因為行使普通股后可能發行的股份可能會超過該規則規定的門檻。收到股東批准后，公司將根據購買協議向投資者發行普通股。

該公司打算將此次發行的淨收益用於繼續進行HCW 9302的臨牀試驗，推進其T細胞接合劑HCW 11 - 018 b和第二代免疫檢查點抑制劑HCW 11 -040的IND研究，以及用於一般企業用途。