獨家報道：超越Nvidia：為什麼Jensen Investment的Allen Bond青睞Broadcom、KLAC、Amphol

人工智能交易已經成為尋找下一個NVIDIA公司（納斯達克股票代碼：NVDA）的競賽，但詹森投資管理公司的艾倫邦德看到了另一種方式來發揮繁榮：擁有受益的公司，無論哪種人工智能模型獲勝。

他的選擇- Broadcom Inc.（納斯達克股票代碼：AVGO）、KLA Corp（納斯達克股票代碼：KLAC）和Amphenol Corp（紐約證券交易所股票代碼：APH）-在基礎設施堆棧中坐得更深。

詹森董事總經理兼投資組合經理邦德在接受獨家電子郵件採訪時告訴Benzinga：「無論哪種模型或平臺最終獲勝，持續採用人工智能都需要更多的計算、功率和帶寬。」他認為這三家公司是持久的人工智能基礎設施，因為它們具有競爭優勢、關鍵任務產品和建立的客户關係。

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隨着超大規模開發商開發自己的芯片、人工智能公司追求不同的架構以及投資者爭論哪些模型開發商最終將捕獲經濟效益，這種模型不可知的角度變得越來越重要。

邦德説，更持久的機會可能在於「高質量的基礎設施提供商，使其擴散。這包括半導體設備、網絡和定製硅，以及連接日益複雜的數據中心繫統所需的硬件。

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對於邦德來説，這種多元化很重要。這些企業不依賴於單一模型開發人員、加速器架構或人工智能應用程序，而是可以從支持該技術所需的更廣泛的物理構建中受益。

這也與詹森更廣泛的投資理念一致。該公司表示，它尋找具有明顯競爭優勢和強勁資本回報率的企業，而不是簡單地追逐人工智能主題的動力。

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人工智能基礎設施貿易正變得比圖形處理器更大。邦德的論點是，即使今天的人工智能領導者或架構發生變化，計算、連接和半導體制造仍然是必要的。

對於Nvidia以外的投資者來説，Broadcom、KLA和Amphol提供了三種不同的方式來參與基礎建設，而不必選擇人工智能模型競賽的最終贏家。

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圖片提供：Jensen Investment Management