Osisko Gold宣佈對6億美元9.250%的高級擔保票據進行定價，以再融資Appian項目融資機制和Advance Cariboo Gold項目

多倫多，9月2026年23日（環球新聞）--奧西斯科黃金集團公司。(NYSE：OGG，TSXV：OGG）（「Osisko Gold」或「公司」）宣佈其發行定價（「發行」）本金總額為6億美元的2031年到期的9.250%優先擔保票據（「票據」）利用Appian Capital Advisory Limited建議的資金為其現有的高級擔保項目貸款融資進行再融資（「Appian信貸機制」）並推進加拿大不列顛哥倫比亞省Cariboo黃金項目（「Cariboo黃金項目」）的建設，發行價為100.0%。此次發行預計將於2026年9月30日結束，具體取決於慣例結束條件。此次發行規模比之前宣佈的發行規模5億美元的票據本金總額有所擴大。

該票據將從2027年4月1日開始，每年4月1日和10月1日每半年支付利息，並將於2031年10月1日到期。該票據將由該公司的某些子公司全面無條件擔保，該子公司預計在收盤時包括巴克維爾金礦有限公司、該公司與Cariboo黃金項目相關的子公司，並將由公司和每位擔保人財產的第一優先權擔保，包括公司和每位擔保人在其各自子公司中擁有的股權、利息準備金賬户和付款賬户（如本文所述）以及個人和不動產（但有某些例外情況）。

Osisko Gold計劃在扣除初始買家折扣和佣金以及估計發行費用后，使用此次發行的淨收益總額，

該票據僅向根據修訂后的1933年美國證券法（「證券法」）第144 A條有理由相信是合格機構買家的人士發售並出售，並根據證券法S條出售給美國境外的非美國人士。該票據已根據適用的加拿大招股説明書豁免以私募方式在加拿大發行並出售。

票據的發售和銷售尚未也不會根據《證券法》或任何州證券法進行登記，並且票據不得在美國發售或銷售，也不得在未登記或未獲得《證券法》和適用州證券法登記要求的適用豁免的情況下向美國人發售或銷售。本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約，在任何此類要約、要約或出售屬於非法的司法管轄區，也不應存在任何要約或出售票據的要約或出售。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含「前瞻性信息」（適用加拿大證券法的含義）和「前瞻性陳述」（經修訂的1995年美國私人證券訴訟改革法案的含義）（統稱為「前瞻性陳述」）。此類前瞻性陳述就其性質而言，要求Osisko Gold做出某些假設，並且必然涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。此類前瞻性陳述並不是績效保證，而是用「可能」、「將」、「將」、「可能」、「預期」、「相信」、「計劃」、「預期」、「意圖」、「估計」、「潛在」、「提議」、「項目」、「展望」、「繼續」、「目標」、「戰略」等詞語的變體或負面或可比術語，以及將來通常使用的術語和條件。前瞻性陳述中包含的信息基於得出結論或做出預測或預測時應用的某些重大假設，包括與以下方面相關的陳述：票據的條款;擬議發行的完成和時間;公司滿足發行結束條件的能力;發行收益的預期用途;開發Cariboo黃金項目的能力及其完全許可的狀態;公司成為中間黃金生產商的目標;及其財產的勘探潛力和未來發現（如果有的話）的潛力;以及終止阿皮恩信貸機制的意圖。

根據目前可用的信息，Osisko Gold認為其假設是合理的，但警告讀者，他們對未來事件的假設（其中許多超出了Osisko Gold的控制範圍）最終可能被證明是錯誤的，因為它們受到影響Osisko Gold及其業務的風險和不確定性。此類風險和不確定性包括但不限於：發行結束條件未得到滿足以及發行未完成的風險;卡里布黃金項目沒有進一步停工或停工;與卡里布黃金項目開發和建設相關的風險;與第三方批准相關的風險，包括政府發放許可證、有利的監管條件和批准，資本市場狀況以及公司以公司可接受的條款獲得資本的能力，用於公司物業的預期勘探和開發;不存在不可預見的地面條件或其他地質挑戰;繼續當前運營和勘探的能力;監管框架和可能對採礦施加限制的法律法規的存在;管理層地質建模中的錯誤;公司獲得和維持所需批准和許可證的時間和能力;勘探活動的結果;必要設備、物資和基礎設施的可用性;與勘探、開發和採礦活動相關的風險;全球經濟氣候;金屬和大宗商品價格波動;貨幣市場波動;稀釋;環境風險;社區、非政府和政府行動以及利益相關者行動的影響。敦促讀者參閱公司截至2025年12月31日止年度的年度信息表中「風險因素」標題下的披露，以及公司最新財務報表、管理層的討論和分析以及根據Osisko Gold發行人資料在SEDART+（www.sedarplus.ca）和SEC EDGAR網站（www.sec.gov）上提交的其他公開文件中披露的風險和因素，以瞭解有關公司面臨的風險和其他因素的更多信息、其業務和運營。雖然本公司認為前瞻性陳述所傳達的期望是合理的，根據截至本報告日期的可用信息，不能保證未來的結果，活動水平和成就。本公司不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息，未來事件或結果或其他，除非法律要求.前瞻性陳述並不能保證業績，也不能保證這些前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。因此，讀者不應過度依賴前瞻性陳述。

請讀者注意，上述假設、風險和不確定性列表並非詳盡無遺。本文包含的前瞻性陳述於本新聞稿發佈之日起做出，除適用法律要求外，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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