UWM Holdings宣佈2億股配股條款，認購價格等於2.00美元或85% VWAP中的較大者，支持金額至少4億美元

UWM Holdings Corporation（紐約證券交易所代碼：UWMC）（「UWMC」或「公司」）是United Wholesale Mortgage（「UWM」）的公開交易間接母公司，今天宣佈了之前宣佈的向其A類普通股持有人配股2億股A類普通股的條款。

根據配股，公司每位股東將獲得截至下午5：00持有的每股A類普通股的一份可轉讓認購權（「權利」），東部時間2026年10月2日（「記錄日期」）。配股將僅通過招股説明書進行，本公告不構成出售要約或要約購買要約公司任何證券。

權利提供條款摘要

根據A類普通股轉讓代理處維護的公司股東登記處，配股的認購代理將在記錄日營業結束時向公司A類普通股的每位登記持有人發送配股證書。通過經紀賬户、銀行或其他代名人以「街頭名稱」持有A類普通股股票的持有者將不會收到實物權利證書，相反，此類持有者必須指示其經紀人、銀行或代名人是否代表他們行使認購權。

2026年8月5日，該公司與SFS Group Capital，LLC（「SFS Group」）、Mat Ishbia（與SFS Group一起稱為「Ishbia支持方」）以及Oaktree Capital Management，LP（「Oaktree買家」）建議、管理或以其他方式附屬的某些基金或投資工具簽訂了保障協議（「保障協議」）。根據保障協議，如果配股的認購水平不超過4億美元，Oaktree買家有權選擇，Ishbia支持方有義務購買未融資金額的證券，以便我們根據保障協議從配股中獲得的總收益至少為4億美元。Oaktree買家和Ishbia支持方都可以根據Backstop協議通過以下方式從我們購買證券：（i）以認購價格購買A類普通股，或（ii）次級永久不可轉換優先股，以及同等數量的認購權購買A類普通股的認購權，認購權總數等於20%此類優先股的初始清算優先權。

配股將根據公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的表格S-3（註冊號333-297986）的有效貨架登記聲明以及在配股開始前向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充進行。