Omeros移植藥物可能大於預期，分析師説

Cantor Fitzgerald周二升級了Omeros Corp（納斯達克股票代碼：OMER），理由是Yartemlea的推出好於預期。

坎託將評級從中性改為超重，並恢復了22美元的價格目標，並寫道：「我們越來越相信這也可能是一種比我們想象的更大的藥物。」

2025年12月，美國食品和藥物管理局（FDA）批准Yartemlea（narsopliumab）用於患有骨髓干細胞移植相關血栓性微血管病（TA-GMA）的成人和兩歲以上兒童。

第二季度，Yartemlea淨收入達到2850萬美元（根據Cantor的説法，這是一個巨大的數字），環比增長11%。

7月，專門針對Yartemlea的永久醫療保健通用程序編碼系統J代碼生效。

同樣在7月，醫療保險和醫療補助服務中心授予Yartemlea新技術附加付款（NTAP）地位，自2026年10月1日起生效。

NTAP指定為符合條件的醫院提供涉及Yartemlea的住院病例的額外醫療保險報銷，並預計將支持患者獲得這種一流的TA-GMA治療。

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分析師Olivia Brayer Saunders指出，醫生的反饋基本上是積極的，支持估計30%-40%的長期市場份額。

Yartemlea在成人中也獲得了有意義的吸引力，這一點值得注意的是，包括Ryonspel和Defitelio在內的類似移植療法最初專注於兒科患者，然后擴展到成人市場。

分析師桑德斯（Saunders）將峰值銷售額提高至4億美元左右，假設其佔美國市場份額的35%-40%，而歐洲市場份額幾乎為零。

坎託強調，股價不超過3.5億美元左右。即使在該股上漲之后，投資者也沒有完全相信Yartemlea此次推出的可能性。

OMER價格走勢：截至周二發佈時，Omeros股價上漲11.84%，至20.68美元。根據Benzinga Pro的數據，該股正創52周新高。

照片：Gorodenkoff / Shutterstock

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