Air Limited推出高級無擔保票據發行

阿拉伯聯合酋長國迪拜9月2026年21日（環球新聞網）--Air Global PLC（納斯達克股票代碼：AIIR）（「公司」或「Air」）的直接全資子公司Air Limited（「發行人」）今天啟動了以美元計價的規則144 A/S優先無擔保票據（「票據」）的發行（「發行」）。票據將由Air和發行人的某些子公司提供優先擔保。利率、發行價格和某些其他條款將在票據定價時根據市場條件確定。發行人預計將使用此次發行的總收益（i）償還其定期貸款融資和循環信貸融資項下的未償款項，包括與該償還相關的任何應計和未付利息、保費、費用和費用，以及（ii）用於一般企業目的，包括支付與此次發行相關的費用和費用。無法保證發行或其收益的使用將完成。

對空氣

Air成立於1999年，總部位於迪拜，是一家全球消費品牌和創新公司，業務遍及全球90多個市場。其產品組合通過Al Fakher（調味水煙糖漿）、Crown Switch（封閉系統吊艙電子煙平臺）、Crown Gems和Al Fakher尼古丁袋等品牌覆蓋社交吸入和現代尼古丁類別的數百萬成年消費者。

Air的戰略結合了類別領先的品牌、科學研究和內部創新能力。Greentank等戰略投資和Crown Bar等產生版税的知識產權合作伙伴關係增強了其對快速增長的尼古丁和吸入劑類別的參與度。該公司開發下一代技術和產品，包括OOKA。

通過連接品牌、技術、科學和商業合作伙伴關係，AIR正在構建一個差異化平臺，旨在塑造成人消費者體驗的未來。

免責聲明

本文提及的證券尚未也不會根據修訂后的1933年美國證券法註冊（「美國證券法」）或美國任何州或任何其他司法管轄區的證券法，不得在美國境內或向美國人或為其利益提供或出售證券，除非根據《美國證券法》和其他司法管轄區適用的州或地方證券法的註冊要求豁免或交易中不受其限制。

本文提及的證券並非在法規（EU）2017/1129（經修訂，「歐盟招股説明書法規」）含義內向歐洲經濟區（「EEA」）的公眾發售。在歐洲經濟區成員國，本公告僅針對歐盟招股説明書法規含義內的「合格投資者」。在歐洲經濟區的任何成員國，非合格投資者的人士不得依據或依賴本公告行事。本公告所涉及的任何投資或投資活動僅適用於歐洲經濟區任何成員國的合格投資者。

本文提及的證券並非在（EU）2017/1129號法規含義內在英國向公眾發售，因為根據修訂后的2018年歐盟（退出）法案（「EUWA」）（「英國招股説明書法規」），該證券構成了國內法的一部分。在英國，本公告僅分發給且僅針對英國招股説明書法規含義內的「合格投資者」的人士，他們（i）是《2000年金融服務和市場法》第19（5）條規定的投資專業人士2005年（金融推廣）命令（經修訂）英國（經修訂后的「命令」），（ii）屬於該命令第49（2）（a）至（d）條所述的高淨值實體或（iii）受到邀請或引誘從事投資活動的人（根據英國2000年金融服務和市場法案第21條的含義）（經修訂，「FSM」）與發行或出售任何票據有關的信息可以以其他方式合法傳達或促使傳達（所有此類人員統稱為「相關人員」）。

本公告僅針對（i）在英國，屬於相關人士的人士，以及（ii）在歐洲經濟區任何成員國，屬於合格投資者的人士。與本公告相關的任何投資或投資活動僅適用於英國的相關人士和歐洲經濟區任何成員國的合格投資者。

該票據無意向歐洲經濟區的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應向歐洲經濟區的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供。為此目的，散户投資者是指屬於以下一項（或多項）的人：（i）EU MiAID II第4（1）條第（11）點定義的散户客户;或（ii）指令（EU）2016/97含義內的客户（「保險分銷指令」），該客户不符合歐盟MiAID II第4（1）條第（10）點定義的專業客户的資格。因此，尚未準備（EU）第1286/2014號法規（「歐盟PRIPS法規」）要求向歐洲經濟區散户投資者發售或出售票據或以其他方式提供票據的關鍵信息文件，因此，根據歐盟PRIPS法規，向歐洲經濟區的任何散户投資者發售或出售票據或以其他方式提供票據可能是非法的。

該票據無意向英國的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應向英國的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供。為此目的，散户投資者是指屬於以下一項（或多項）的人：（i）零售客户，定義見（EU）第2017/565號法規第2條第（8）點，因為該法規構成了EUWA國內法的一部分;（ii）FMA條款以及FMA下為實施保險分銷而制定的任何規則或法規所定義的客户指令，其中該客户不符合專業客户的資格，如第600/2014號法規（EU）第2（1）條第（8）點所定義，因為它根據EUWA構成了國內法的一部分。因此，（EU）第1286/2014號法規不要求提供關鍵信息文件，因為該法規根據EUWA構成了國內法的一部分（「英國PRIPs法規」）已準備好向英國散户投資者提供或出售票據或以其他方式提供票據，因此，根據英國PRIPs法規，向英國的任何散户投資者提供或出售票據或以其他方式提供票據可能是非法的。

無要約或邀約

此次發行通過發行備忘錄進行。本新聞稿僅供參考之用，不構成（且不應解釋為）出售或招攬購買要約Air Limited任何證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，也不應在任何州或司法管轄區進行任何證券銷售。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年美國私人證券訴訟改革法案和其他美國聯邦證券法含義內的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，包括術語「預期」、「相信」、「設想」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「計劃」、「預測」、「潛在」、「尋求」、「應該」、「目標」、「將」，或在每種情況下，它們的負面或其他變體或類似術語。

此類前瞻性陳述基於現有的當前市場材料以及管理層對影響發行人的未來事件的預期、信念和預測。這些陳述存在風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。

本新聞稿中的任何內容均不應被視為發行人對前瞻性陳述將實現的陳述。前瞻性陳述僅限於其做出之日，發行人沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

觸點

Air投資者關係：Gaurav Jain：Gaurav. air.global; +971-56-439-4296 Anuja Shendye：a. air.global; +971-58-907-8782 investor@air.global

Air媒體關係：IRC for Air欲瞭解更多信息，請發送電子郵件至AIRglobal@icrinc.com