Evolution Metals & Technologies與Yorkville達成證券購買協議，發行和出售價值30，927，835美元的可轉換債券

2026年9月17日，Evolution Metals & Technology Corp.（「EMAT」或「公司」）簽訂證券購買協議與YA II PN，LTD.的（「證券購買協議」）（「Yorkville」），由Yorkville Advisors Global，LP管理的基金，據此，公司同意向Yorkville發行並出售本金總額為30美元的可轉換債券，927，835（「可轉換債券」和每個「可轉換債務」），這將是可轉換為公司的普通股，每股面值0.0001美元（「普通股」，轉換后，「轉換股份」）。

本金額為22，000，000元之首份可換股債務票據（「首份債務票據」）已於二零二六年九月十七日發行。本金額為2，000，000美元的第二筆可換股債券預計將在向證券交易委員會提交註冊聲明（定義見下文）后發行，公司已同意根據註冊權協議（定義見下文）提交註冊聲明，本金額為6，927美元的第三筆可換股債券，第835條預計將在註冊聲明生效后發佈。

每份可換股債券的購買價將相等於其項下本金額的97%。每股可換股債券可按相等於5. 02元（「固定價」）或（b）股份於緊接各兑換日期前連續5個交易日之最低每日成交量加權平均價（「成交量加權平均價」）之95%（以較低者爲準）但不低於最低價之兑換價兑換為兑換股份。