Hallador為Turtle Creek Gas獲得高達6.75億美元的債務融資

設施預計將為Turtle Creek的大部分預計項目成本提供資金，預計將低於8億美元

該公司24億美元的合同遠期銷售頭寸和預期運營現金流為全額資助Turtle Creek提供了可靠的途徑

印第安納州特爾豪特，九月2026年17日（環球新聞網）-- Hallador Energy Company（納斯達克股票代碼：HNRG）（「Hallador」或「公司」）今天宣佈，該公司於2026年9月15日關閉了一項6億美元的高級擔保定期貸款融資（「定期貸款融資」），期限為三年，並在獲得貸款人批准后，提供兩年延期選擇權。該定期貸款機制包括關閉時融資的約5.5億美元，以及額外的5000萬美元延期提取定期貸款承諾，期限最長可達12個月。就定期貸款融資而言，該公司還有能力與類似期限建立高達7500萬美元的超優先循環信貸融資，從而創建高達6.75億美元的融資方案（統稱為「融資」）。

Hallador預計將使用從這些設施中的借款主要用於為其渦輪機資產購買協議項下即將到來的付款義務、運輸和翻新成本、提前通知和其他開發成本以及公司擬議的新型高效460兆瓦天然氣Turtle Creek天然氣項目的建設提供資金（「Turtle Creek」），預計項目總成本不到8億美元。定期貸款融資的約1.2億美元收益將用於償還公司現有的4500萬美元定期貸款和7500萬美元循環信貸融資。收益還將用於一般企業用途。

該公司相信，這些設施是其Turtle Creek整體融資計劃的最大組成部分，並滿足了Turtle Creek大部分預期資本需求。該公司正在積極評估並預計尋求額外的融資來源以加強其資本結構。加上Hallador預計從現在到Turtle Creek商業運營期間產生的運營現金流，並在公司合同遠期銷售頭寸的支持下，管理層相信公司擁有可靠的途徑和足夠的時間來為該項目提供充分資金，這與其幾乎沒有股權稀釋的目標一致。

董事長兼首席執行官布倫特·比爾登（Brent Bilbitt）表示：「完成這筆貸款是為海龜溪融資的最大一步。」「我們選擇這種結構是因為它承擔的債務比傳統銀行項目融資通常允許的更多。我們正在為這筆資本支付更高的利率，並且我們接受這筆交易。隨着Turtle Creek接近並進入商業運營，我們預計能夠按照反映運營工廠的條款為貸款再融資。」

比盧諾夫繼續説道：「Turtle Creek將繼續哈拉多轉型為多燃料獨立電力生產商，並擴大我們發電業務的規模。通過利用現有基礎設施和合同下的關鍵發電設備，我們相信我們已經將Turtle Creek定位為能夠在更快的時間軸內實現商業運營，資本成本遠低於可比新發電項目。隨着MISO對可靠、可調度電力的需求持續增長，我們相信，上市速度和資本效率的結合使Turtle Creek成為Hallador及其股東的絕佳機會。團隊仍然專注於執行的事情很簡單，但並不確定：渦輪機必須按計劃裝載、出口許可和翻新，我們必須以合理的價格承包工廠的產量，就像我們在Merom所做的那樣。」

肯尼迪劉易斯投資管理有限責任公司提供了定期貸款便利。

Pe Global Partners就此次交易擔任Hallador的獨家財務顧問。

海龜溪項目更新

海龜溪的開發繼續取得進展。雖然某些開發里程碑所花費的時間比最初預期的要長，但沒有一個改變公司對該項目經濟性或目標商業運營日期的看法。渦輪機運輸活動仍按計劃進行，公司預計將根據之前提交的渦輪機資產購買協議的條款完成設備的購買。預計這些設備將在未來幾個月內運往西門子的美國工廠進行翻新。

哈拉多剩余的開發里程碑仍在繼續推進。該公司預計將在未來幾周內執行發電機互連協議（「GIA」）。該項目工程和施工協議的談判已進入最后階段。

哈拉多預計長期購電協議不會成為其最終投資決策（「DID」）的條件。截至2026年6月30日，該公司根據與公用事業公司和其他交易對手達成的多年協議，合同遠期銷售額約為24億美元。該公司相信，這一合同職位為進入Turtle Creek的DID奠定了基礎。作為一種新的天然氣資源，海龜溪預計將對尋求長期可調度供應的交易對手具有吸引力，目前正在與潛在交易對手就海龜溪產量進行討論。

Turtle Creek與該公司的Merom發電站一樣，位於MISO市場。該公司認為，當前MISO市場容量和能源定價支持新的可調度發電，其將Turtle Creek推進到DID的決定反映了這一觀點。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》第27 A條（經修訂）和1934年《證券交易法》第21 E條（經修訂）所指的前瞻性陳述。非嚴格歷史陳述的陳述構成前瞻性陳述，通常但並非總是通過使用「預期」、「相信」、「打算」、「預期」、「計劃」、「估計」、」指導」、」目標」、「潛在」、「可能」或「可能」等詞語來識別，或者通過使用某些行動、事件或結果「可能」、「將」、「應該」、「可能」或「可能」等詞語來識別，「或「可能」採取、發生或實現。前瞻性陳述包括但不限於與延迟提取定期貸款承諾的可用性、延期選擇權的行使、循環信貸融資的設立、融資所得款項的預期用途、對Turtle Creek的任何最終投資決策的時間和結果、Turtle Creek的開發、建設、融資和商業運營、公司對額外融資來源的評估和追求，公司剩余資本需求的時間，任何額外融資的時間，條款和可用性以及公司與融資合作伙伴的討論，公司實現其股權稀釋很少或沒有的目標的能力，公司的合同遠期銷售頭寸和交易對手的表現，公司以可接受的條款承包Turtle Creek容量和能源的能力，以及FID相對於任何此類合同的時間，公司在商業運營后對定期貸款融資進行再融資的能力以及任何此類再融資的條款、現有債務的償還、渦輪機裝運的時間、設備購買和翻新的完成，MISO市場條件和對Turtle Creek產能和能源的需求，與MISO的發電機互聯協議的執行，工程和施工協議，以及銷售產能和能源的協議，預期總項目成本和資本要求，預期經營現金流，以及公司限制股權稀釋的目標。前瞻性陳述基於Hallador及其管理層根據經驗和對歷史趨勢、當前條件和預期未來發展的看法，以及在涉及各種風險和不確定性的情況下適當的其他因素做出的當前預期、假設和分析，這些風險和不確定性可能導致實際結果與陳述中反映的結果存在重大差異。這些風險包括但不限於Hallador截至2025年12月31日年度10-K表格年度報告以及其他證券交易委員會文件中列出的風險。除法律要求外，Hallador沒有義務公開修改或更新任何前瞻性陳述。

關於哈拉多能源公司

Hallador Energy Company（納斯達克股票代碼：HNRG）是一家垂直整合的獨立電力生產商（IPP），總部位於印第安納州特雷豪特。該公司擁有兩項核心業務：Hallador Power Company，LLC，生產電力併爲其一千兆瓦（GW）Merom發電站提供認證容量;日出Coal，LLC，為Merom發電站和其他公司生產和供應燃料。要了解更多關於Hallador的信息，請訪問公司網站http://www.halladorenergy.com。

公司聯繫

託德·E Telesz首席財務官TTelesz@halladorenergy.com

投資者關係聯繫

Sean Mandarin，CFA Elevate IR（720）330-2829 HNRG@elevate-ir.com