ONEOK宣佈現金要約的定價條款

俄克拉荷馬州圖爾薩九月2026年15日（環球新聞網）-- ONEOK，Inc. (NYSE：OKE）今天宣佈了ONEOK，LLC的定價條款' s（「運營公司」）此前宣佈的現金要約收購（以下簡稱「要約收購」）購買本金總額不超過20億美元的總購買價格下表所列營運公司債務證券的最高投標總額（視乎營運公司增加或減少而定）（「票據」，以及每個系列的「票據系列」），根據下表「接受優先級」中規定的優先順序，根據8月30日的購買要約中規定的條款和條件，2026年（「要約購買」），以接受所有有效投標且在提前投標截止日期（定義見下文）或之前未有效撤回的票據。由於收購要約中所述的重組交易，票據由ONEOK作為母擔保人提供全面和無條件擔保。

根據投標報價有效投標並接受購買的每份1，000美元本金票據的「提前投標代價」，是參考該系列指定的適用固定價差與基於適用參考證券的投標方價格的參考收益率確定的，在下表所列的每種情況下，並支付給在提前投標截止日期或之前有效提交但未有效撤回票據且其票據被運營公司接受購買的票據的登記持有人（「持有人」）。表中列出的適用參考產率於上午9：00確定，紐約市時間，今天，2026年9月15日，由經銷商經理（定義如下）負責。在提前投標截止日期之后但在下午5：00或之前有效提交的每1，000美元本金的票據的「要約收購對價」，紐約市時間，即2026年9月29日，除非我們延長或提前終止（此時，「暫停時間」），並且接受購買的是適用的早期投標對價減去50美元，即早期投標溢價。此外，每位持有人將收到有效提交併接受購買的1，000美元本金的應計和未付票據，從最后利息支付日期起至（不包括）提前結算日期。

下表列出了有關票據和要約收購的某些信息：

運營公司認為要約收購的所有條件已滿足，或已被運營公司及時放棄。因此，運營公司預計將接受購買並支付在提前結算日（如收購要約中的定義）有效提交（但未有效撤回）的本金總額為20億美元的票據，該日期預計將於2026年9月17日發生。與提前投標截止日期相關購買的票據的所有付款還將包括自適用於相關係列票據的最后利息支付日期起（包括）直至（但不包括）接受購買的此類票據的提前結算日期的應計和未付利息。

雖然收購要約定於下午5點到期，紐約市時間2026年9月29日，由於在提前投標截止日期前有效投標且未有效撤回的所有票據的本金總額等於最高投標總額，運營公司預計不會在提前投標截止日期后接受任何票據投標。在提前投標截止日期之后投標的任何票據將立即記入該票據持有人在存管信託公司的賬户，否則將根據購買要約退回。

要約收購條款和條件的完整詳情在運營公司向票據持有人發送的收購要約中描述。鼓勵票據持有人閲讀收購要約，因為其中包含有關要約收購的重要信息。

OpCo保留了巴克萊資本公司。擔任投標報價的經銷商經理。D.F. King & Co.，Inc.已獲委聘擔任投標建議的資料及投標代理。有關收購要約的問題可直接向巴克萊資本公司提出。地址：745 Seventh Avenue，5th Floor，New York，New York 10019，（800）438-3242（免費）或（212）528-7581（付費）。購買要約的請求可直接發送至D.F. King & Co.，Inc.地址：28 Liberty Street，53 th Floor，New York，New York 10005，（646）690-9645（針對銀行和經紀人）或（800）967-7510（針對所有其他人），或通過電子郵件發送（OKE@dfking.com）。OpCo僅根據收購要約的條款提出收購要約。運營公司、經銷商經理或信息和投標代理均未就持有人是否應投標或不投標提出任何建議。持有人必須諮詢自己的投資和税務顧問，並自行決定是否投標票據，如果是，則決定投標票據的本金金額。要約收購併非向任何司法管轄區的票據持有人提出，而該司法管轄區的要約收購或接受要約收購不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。在證券法或藍天法要求要約收購由持牌經紀商或交易商提出的任何司法管轄區，要約收購將被視為由交易商經理或根據該司法管轄區法律獲得許可的一個或多個註冊經紀商或交易商代表運營公司提出。

本新聞稿不構成上述證券的出售要約或購買要約購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前，這種要約，招攬或出售是非法的。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 在ONEOK（紐約證券交易所代碼：OKE），我們提供對不斷發展的世界至關重要的能源產品和服務。我們作為控股公司運營，我們的運營通過OpCo及其子公司進行。我們是一家領先的中游運營商，提供收集，加工，分餾，運輸，儲存和海上出口服務。通過我們約60，000英里的管道網絡，我們運輸天然氣，液化天然氣（NGL），精煉產品和原油，幫助滿足國內和國際能源需求，促進能源安全，並提供當今和未來所需的安全，可靠和負責任的能源解決方案。作為北美最大的綜合能源基礎設施公司之一，ONEOK提供的能源正在改變美國和世界各地人們的生活。

ONEOK是一家總部位於俄克拉荷馬州塔爾薩的標準普爾500指數公司。

本通訊包含經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。除歷史事實陳述外，本通訊中包含的針對ONEOK預計、相信或預期未來將或可能發生的活動、事件或事態發展的所有陳述均為前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述包括但不限於有關購買票據的時間和完成、與滿足購買票據相關條件相關的風險和不確定性的陳述。存在許多風險和不確定性，可能導致實際結果與本通訊中包含的前瞻性陳述存在重大差異。其中包括ONEOK資本結構變化可能對其證券市場價值產生不利影響的風險; ONEOK可能無法減少費用或獲得融資或流動性的風險;與任何經濟低迷和大宗商品價格大幅下跌的影響相關的風險;與ONEOK在最近的收購完成后有效管理擴大業務的能力相關的風險以及可能導致實際結果不同的其他重要因素實質上與那些預測的。

前瞻性陳述包括前段中確定的項目、有關我們運營可能或假設的未來結果的信息以及本新聞稿中包含或納入的其他陳述，這些陳述由「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「預測」、「目標」、「指導」、「意圖」、「可能」、「可能」、「前景」等詞語識別「計劃」、「潛力」、「項目」、「預定」、「應該」、「將」、「將」以及其他具有類似含義的詞語和術語。

人們不應過度依賴前瞻性陳述。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果、績效或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的任何未來結果、績效或成就存在重大差異。這些因素可能會影響我們的運營、市場、產品、服務和價格。這些和其他風險在我們最新的10-K表格年度報告中的第1A項「風險因素」以及我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他文件中進行了更詳細的描述，這些文件可在SEC網站www.sec.gov上查看。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均明確受到這些因素的全部限制。任何此類前瞻性陳述僅限於此類陳述做出之日，並且，除證券法要求外，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、后續事件或情況變化、預期或其他原因。

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