人工智能放緩談話將科技界最大的「輸家」變成周一最大的贏家

Melius Research分析師Ben Reitzes表示，人工智能領導者呼籲減緩先進模型的開發，可能會引發科技股的近期輪換。

雷茨斯周一告訴CNBC，被認為容易受到人工智能干擾的公司可以從這場辯論中受益。可以從人工智能資本支出減少中受益的股票也可能吸引投資者。

「今天將要發生的是，人工智能的失敗者實際上會上升，」雷茨斯説。

這種輪換周一已經可見。CrowdStrike Holdings Inc（納斯達克股票代碼：CRWD）、SailPoint Inc.（納斯達克股票代碼：SAIL）和帕洛阿爾託網絡公司（納斯達克股票代碼：PANW）各上漲約13%至15%。與此同時，ServiceNow Inc. (NYSE：NOW）和HubSpot Inc. (NYSE：HUBS）上漲約7%至11%。

然而，他認為，更廣泛的人工智能投資周期仍然完好無損。他指出，迴歸自我改進（RTI）是未來計算需求的主要驅動力。

「那列火車已經離站了，」雷茨斯告訴CNBC。

他還預計，隨着更強大的人工智能模型帶來新的安全風險，網絡安全需求將會激增。這可能需要更多的計算能力和旨在防禦其他模型的人工智能模型。

Reitzes表示，OpenAI和Anthropic在先進人工智能方面處於重要領先地位。他將這個行業比作一場100碼的比賽，兩家公司已經在70碼的線上。

他説，這一職位可以讓人工智能領導者幫助塑造行業護欄，同時保護其競爭優勢。

雷茨斯預計行業領導者最終將就保障措施進行協調，並向投資者傳達更清晰的前進道路。他建議英偉達公司（納斯達克股票代碼：NVDA）首席執行官黃詹森可以在將關鍵參與者聚集在一起方面發揮作用。

對於投資者來説，眼前的擔憂是人工智能支出的不確定性。然而，雷茨斯的評論表明，要求加強保障措施並不一定標誌着人工智能基礎設施繁榮的結束。

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