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地質公園有限公司宣佈開始就其2030年到期的8.750%優先票據徵求同意

2026-09-15 11:00

哥倫比亞波哥大,9月。2026年15月(環球新聞網)--地質公園有限公司(紐約證券交易所:吉爾)(「公司」或「地理公園」)今天宣佈正在徵求同意(「徵求同意」)2030年到期的8.750%優先票據持有人(「註釋」)通過某項擬議修正案規限票據的契約(「擬議修訂」)(「契約」)修改契約中「許可持有人」的定義,將Jaime Gilinski Bacal及其直系親屬包括在內(定義見契約)或前配偶(包括寡婦和鰥夫)、上述任何人的繼承人或直系后裔以及上述任何人的任何附屬機構。Jaime Gilinski Bacal隸屬於Grupo Gilinski,該Grupo Gilinski最近通過多項交易購買了該公司約28%的已發行和發行普通股。地質公園最近宣佈了通過位於奧里諾科河重油帶的大規模生產重油資產Bare油田進入委內瑞拉的重大戰略進入,由Grupo Gilinski領導。地質公園正在收購Grupo Gilinski在控股公司的95%權益,通過該公司持有Bare機會,以換取新發行的普通股。擬議的交易尚未完成,仍受某些條件的限制。股票發行完成后,Grupo Gilinski預計將持有地質公園已發行和流通普通股的約56.3%。根據契約,交易完成后,許可持有人成為50%以上已發行股份的受益所有者,通常不會觸發「控制權變更」。根據契約,如果發生控制權變更,公司必須就所有未償票據提出收購要約(定義見契約)。

同意徵求是根據日期為2026年9月15日的同意徵求聲明(可不時修訂或補充的「同意徵求聲明」)進行的。同意徵求於今天開始,將於下午5:00到期,紐約市時間為2026年9月23日,除非公司延長(每個日期和時間,如果可以延長,稱為「暫停時間」)。截至下午5:00,僅限票據持有人,紐約市時間2026年9月14日(該日期和時間,包括公司可能不時更改的日期和時間,即「記錄日期」)有權根據同意徵求同意書同意擬議修正案。

擬議修正案將在與註釋相關的補充索引中列出,並在同意徵求聲明中進行更詳細的描述。爲了修改契約,公司必須收到代表票據未償本金總額(不包括公司或其任何附屬公司擁有的任何票據)大多數持有人(截至記錄日期)的同意(「所需同意」)。

關於徵求同意,如果同意徵求聲明中所述的徵求同意的所有適用條件均已得到滿足或放棄,公司將在通知時間后五個工作日內向票據持有人支付相當於每1美元2.50美元的現金付款,000票據本金金額,該票據已在通知時間之前有效交付,且未被持有人有效撤銷,作為該同意的總對價(「同意費」)。除非票據持有人在通知時間之前根據同意徵求聲明的條款提交同意,否則不會向任何票據持有人支付同意費。同意徵求的完成以收到所需同意為條件。

根據適用法律,公司保留自行決定的權利:(i)隨時延長、終止或撤回同意徵求,或(ii)在任何方面以其他方式修改同意徵求,包括放棄同意徵求聲明中規定的任何或所有徵求同意的條件。隨時和不時。公司進一步保留自行決定不接受有關票據的任何同意的權利。公司僅在合法的司法管轄區徵求同意。

Banco BTG Pactual SA - 開曼分行擔任同意徵求的徵求代理,可以通過Banco BTG Pactual SA聯繫- 開曼群島分行,收件人:債務資本市場+1(646)924-2500,涉及有關征求同意的問題。

DF註釋持有人可獲得同意徵求聲明的副本King & Co.,公司,徵求同意的信息代理、製表代理和付款代理。索取同意徵求聲明副本的請求應直接向DF King電話:+1(800)967-5084(免費電話)、+1(212)269-5550(付費)或geopark@dfking.com。

徵求同意書或任何相關文件均未向美國證券交易委員會提交,也未向任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構提交或審查任何此類文件。沒有任何當局授權同意徵求聲明或任何相關文件的準確性或充分性,做出任何相反的陳述都是非法的,並可能構成刑事犯罪。

徵求同意僅根據徵求同意聲明中規定的條款和條件進行。在任何情況下,本新聞稿均不構成購買購買要約或招攬出售本公司或其任何關聯公司的票據或任何其他證券的出售要約。如果同意徵求或接受不符合該司法管轄區的證券或藍天法,則同意徵求不會向持有人發出,公司也不會接受持有人交付的同意。本新聞稿也不是徵求對契約擬議修正案的同意。對於持有人是否應就票據交付同意書,沒有提出任何建議。持有人應仔細閲讀同意徵求聲明,因為它包含重要信息,包括同意徵求的各種條款和條件。

關於地理公園

GePark是一家領先的獨立能源公司,在拉丁美洲擁有20多年的成功運營。

與前瞻性信息相關的預防性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述之前通常帶有「相信」、「期望」、「可能」、「預期」、「計劃」、「打算」、「假設」、「將」或類似表達。本文包含的前瞻性陳述包括有關征求同意、Jaime Gilinski Bacal和Grupo Gilinski收購我們的普通股以及擬議通過Bare油田進入委內瑞拉的重大戰略進入的陳述。這些期望可能會實現,也可能不會實現。其中一些預期可能是基於被證明是不正確的假設或判斷。此外,地質公園的業務和運營涉及眾多風險和不確定性,其中許多風險和不確定性超出了地質公園的控制範圍,這可能導致地質公園的預期無法實現,或對地質公園的財務狀況、運營業績和現金流產生重大影響。地質公園提交給美國證券交易委員會的文件中描述了可能導致未來結果與近期結果或前瞻性陳述中預測的結果存在重大差異的一些因素。

前瞻性陳述僅於本文日期發佈,GePark不承擔任何義務(並明確否認任何義務)更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發佈日期后的事件或情況,或反映意外事件的發生。鑑於上述風險和不確定性,以及實際結果與某些此類前瞻性陳述所基於的假設存在差異的可能性,投資者應記住,本文件中任何前瞻性陳述中披露的結果、事件或發展可能不會發生,並且實際結果可能與本文所述的結果存在重大差異,包括那些被描述為預期、預期、有針對性、預計或其他方式的內容。

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