TTM宣佈對其2034年到期的5億美元優先票據進行定價

加州聖安娜，九月2026年10月10日（環球新聞網）-- TTM科技公司（納斯達克：TTMI）（「TTM」）今天宣佈，已將2034年到期的6.750%優先票據（「票據」）本金總額5億美元的私募發行定價，該票據根據修訂后的1933年證券法（「證券法」）免於登記。該票據的銷售預計將於2026年9月24日結束，具體取決於慣例收盤條件。

該票據將是TTM的高級無擔保債務，並將由TTM的子公司擔保，這些子公司為其高級有擔保信貸融資提供擔保，包括其2030年到期的定期貸款B和其循環信貸融資（「循環信貸融資」），但某些例外情況除外。TTM打算使用發行票據的淨收益，以及3億美元增量高級有擔保定期貸款A和8億美元增量高級有擔保定期貸款B的預期借款（統稱為「增量融資」），為之前宣佈的擬議收購DS Intermediate Holding，LLC的收購價格提供資金（「Epiq Solutions」），用於一般企業目的，其中可能包括減少TTM在循環信貸機制下可能借入的任何金額，以支付之前宣佈的擬議收購瑞士技術集團股份公司（「STG」）的收購價格，並支付相關費用和開支。

票據的發行不以完成對Epiq Solutions的擬議收購為條件，並且完成對Epiq Solutions的擬議收購也不以完成票據的發行為條件。如果Epiq Solutions的收購未在2026年11月15日或之前完成（在某些情況下自動延期至2027年5月15日）（「境外日期」）或TTM向受託人發出書面通知，聲明其已確定Epiq Solutions的收購不會在境外日期或之前完成，TTM將被要求以相當於本金額100%的贖回價格贖回票據，加上從票據發行日期起至贖回日期（不包括贖回日期）的應計和未付利息。

票據和相關擔保僅向根據《證券法》第144 A條被合理認為是合格機構買家的人士提供，或根據《證券法》第S條在美國境外向非美國人士提供。票據和相關擔保尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法登記，並且如果沒有登記或沒有適用《證券法》和適用的州證券或藍天法和外國證券法的登記要求的適用豁免，不得在美國發售或出售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約任何票據的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何司法管轄區也不應進行任何票據的銷售。本新聞稿根據《證券法》第135 c條發佈。

前瞻性陳述本新聞稿包含與未來事件相關的前瞻性陳述。TTM警告您，此類陳述只是預測，實際事件或結果可能存在重大差異。這些陳述反映了TTM當前的預期，TTM不承諾更新或修改這些前瞻性陳述，即使經驗或未來的變化明確表明本或其他TTM陳述中表達或暗示的任何預測結果都不會實現。此外，這些陳述涉及風險和不確定性，其中許多超出了TTM的控制範圍，這可能會導致實際結果與前瞻性陳述存在重大差異。與票據發行完成、增量設施完成、TTM成功完成Epiq Solutions擬議收購的能力以及市場狀況的潛在變化等相關的陳述構成前瞻性陳述。有關可能導致TTM實際結果、業績或預期與任何前瞻性陳述不同的其他因素的描述，請查看TTM向美國證券交易委員會提交的公開報告中「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析」部分中列出的信息。

關於TTM TTM科技公司是一家全球領先的技術產品製造商，包括任務系統、射頻（「RF」）組件、RF微波/微電子組件以及技術先進的互連產品（包括印刷電路板和基片）。TTM代表上市時間，代表了TTM的時間緊迫、一站式設計、工程和製造服務如何使客户能夠縮短開發新產品並將其推向市場所需的時間。

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