坦布爾控股公司宣佈擬私募6.5億美元可轉換優先票據

馬里蘭州哥倫比亞，九月2026年10月10日（環球新聞網）--Tables Holdings，Inc.（納斯達克：風險管理公司TENB）（「Tables」）今天宣佈，計劃根據市場狀況和其他因素，2031年到期的可轉換優先票據（「票據」）本金總額為6.5億美元，以私募（「發行」）形式發行，僅發行給有理由認為是「合格機構買家」的人根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A。Tables還打算授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日開始（包括該日）的13天內購買本金總額最多為6500萬美元的額外票據。

該票據將是Tables的一般高級無擔保債務，並將每半年累積支付利息。轉換后，Table將支付高達待轉換票據本金總額的現金，並根據Table的選擇，支付或交付現金、Table普通股股份或現金和Table普通股股份的組合，根據Table的選擇，針對超過被轉換票據本金總額的Table轉換義務的剩余部分（如果有的話）。債券的利率、初始兑換率及其他條款將於債券定價時釐定。

Tables預計將使用此次發行的淨收益（i）支付下文所述的私人談判上限看漲交易的成本，（ii）在如下所述的票據定價的同時回購高達2億美元的Tables普通股股票，（iii）全額償還Tables高級擔保信貸安排下的定期貸款（「信貸融資」），和（iv）用於一般企業目的，其中可能包括額外的股份回購、收購或對補充業務或技術的戰略投資、運營資金、運營費用、資本支出以及一般和行政費用。發行完成后，Tables打算建立一項新的高級有擔保循環信貸安排。然而，我們無法保證該設施的條款或坦布爾最終會達成此類安排。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，坦布爾預計將使用出售額外票據的一部分淨收益來進行額外的上限看漲交易，其余部分將用於一般企業目的。

就票據的定價而言，Tables預計將與一個或多個初始買家或其關聯公司和/或其他金融機構（「期權對手方」）進行私下談判的上限看漲交易。上限看漲交易將涵蓋最初作為票據基礎的坦布爾普通股的股票數量，但須進行與適用於票據的調整大致類似的習慣調整。預計有上限的看漲交易通常將減少票據轉換后對坦布爾普通股的潛在稀釋和/或抵消坦布爾需要支付的超過已轉換票據本金金額的任何現金付款（視具體情況而定），此類減少和/或抵消受到上限的限制。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，坦布爾預計將使用出售額外票據的一部分淨收益與期權對手方進行額外的上限看漲交易。

在建立上限看漲交易的初始對衝方面，Table預計期權交易對手方或其各自的關聯公司將在票據定價的同時或之后不久購買Table普通股的股份和/或就Table普通股進行各種衍生品交易。這項活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）Table當時普通股或票據的市場價格。

此外，Table預計，期權交易對手方或其各自的關聯公司可以通過在票據定價后和票據到期之前的二級市場交易中籤訂或平倉有關Table普通股的各種衍生品和/或購買或出售Table普通股或Table的其他證券來修改其對衝頭寸（並且很可能在與票據轉換相關的任何觀察期內這樣做，在票據的任何贖回或票據的任何根本性變化后的任何回購之后，或者在Tables在上限認購交易下行使相關選擇的範圍內，在票據的任何其他回購之后）。該活動還可能導致或避免Tables普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內，則可能會影響股票數量（如果有的話）以及票據持有人在票據轉換時將收到的對價價值。

Tables預計將在與票據初始購買者之一或通過其附屬公司進行的私下談判交易中使用最多2億美元的發行淨收益回購其普通股股份，同時對票據定價。這些回購可能會在票據定價之前、同時或之后不久增加（或減少任何跌幅的幅度）Table普通股或票據的市場價格，並可能導致票據的有效轉換價格更高。Tables預計此類交易中的每股購買價格將等於票據定價之日Tables在納斯達克全球精選市場上最后報告的每股普通股售價。根據其之前授權的股票回購計劃，在發行完成后，Tables還可以進一步回購其普通股。

票據和票據轉換后可發行的任何Tenable普通股股份尚未也不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售，除非沒有登記或適用豁免，或在不受以下限制的交易中《證券法》和其他適用證券法的註冊要求。

本新聞稿既不是出售出售要約，也不是購買任何這些證券的購買要約的邀約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據任何此類州或司法管轄區的證券法，在登記或資格之前，此類要約，邀約或銷售是非法的。

關於坦布爾

Tamble是一家風險管理公司，揭露並縮小削弱業務價值、聲譽和信任的網絡安全漏洞。Tamble的人工智能暴露管理平臺從根本上統一了整個攻擊表面的安全可見性、洞察力和行動，使現代組織能夠抵禦從IT基礎設施到雲環境到關鍵基礎設施以及介於兩者之間的任何地方的攻擊。通過保護企業免受安全風險，Tamble為全球超過40，000名客户降低了業務風險。

前瞻性陳述

本新聞稿包含「前瞻性」陳述，該術語是根據聯邦證券法定義的，包括有關票據和上限看漲交易的擬議條款、票據和上限看漲交易的擬議發行的完成、時間和規模、發行收益的預期用途的陳述，包括償還信貸安排下的定期貸款和Tables回購已發行普通股股份的計劃以及任何回購交易的條款，上述或相關交易對Tables普通股持有人稀釋的潛在影響，Tables普通股或票據的市場價格或票據的轉換價格以及向初始購買者授予期權。前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多涉及超出坦布爾控制範圍的因素或情況。由於多種因素，Table的實際結果可能與前瞻性陳述中所述或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於Table是否會按照預期條款完成票據的發行或完全完成票據的發行，這些條款可能會根據市場條件或其他原因而有所不同或變化，以及Tables向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的截至2025年12月31日年度的10-K表格中詳細介紹的其他風險，Tenable截至2026年3月31日和2026年6月30日的10-Q表季度報告以及Tenable可能不時向SEC提交的其他文件和報告中。本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表Tenable截至本新聞稿發佈之日的觀點。Tenable預計，隨后的事件和事態發展將導致Tenable的觀點發生變化。Tenable不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息，未來事件或其他原因。這些前瞻性陳述不應被視為代表坦布爾在本新聞稿發佈之日后任何日期的觀點。

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