Tables Holdings宣佈私募6.5億美元2031年到期的可轉換優先票據

Tables還打算授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日開始（包括該日）的13天內購買本金總額最多為6500萬美元的額外票據。

該票據將是Tables的一般高級無擔保債務，並將每半年累積支付利息。轉換后，Table將支付高達待轉換票據本金總額的現金，並根據Table的選擇，支付或交付現金、Table普通股股份或現金和Table普通股股份的組合，根據Table的選擇，針對超過被轉換票據本金總額的Table轉換義務的剩余部分（如果有的話）。債券的利率、初始兑換率及其他條款將於債券定價時釐定。

Tables預計將使用此次發行的淨收益（i）支付下文所述的私人談判上限看漲交易的成本，（ii）在如下所述的票據定價的同時回購高達2億美元的Tables普通股股票，（iii）全額償還Tables高級擔保信貸安排下的定期貸款（「信貸融資」），和（iv）用於一般企業目的，其中可能包括額外的股份回購、收購或對補充業務或技術的戰略投資、運營資金、運營費用、資本支出以及一般和行政費用。發行完成后，Tables打算建立一項新的高級有擔保循環信貸安排。然而，我們無法保證該設施的條款或坦布爾最終會達成此類安排。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，坦布爾預計將使用出售額外票據的一部分淨收益來進行額外的上限看漲交易，其余部分將用於一般企業目的。

就票據的定價而言，Tables預計將與一個或多個初始買家或其關聯公司和/或其他金融機構（「期權對手方」）進行私下談判的上限看漲交易。上限看漲交易將涵蓋最初作為票據基礎的坦布爾普通股的股票數量，但須進行與適用於票據的調整大致類似的習慣調整。預計有上限的看漲交易通常將減少票據轉換后對坦布爾普通股的潛在稀釋和/或抵消坦布爾需要支付的超過已轉換票據本金金額的任何現金付款（視具體情況而定），此類減少和/或抵消受到上限的限制。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，坦布爾預計將使用出售額外票據的一部分淨收益與期權對手方進行額外的上限看漲交易。