Redwood Trust計劃以非公開發行的方式發行2030年到期的本金總額為1.5億美元的可轉換優先票據

紅杉信託公司(NYSE：RWT，「Redwood」或「公司」）是擴大購房者和租房者住房機會的領導者，今天宣佈計劃根據市場和其他條件提供15萬美元，000 2030年到期的可轉換優先票據本金總額（「註釋」）根據1933年《證券法》第144 A條，在向有理由認為是合格機構買家的人進行的私募發行中，經修訂（「證券法」）。Redwood預計將授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日起（包括該日）13天內購買本金金額最多為22，500，000美元的額外票據。該票據將是Redwood的高級無擔保債務。利率和發行價格將由Redwood與票據的初始購買者之間的談判確定。

Redwood打算在通過票據的初始購買者之一或其附屬公司（作為Redwood的代理人）進行的私下談判交易中，使用發行淨收益的一部分回購其部分2027年票據。Redwood打算在通過票據的初始購買者之一或其附屬公司（作為Redwood的代理人）進行的私下談判交易中，使用最多2000萬美元的發行淨收益回購其普通股股份。Redwood打算將此次發行的剩余淨收益用於一般企業用途，包括為Redwood的運營業務和投資活動提供資金，例如其紅杉、Aspire和CoreVest抵押貸款銀行平臺，為其Redwood Investments投資組合收購相關資產，並尋求戰略收購和投資。