Axogen以每股42.50美元的價格承銷公開發行491萬股股票2.087億美元

Axogen公司（「Axogen」或「公司」）（納斯達克股票代碼：AX GN）是一家開發和營銷用於恢復周圍神經功能的創新手術解決方案的全球領導者，今天宣佈以每股42.50美元的價格公開發行其4，910，000股普通股的承銷定價。承銷折扣和佣金。擬議發行中出售的所有股份均將由Axogen出售。此外，Axogen還授予承銷商30天期權，以公開發行價購買最多736，500股普通股，扣除承銷折扣和佣金。在扣除承銷商折扣和佣金以及Axogen應付的其他發行費用之前，Axogen從擬議發行中獲得的總收益預計約為2.087億美元（假設承銷商沒有行使購買額外股份的選擇權）。擬議發行預計將於2026年9月11日結束，前提是滿足習慣收盤條件。

美國銀行證券公司，Jefferies和Wells Fargo Securities，LLC擔任擬議發行的主要賬簿管理經理。瑞穗證券美國有限責任公司還擔任擬議發行的簿記管理人。Lake Street Capital Markets，LLC擔任擬議發行的聯席經理。

Axogen打算將此次發行的全部淨收益用於支付與此前宣佈的收購BioCircuit Technologies，Inc.有關的現金對價。(the「BioCircuit收購」）並支付相關費用和開支。Axogen打算將任何剩余的淨收益用於一般企業用途，包括營運資本和資本支出。該要約不以完成BioCircuit收購為條件。如果BioCircuit收購未完成，Axogen打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括運營資金和資本支出。