DeFi Development Corp.宣佈首次公開發行可變利率C系列永久優先股的定價

佛羅里達州博卡拉頓，九月2026年4月（環球新聞網）-- DeFi Development Corp.（納斯達克：DFDV）作為美國首家以積累和複利為核心戰略的上市公司，Solana（SOL）今天宣佈了其首次公開募股的定價（「發行」）於2026年9月3日以每股8.00美元的公開發行價發行1，375，000股公司可變利率系列C永久優先股（「CHAD股票」）。該公司還授予承銷商30天期權，以公開發行價額外購買最多206，250股CHAD Stock股票。CHAD股票的發行和銷售定於2026年9月8日結算，但須遵守慣例收盤條件。

公司估計，在扣除承保折扣和佣金以及公司估計的發行費用之前，發行的總收益約為1，100萬美元。該公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業目的，包括收購SAL和其他數字資產相關投資、戰略交易和增長計劃。

CHAD股票將按每年可變利率（如下所述）累計累計股息，每股規定金額為10.00美元（「規定金額」）。CHAD股票的定期股息將在公司董事會或其任何正式授權的委員會宣佈時，根據適用的年度股息率，從合法可用的資金中支付，每個日曆月的每個營業日。首次定期股息支付將於2026年10月1日進行。公司每年調整每日定期股息率的權利將受到某些限制。例如，公司不得將適用於任何定期股息期的每日定期股息率每年降低超過50個基點。該公司目前的意圖（可根據公司唯一和絕對的自由裁量權而改變）是以公司認為將CHAD Stock的交易價格維持在其規定的長期範圍內的方式調整每年的每日定期股息率。每股9.95美元和11.00美元。CHAD股票的申報定期股息將僅以現金支付。如果CHAD股票的任何累積定期股息沒有在適用的定期股息支付日期支付，則額外的定期股息（「複合股息」）將按月複合的方式累積未付定期股息的金額。適用於定期股息支付日到期的任何未付定期股息的複合股息利率最初將為等於25個基點的年率;但前提是，在該定期股息及其複合股息全額支付之前，該複合股息率將在隨后的每個定期股息期每月增加25個基點，最高股息率為每年20%。

發行結束時，公司打算建立相當於前12個月股息支付金額的股息儲備（假設股息支付按每年13.00%的利率支付），自發行之日起，通過將每股CHAD Stock存入一個由我們用現有現金和現金等值物資助的單獨賬户來計算，手頭的金融工具和/或數字資產。

公司將有權根據其選擇隨時在CHAD股票在納斯達克資本市場上市的第一個日期或之后的贖回日期贖回已發行和發行的CHAD股票的全部或任何總數，納斯達克全球市場，納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所（或其各自的任何繼任者），按每股CHAD股票的現金贖回價格相當於11.00美元（或公司自行決定選擇的更高金額，據瞭解，此類更高金額（或確定此類更高金額的公式）將通過事先公告和/或在適用的相關贖回通知中列出），加上截至贖回日期（包括贖回日期）的累積和未付定期股息（如果有）。如果當時已發行的所有CHAD股票的股份總數低於發行和任何未來發行中最初發行的CHAD股票股份總數的25%，公司還有權隨時選擇以現金贖回所有但不少於全部CHAD股票（「清理贖回」）。此外，如果發生某些税務事件，公司將有權贖回全部但不少於全部CHAD股票（「税務贖回」）。根據清理贖回或税收贖回而贖回的任何CHAD股票的贖回價格將為現金金額，相當於截至公司提供相關贖回通知之日前一個工作日將贖回的CHAD股票的清算優先權（如下所述），加上截至贖回日期（包括贖回日期）的累積和未付定期股息（如有）。

如果發生構成管轄CHAD股票的指定證書項下「根本性變化」的事件，那麼，在某些限制的情況下，CHAD股票持有人將有權要求公司以等於擬回購的CHAD股票的規定金額的現金回購價格回購其部分或全部CHAD股票股份，加上累積和未付的定期股息（如果有），至（包括）基本變更回購日期。

CHAD股票的清算優先順序最初為每股10.00美元。首次發行日期后每個工作日營業結束后立即生效（以及，如果適用，在執行任何通過發行CHAD股票結算的銷售交易的營業日期間，從該營業日內首次此類銷售交易的確切時間起，直到該營業日的營業結束），每股CHAD股票的清算優先權將調整為（i）每股CHAD股票的規定金額中的最大者;（ii）如果公司在任何營業日已就該營業日，執行任何通過發行CHAD股票結算的銷售交易，金額等於該營業日前一個交易日最后報告的CHAD股票每股銷售價格;及（iii）連續十個交易日中每個交易日最后報告的每股CHAD股票售價的算術平均值（或（如適用）自初始發行日期（包括初始發行日期）至（但不包括）該營業日之前期間已過去的較短交易日數）。

R.F.拉弗蒂公司，Inc.擔任該發行的唯一簿記經理。

此次發行是根據向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的有效貨架登記聲明進行的。此次發行將僅通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的方式進行。初步招股説明書補充文件（以及（如果有的話）最終招股説明書補充文件）的電子副本連同隨附招股説明書將在SEC網站www.sec.gov上提供。或者，初步招股説明書補充文件的副本連同隨附招股説明書，可以通過聯繫方式獲取：RF.拉弗蒂公司，公司，40 Wall Street，Suite 3602，New York，NY 10005，請發送電子郵件至offerings@rflafferty.com或致電212-293-9090。

本新聞稿不構成出售出售要約或招攬購買購買要約本新聞稿中提到的任何證券，也不得有任何出售此類證券的任何國家或司法管轄區，在此之前，這種要約，招攬或出售將是非法的註冊或資格，根據任何此類國家或司法管轄區的證券法。

關於DeFi開發公司

DeFi開發公司（納斯達克股票代碼：DFDV）採取了一項財政政策，根據該政策，其財政儲備中的本金分配給SOL。通過這一戰略，公司為投資者提供了對SOL的直接經濟敞口，同時也積極參與了Solana生態系統的發展。除了持有和質押SAL外，DeFi Development Corp.還運營自己的驗證器基礎設施，從委託的股份中產生質押獎勵和費用。該公司還參與去中心化金融（DeFi）機會，並繼續探索創新方式來支持Solana不斷擴大的應用層並從中受益。

該公司還是一個人工智能驅動的在線平臺，通過向多家庭和商業地產專業人士提供增值服務和軟件訂閲來連接商業房地產行業，同時該公司連接利益相關者必須管理的日益複雜的生態系統。該公司的數據和軟件產品通常以訂閲的方式作為軟件即服務提供。前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款含義內的「前瞻性陳述」。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關CHAD Stock擬議公開發行和收益使用的陳述，可以通過「預期」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「項目」、「估計」、「預期」、「戰略」、「未來」、「可能」、「應該」、「將」以及對未來時期的類似提及來識別。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於公司對其業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來條件的當前信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受到難以預測的內在不確定性、風險和情況變化的影響，其中許多都超出了公司的控制範圍。公司的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中所示存在重大差異。因此，您不應依賴任何這些前瞻性陳述。

可能導致我們的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中所示的情況存在重大差異的重要因素包括以下因素：（i）SAL市場價格波動以及公司可能因SAL市場價格下跌而遭受的任何相關損失;（ii）對SAL的需求或SAL網絡上的活動未能按照我們的DFDV模型中的預測繼續發展和增長或根本無法發展和增長;（iii）我們的股價波動，包括由於未來發行普通股和可轉換為普通股的證券而導致的;（iv）利率持續波動的影響和相關的不確定性;（v）我們未來實現和維持盈利能力的能力;（vi）監管環境對我們業務的影響以及遵守此類環境的複雜性，包括證券法或其他法律或法規的變化;（七）與公司持有的SOE相關的會計處理的變化;（八）我們應對總體經濟狀況的能力;（ix）我們有效管理增長的能力以及我們對業務發展和擴張的期望;（x）我們獲得資本來源的能力，包括債務融資和其他資本來源為運營和增長提供資金;和（xi）在公司最新的10-K表格年度報告和我們向SEC提交的其他報告中標題為「風險因素」的部分中更全面描述的其他風險和不確定性。

由於這些事項、事實變化、假設未實現或其他情況，公司的實際業績可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述中討論的預期業績存在重大差異。本公告中包含的前瞻性陳述截至今日，公司不承擔更新此類信息的義務，除非適用法律要求。

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