美國稀土與Serra Verde集團完成合並

將Serra Verde世界一流的上游重稀土業務與美國稀土公司的加工、金屬化和磁鐵製造能力結合起來

打造亞洲以外唯一的完全集成的稀土和永久磁鐵平臺之一

行業資深人士米克·戴維斯爵士和特拉斯·莫萊蒂斯加入美國稀土委員會

俄克拉荷馬州的斯蒂爾沃特和巴西戈亞斯，9月。2026年4月（環球新聞網）--美國稀土（納斯達克：USAR）（「USAR」、「USA Rare Earth」或「公司」）今天宣佈完成與Serra Verde Group的合併（「Serra Verde」）於2026年9月3日，打造全球稀土領導者和供應先進材料和產品的首選合作伙伴，這些材料和產品支撐西方國家安全，科技創新

Serra Verde是亞洲以外唯一一家規模化的所有四種磁性和其他關鍵重稀土元素生產商。其位於巴西戈亞斯的採礦和加工業務於2024年1月開始生產，目前正在完成高級階段的優化和調試計劃，預計將於2026年第三季度投產。該計劃的第一階段預計到2026年底，稀土氧化物（TRIO）總產量將達到每年約4，000噸（tpa）的運行速度。擴建第二階段的建設正在進行中，目標是平均產量為每年6，400噸TREO，預計將在12個月內開始調試。從長遠來看，Serra Verde有潛力通過第二階段擴建將礦山（ROM）產量翻一番。

Serra Verde加入USA Rare Earth在美國、英國和法國現有和計劃中的上游、中游和下游資產，創建一個完全集成的稀土平臺，旨在提供重要稀土元素和衍生產品的可靠供應鏈，旨在滿足價值鏈每個階段的商業和公共部門需求。

美國稀土公司執行主席Michael Blitzer表示：「由於可再生能源、物理人工智能、半導體、航空航天和國防應用等快速增長的前瞻性技術的需求，全球對稀土和永磁體的需求正在加速增長。與此同時，亞洲以外的供應仍然疲軟，因為新的資源，特別是重稀土，需要時間來開發和生產。在過去的幾年里，我們在價值鏈的每一步都組裝、建立和整合了關鍵資產和能力，從而將美國稀土定位在這一轉變的中心，建立起經濟實惠、可靠和有彈性的基本稀土材料供應鏈，支撐經濟競爭力和國家安全。隨着Serra Verde的合併完成，我們現在的重點轉向執行，整合運營，並有效地實現穩定和可靠的供應。為此，我相信我們擁有合適的團隊和平臺，可以在滿足依賴我們產品的關鍵行業的需求方面發揮關鍵作用。」

美國稀土首席執行官Barbara Humpton表示：「今天標誌着美國稀土的一個重要里程碑，我很高興歡迎Serra Verde團隊來到我們的平臺。他們是一支才華橫溢的團隊，建立了關鍵礦產行業中最具戰略重要性的上游業務之一。我們的團隊已經花了幾個月的時間為這次合併做準備，我們已準備好作為一家明確關注集成和執行的公司向前邁進。我們共同擁有資產、專業知識和全球足跡來管理從地球到成品磁鐵及其他地區的整個稀土價值鏈，為客户提供安全和彈性的供應來源。」

前瞻性陳述受風險和不確定性以及可能不準確的假設的影響，可能導致實際結果與我們的預期存在重大差異，包括但不限於：我們可能無法實現USA Rare Earth與Serra Verde合併或我們擬議和之前收購的預期收益的風險，包括預期協同效應、財務業績、估計息前利潤、税前利潤，折舊和攤銷，以及Serra Verde的運營整合，按預期時間軸或根本進行;優化和調試計劃以及Pela Ema設施第二階段擴建的潛在延迟;與Serra Verde在巴西和瑞士的業務相關的政治、經濟、監管、税收、貨幣和其他風險;與Pela Ema礦相關的物理氣候風險;根據Serra Verde的保留融資協議承擔鉅額債務，該協議包含可能對合並后公司的財務靈活性和運營產生不利影響的限制性契約和其他要求;收購協議被終止或不再完全有效或收購協議的交易對手資本不足的風險，包括由於未能在承購協議預期的時間框架內完成最終債務融資安排;與Carester SAS的擬議交易可能無法在其預期時間軸內完成或根本無法完成的風險;我們的斯蒂爾沃特磁鐵製造設施產生收入的能力以及我們計劃中的布萊克斯堡設施在預期時間和生產能力或根本沒有能力開始商業運營的能力;我們有限的運營歷史;我們在預期時間軸或根本沒有能力從Round Top礦牀中商業開採礦物;計劃和實際回收率和產量之間的差異;我們在開發項目時可能遇到延誤、不可預見的費用、資本成本增加和其他複雜情況的風險;我們以可接受的條款或根本籌集必要資本的能力;如果我們發行額外的普通股或股票相關證券，可能會稀釋現有股東並對我們的股價產生不利影響;我們的股價波動;稀土氧化物、金屬原料和其他材料的可用性、公用事業（包括電力和水）和設備的數量和價格使我們能夠開發和商業運營我們的斯蒂爾沃特設施和其他設施;我們滿足個人客户規格並生產始終如一的高質量產品的能力;潛在的供應鏈、物流或產品交付中斷;獲得或更新許可證和許可證的任何延迟;特許權使用費率的任何變化或徵收新特許權使用費;與社區關係相關的風險;新磁鐵、稀土元素和我們其他產品的需求和價格波動，包括但不限於由於傾銷、掠奪性定價和我們的競爭對手或國家行為者或整體競爭環境的其他策略;由於融資協議中包含的限制，我們實現正現金流或盈利能力的能力或在我們的公司結構內獲得現金流的能力;我們將當前與客户就銷售我們的neo磁鐵和其他產品進行的商業討論和/或諒解備忘錄轉化為最終訂單的能力;我們在一定程度上依賴於近地天體磁體現有和新出現用途的增長;其他製造、精煉和採礦競爭者可能導致收入減少的風險;地緣政治的發展或中斷，如政治環境的變化，中華人民共和國的進出口或環境政策，美國或其他國家我們經營或銷售產品或其他方式;我們被中國列入出口管制清單，這已經並預計將繼續對我們從中國採購關鍵原材料和物資的能力產生不利影響;戰爭、恐怖主義、自然災害或公共衞生緊急情況;我們保留或招聘關鍵人員的能力;環境、健康和安全法規;從美國商務部收到資金取決於里程碑的實現，這些里程碑可能無法在預期時間軸上實現或根本無法實現;以及我們遵守聯邦、州和地方政府激勵和融資要求的能力。

正如之前宣佈的那樣，Serra Verde前首席執行官Thras Moraitis已被任命為美國稀土公司總裁，並將加入其董事會。2026年10月1日，芭芭拉·漢普頓（Barbara Humpton）將從美國稀土首席執行官的職位上退休，莫萊蒂斯先生將接替她並領導合併后的公司。Serra Verde董事長、Xstrata plc前首席執行官Mick Davis爵士也將加入美國稀土董事會。

美國稀土公司總裁Thras Moraitis表示：「對於我們在巴西的團隊來説，這次合併是我們15年旅程的高潮，目的是建立一個規模化、可持續的重要稀土材料來源，為未來的技術提供動力。與美國稀土的結合加速了我們的雄心，確保我們的重稀土元素以包括永久磁鐵在內的先進材料的形式到達最終用户客户，從而成為綜合供應鏈中的重要一環。我們共同致力於通過促進全球行業的繁榮來供應塑造我們社會未來的關鍵材料，否則這些行業的雄心將因缺乏可靠供應而受到限制。我期待着為巴西、美國、英國和法國的股東、客户、員工、政府和社區兑現這一承諾。」

顧問

Moelis & Company LLC擔任USA Rare Earth的獨家財務顧問，Latham & Watkins LLP擔任USA Rare Earth的法律顧問。Goldman Sachs & Co. LLC擔任Serra Verde的獨家財務顧問，White & Case LLP擔任Serra Verde的法律顧問。Allen Overy Shearman Sterling US LLP擔任Serra Verde股東的法律顧問。

關於美國稀土

美國稀土公司（納斯達克股票代碼：USAR）正在美國、巴西和英國建立完全一體化的稀土和永久磁鐵價值鏈。通過擁有全球領先的稀土金屬和合金生產商之一Less Common Metals（RCM），開發俄克拉荷馬州斯蒂爾沃特、巴西佩拉埃馬礦和美國德克薩斯州Round Top礦牀的磁鐵製造能力，稀土業務遍及從採礦到金屬製造、合金生產和稀土製造的整個價值鏈。美國稀土公司正在建立與西方結盟的安全材料供應，為航空航天和國防、半導體、能源、數據中心、物理人工智能、移動、醫療保健和工業領域提供重要的材料。

欲瞭解更多信息，請訪問www.usare.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」。這些聲明包括與佩拉埃馬工廠優化和調試計劃產生的時間和預期TRO產量有關的聲明、佩拉埃馬工廠第二階段擴建的預期ROM產量、USA Rare Earth與Serra Verde合併的預期收益以及有關合並后公司對未來發展、運營、戰略、交易和財務表現。這些聲明可以通過它們與歷史或當前事實不嚴格相關的事實來識別。「目標」、「預期」、「相信」、「可以」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「增長」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「潛力」、「項目」、「提議」、「應該」、「目標」、「願景」、「將」、「將」和類似表達方式可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着一項聲明不具有前瞻性。

有關可能導致實際結果出現重大差異的因素的其他風險和詳細信息已經並將包含在我們向SEC提交的文件中，包括我們最近提交的10-K表格年度報告以及隨后的10-Q表格季度報告和后續文件。任何前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈日期（或此類陳述中指定的其他日期），我們沒有義務因新信息或未來事件或事態發展而更新任何前瞻性陳述。

投資者關係聯繫JB Lowe，CFA副總裁，投資者關係主管ir@USARE.com

媒體關係聯繫人策略收集Dan Moore / Scott Bisang USAR-CS@collectedstrategies.com

Aura Financial Michael Oke/ Andy Mills serraverde@aura-financial.com +44 207 321 0000