BW液化石油氣推出3億美元可轉換債券發行，為8艘巴拿馬型VLGC提供資金，並用於一般企業用途

BW液化石油氣有限公司（（「BW液化石油氣」或「公司」，OSE：BW液化石油氣，紐約證券交易所：BWLP）今天宣佈啟動2031年到期的高級無擔保債券（「債券」）的發行（「發行」），可轉換為本金總額約為3億美元的公司新股份（「股份」）。該公司打算利用淨收益部分資助與現代重工為八艘巴拿馬型VLGC的新建計劃，並用於一般企業用途。

債券將發行每張面值為200，000美元，並按面值發行。債券預計按年利率2.00%至2.50%計算，每半年分期還款，分期還款。初始換股價將設定為比股份參考價高出35%至40%的換股價，該參考價預計為同時Delta配股中確定的現有股份的配股價（定義如下）向下調整BW液化石油氣於2026年9月16日或前后支付的每股0.95美元現金股息金額，除-股息日期為2026年9月7日。初始轉換價格將根據市場實踐和債券條款中進一步規定進行常規調整。債券將根據債券條款並進一步描述，包括對轉換價格的股息保護調整。

除非之前根據債券的條款和條件（「債券條款」）兑換、贖回或購買和註銷，否則債券將於2031年9月9日（「到期日」）按面值贖回。

公司將有權選擇根據債券條款（i）在2029年9月30日或之后的任何時間按照本金金額贖回所有（而不僅僅是部分）債券，前提是債券相關股份在30個連續交易日期間至少20個交易日中的每一個交易日的等值，在向債券持有人發出相關贖回通知之日前不超過5個交易日結束，等於或超過260，000美元，或（ii）如果最初發行的債券本金總額的20%或以下仍未償還。

債券持有人將有權在債券發行三周年或發生以下情況時要求按本金額提前贖回其債券：（i）公司控制權變更、（ii）股份的自由流通股事件或（iii）股份的退市事件，每項情況均在債券條款中進一步規定。

公司和此次發行的管理人員已獲悉，在發行債券的同時，獨家發行代理打算根據並根據1933年美國證券法下S法規第903條第2類要求，在美國境外僅向非美國人進行離岸交易，經修正（「證券法」），代表債券的某些認購者，他們希望通過賣空方式將這些股份出售給獨家配售代理安排的購買者，以對衝認購者就其所收購的債券面臨的市場風險（「同時Delta配售」），配售價格將通過由獨家配售代理執行的加速簿記流程確定。

公司將不會收到與同期Delta配股相關的股份出售的任何收益。

此次發行的簿記期將在本公告后立即開始，並可能在短時間內隨時結束。此次發行的最終條款預計將在今天晚些時候/明天早上歐洲市場開盤前完成簿記程序后確定，並預計將通過單獨的新聞稿宣佈。債券的結算和交付預計將於2026年9月9日（「發行日期」）進行。

該債券將通過加速簿記僅向美國以外的非美國人的機構投資者發行，該機構投資者依賴《證券法》下的S法規，以及澳大利亞、加拿大、日本、南非和適用法律禁止發行或銷售債券的任何其他司法管轄區。