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2026-09-01 10:30
德克薩斯州達拉斯,9月2026年1月1日(環球新聞網)--創新驅動的醫療技術公司Enovis™ Corporation(紐約證券交易所代碼:ORTV)今天宣佈,已達成一項具有約束力的收購要約,收購領先的使能技術和手術機器人開發商eCential Robotics。此次收購擴展了ASTRA™使能技術平臺,具有機器人自動化功能,創建了一個更全面的生態系統,旨在提高手術精度、簡化工作流程並改善患者預后。
根據協議條款,Enovis將以1.55億歐元的前期企業價值收購eCential Robotics,這相當於在交易結束時向eCential Robotics股東支付約1.76億歐元的現金對價,以及在實現某些里程碑后支付的高達3500萬歐元的或有對價。該交易預計將於2026年底完成,但需獲得監管機構批准。
Enovis計劃通過資產負債表上的現金和現有循環信貸機制下的可用性相結合為擬議交易提供資金。關於調整后的EBITDA利潤率,我們預計2027年調整后的EBITDA利潤率將受到約150個基點的交易相關稀釋,並被約50個基點的潛在改善所抵消,相當於2027年100個基點的逆風。 Enovis預計利潤率將在2028年恢復同比改善。 自由現金流轉化率預計將在2027年提高至50%,超過1億美元,並在2028年和2029年進一步提高。
eCential Robotics在計算機輔助手術和骨科機器人領域超過15年的創新基礎上成立,開發了一個模塊化平臺,旨在推進下一代機器人輔助手術。該公司在機器人工程、軟件開發和手術自動化方面的專業知識增強了Enovis現有的技術組合,同時增加了有效加速Enovis機器人創新路線圖的功能。
「這次收購是一個重要的里程碑,反映了我們將外部開發的創新引入Enovis的嚴格方法。eCential Robotics團隊帶來了傑出的工程人才、知識產權以及將創新機器人解決方案推向市場的良好記錄。他們的專業知識將成為我們機器人戰略的基石,並使Enovis能夠在手術使能技術方面獲勝,」Enovis首席執行官Damien McDonald表示。「eCential Robotics的機器人平臺是我們ARRIS ®增強現實系統的自然補充,將為外科醫生提供更廣泛的機器人解決方案,旨在提高精確度、簡化手術室的工作流程併爲患者提供更好的結果。」
eCential Robotics首席執行官Clément Vidal補充道:「eCential Robotics的戰略始終是為外科醫生提供易於使用的尖端技術,以改善手術工作流程,並最終為患者帶來更好的治療效果。作為Enovis的一部分,我們將能夠通過共同的使命成長,支持外科醫生提高手術室效率,並幫助患者過上更充實、更積極的生活。我對我們將共同創造的機會感到非常興奮。」
eCential Robotics創始人兼董事長Stéphane Lavallée補充道:「我對eCential Robotics的下一章感到無比興奮。Enovis為eCential Robotics的未來帶來了專注、速度和真正的承諾。合併后的公司將繼續支持現有的合作伙伴關係,並在格勒諾布爾建立一個機器人卓越中心,專注於推進共享創新路線圖。」
Latham & Watkins LLP將擔任Enovis與該交易有關的法律顧問。
投資者電話會議
Enovis將於今天(美國東部時間2026年9月1日)上午8:30與投資者舉行電話會議和網絡廣播,討論該交易。投資者可以通過Enovis網站www.enovis.com上的鏈接訪問網絡廣播。對於計劃參加電話的人,請撥打1-833-461-5787(美國來電者)或1-585-542-9983(國際來電者)並使用會議ID 496462433。當天晚些時候,Enovis網站上也將提供通話重播的鏈接。
交易時間
根據法國法律完成與eCential Robotics工作委員會的信息和諮詢程序后,雙方預計將達成最終收購協議。Enovis預計該交易將於2026年底完成,但需獲得監管機構批准。
前瞻性陳述
本新聞稿包括前瞻性陳述,包括1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於有關Enovis計劃收購eCential Robotics的陳述以及完成收購的預期時間軸、eCential Robotics手術機器人平臺與公司ARRIS ®增強現實系統相結合的增長潛力、收購計劃的資金、收購的財務和運營影響、包括對調整后EBITDA利潤率、計劃、目標、目標、前景、預期和意圖的預期影響,以及非歷史或當前事實的其他陳述。前瞻性陳述基於Enovis當前的預期,涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致Enovis的結果與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於:(i)與滿足完成擬議交易的條件相關的風險,包括收到必要的監管批准;(ii)與實現擬議交易預期收益的能力相關的風險,(三)公司章程規定的其他事項;(四)公司章程規定的其他事項;(五)公司章程規定的其他事項。(iv)與Enovis產品需求變化有關的風險;(v)與eCential Robotics機器人手術解決方案的未來開發、監管許可、商業化和市場採用有關的風險;(vi)擬議交易造成的中斷,使其更難以維持業務和運營關係,包括與客户、供應商的關係,服務提供商、獨立銷售代表、代理商或代理商;(vii)與擬議交易相關的風險,使管理層的注意力從Enovis的持續業務運營上轉移;(viii)本公告或擬議交易的完成對Enovis普通股市場價格和/或Enovis經營業績的負面影響;和(ix)以及Enovis向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的報告中詳細介紹的其他因素,包括標題為「風險因素」的最新10-K表格年度報告,以及Enovis向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他風險。此外,這些陳述基於可能發生變化的假設。本新聞稿僅涵蓋截至本文之日的情況。Enovis不承擔更新此處信息的任何責任。
非gaap財務指標
Enovis在本新聞稿中提供的財務信息並非按照美利堅合衆國普遍接受的會計原則(「非GAAP」)編制。這些非GAAP財務指標包括調整后EBITDA利潤率和自由現金流轉換。 調整后EBITDA利潤率源自調整后淨利潤和調整后EBITDA。
調整后的淨利潤不包括持續經營業務非控股權益應占淨收入(扣除税款);終止經營業務虧損(扣除税款)的影響;重組費用;醫療器械監管(「MDR」)費用和其他成本;戰略交易成本;基於股票的報酬;與收購相關的無形資產攤銷;戰略性購買未來特許權使用費付款的經濟利益;以及房地產、廠房和設備逐步折舊;聲譽損失費用;非現金其他(收入)費用,淨額;幷包括按適用税率調整后的税前收入的税收影響和其他税收調整。
調整后EBITDA代表調整后的淨利潤,不包括所有其他(收入)費用,淨額;利息、税款、折舊和其他攤銷。Enovis呈列調整后EBITDA利潤率,該利潤與調整后EBITDA進行相同的調整。
自由現金流量指經營活動產生的現金流量減去購買物業、廠房和設備(扣除出售某些物業的所得款項)。自由現金流轉換代表自由現金流除以調整后的淨利潤。
這些非GAAP財務指標有助於Enovis管理層比較其隨着時間的推移的運營業績,因為某些項目可能會掩蓋基本業務趨勢,並使長期業績的比較變得困難,因為它們的性質和/或規模發生頻率不一致,或與離散的重組計劃有關,這些重組計劃與公司正在進行的生產力改進有根本不同。Enovis管理層還認為,提出這些指標可以讓投資者使用與公司評估其財務和業務業績及趨勢相同的指標來查看其業績。非GAAP財務指標不應與根據GAAP計算的財務信息分開考慮,也不應替代根據GAAP計算的財務信息。鼓勵投資者審查這些非GAAP指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬。Enovis不提供調整后EBITDA利潤率的對賬在前瞻性的基礎上最接近的GAAP財務指標,因為這些信息是不可用的,沒有不合理的努力在前瞻性的基礎上,由於不確定性,以及潛在的變化,對賬項目排除在這些措施。這些項目是不確定的,取決於各種因素,並可能對GAAP報告的指導期業績產生重大影響。
關於Enovis
Enovis™(紐約證券交易所:BEP)是一家全球醫療技術創新者,致力於通過開發臨牀差異化的解決方案來改善生活,以改善患者的預后並恢復終身運動。我們與健康領域最聰明的人才合作,推進更智能、個性化和更有效的護理,同時提高世界各地外科醫生和臨牀醫生的運營效率。Enovis解決方案影響着數百萬患者的福祉,無論他們身在何處,他們的健康道路。請訪問www.enovis.com瞭解有關Enovis的更多信息,並在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上關注我們。
投資者聯繫
凱爾·羅斯,投資者關係副總裁
凱爾. enovis.com
媒體聯繫
Rachel Colloff,企業傳播高級總監
Rachel. enovis.com