Gilat宣佈以60%的轉換溢價發行1億美元的五年期可轉換票據

3.75%高級無擔保融資，無財務維持契約交易提供長期財務靈活性，以加速空間技術投資和額外戰略機遇

以色列PETAH TIKVA，2026年8月31日（環球新聞網）-- Gilat衞星網絡有限公司（納斯達克：GILT，TASE：GILT）（「Gilat」或「公司」），全球領先的衞星網絡技術，解決方案和服務，今天宣佈，它已經收到並接受以色列機構投資者的承諾，根據以色列的證券法，5728-1968（「投資者」），參與本公司發行的可換股票據（「票據」）的私募（「私募」）。根據票據的條款和條件，票據將可轉換為公司普通股，每股面值0.20新謝克爾（「普通股」）。

在扣除費用和估計發行費用之前，出售票據的總收益預計約為1億美元。吉拉特打算將淨收益用於一般企業用途，特別注重加速對下一代衞星和空間技術的投資，支持舉措以及持續擴展其多軌道、移動性、地面和國防技術能力。

吉拉特首席執行官阿迪·斯法迪亞（Adi Sfadia）表示：「這筆融資進一步增強了吉拉特的財務靈活性，併爲我們提供了額外資本，以加速對塑造太空和衞星通信未來的技術的投資。」「我們看到了創新太空技術和多軌道連接、先進地面技術、機動性和防禦方面的重大機遇。這筆額外的資本增強了我們有機投資的能力，擴大我們的技術組合並尋求能夠擴大我們能力和可開拓市場的機會。」

轉換價為每股普通股16.00美元，比2026年8月28日納斯達克全球精選市場（「納斯達克」）最后報告的每股普通股售價9.94美元高出約60%。然而，如果納斯達克每股普通股的售價連續10個交易日等於或超過20.00美元，Gilat可以不時選擇促使票據持有人在2027年9月1日或之后兑換票據（受某些限制）。

該票據將是Gilat的優先無擔保債務，自收盤之日起（包括該日）按年利率3.75%計算，自2027年9月1日開始，每年9月1日支付利息。如果納斯達克每股普通股的售價在發行日期（「測量日期」）后18個月結束的連續30天期間不等於或超過平均15.00美元，則從測量日期開始的期間的利率將增加1.25%。除非提前贖回或轉換，否則票據將於2031年9月1日到期。

私募預計將於2026年9月1日（收盤日期，「收盤」）結束，前提是滿足習慣收盤條件。

根據《證券法》頒佈的S號法規提供的登記豁免，私募僅在以色列進行，並且不向美國人進行，正如修訂后的1933年美國證券法（「證券法」）第902條所定義。在S法規第2類規定的40天分銷合規期內，不得向美國人或為美國人（分銷商除外）的利益提供或出售票據。票據和普通股將受到某些轉讓限制。

該票據將根據Gilat和Reznik Paz Nevo Trusts Ltd.之間的信託契約的條款和條件在私募中發行，作為受託人。票據將不會根據《證券法》註冊，並且如果沒有根據《證券法》註冊或獲得適用的註冊豁免，不會在美國發售或出售。Gilat承諾在收盤后12個月內準備並向SEC提交新的註冊聲明或招股説明書補充説明書，該補充説明書構成現有登記聲明的一部分，用於轉售票據基礎普通股。

關於Gilat

Gilat Satellite Networks Ltd.（納斯達克股票代碼：GILT，TASE：GILT）是全球領先的衞星寬帶通信提供商。憑藉超過35年的經驗，我們為衞星、地面和新空間連接開發和提供深度技術解決方案，為商業和國防應用的關鍵連接提供下一代解決方案和服務。 我們相信所有人都有權建立聯繫，並一致決心為世界各地提供通信解決方案。

我們與我們的全資子公司Gilat Wastream、Gilat DataPath和Gilat Stellar Blu一起，通過我們的商業和國防部門提供支持多軌道星座、甚高吞吐量衞星（VATS）和軟件定義衞星（SDSS）的集成高價值解決方案。我們全面的產品組合由軟件定義平臺和調制解調器、高性能衞星終端、先進的移動衞星（SOTM）天線和電子操縱天線（ESA）、高效、高功率固態功率放大器（SSPA）和塊上轉換器（BUC）組成，包括針對商業和國防市場的集成地面系統、現場服務、網絡管理軟件和網絡安全服務。

Gilat的產品和量身定製的解決方案支持多種應用，包括政府和國防、國際金融公司和移動、蜂窩回程、企業、航空航天和關鍵基礎設施客户，同時滿足最嚴格的服務水平要求。欲瞭解更多信息，請訪問：https://www.gilat.com。

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