Immatics宣佈1.5億美元承銷發行

德克薩斯州休斯頓和德國圖賓根，2026年8月25日- Immatics N. V.（納斯達克：IMTX，「Immatics」或「公司」），全球領先的PRAME精確靶向與多個臨牀階段的計劃，跨越細胞療法和雙特異性，今天宣佈，它已同意出售12，945，916普通股每股8.69美元，代替普通股給某些投資者，預先注資認股權證購買4，315，304普通股，購買價格為每股預先注資認股權證8.689美元，相當於每股發行價減去每股預先注資認股權證行使價0.001美元，在承銷發行中。扣除承保折扣和發行費用之前，發行的總收益預計為1.5億美元。此次發行預計將於2026年8月26日結束，具體取決於慣例結束條件。此外，Immatics還授予承銷商30天期權，以公開發行價（減去承銷折扣）購買最多2，589，184股額外股份。

Jefferies、Leerink Partners和Cantor擔任此次發行的聯合賬簿管理經理。

與這些證券相關的登記聲明已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，並於2025年4月3日宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的方式進行。如果有，與發行相關的招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本可以免費從以下地方獲得：

本新聞稿不構成出售要約或收購購買要約的招攬，也不應在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區出售這些證券。任何要約、招攬或購買要約或任何證券出售將根據修訂后的1933年證券法的登記要求進行。

關於Immatics Immatics Immatics致力於對癌症患者的生活產生有意義的影響。我們是PRAME精確靶向的全球領導者，PRAME是一種在50多種癌症中表達的靶點。我們尖端的科學和強大的臨牀管道形成了最廣泛的PRAME系列，具有最多的PRAME適應症和模式，涵蓋TLR T細胞療法和TLR雙特異性藥物。前瞻性陳述本新聞稿中的某些陳述可能被視為前瞻性陳述，包括有關證券發行的陳述。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於估計和假設，雖然Immatics及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。新的風險和不確定性可能不時出現，不可能預測所有風險和不確定性。可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於管理層控制範圍之外的各種因素，包括一般經濟狀況和公司20-F表格年度報告中列出的其他風險、不確定性和因素以及向SEC提交的其他文件。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。您不應過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅限於做出之日。公司不承擔更新這些前瞻性陳述的義務。欲瞭解更多信息，請聯繫：媒體 營養通訊 電話：+49 151 74416179 immatics@trophic.eu Immatics NV Jordan Silverstein戰略主管電話：+1 346 319-3325 InvestorRelations@immatics.com

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