布魯克菲爾德基礎設施將發行1億美元的首選單位

所有金額均以加元計算

不得分發給美國新聞社或向美國傳播

招股説明書補充書、相應的基本貨架招股説明書以及與本次發行相關的任何修訂將在兩個工作日內通過SEDART+訪問。

布魯克菲爾德，新聞，2026年8月20日（環球新聞網）--布魯克菲爾德基礎設施（紐約證券交易所：BIP;多倫多證券交易所：BIP.UN）今天宣佈，已同意發行4，000，000個5.75%累積最低利率重置A類優先有限合夥單位，系列19（「第19系列優先單位」）以買入交易的方式出售給由豐業銀行、BMO資本市場、CIBC資本市場、加拿大國家銀行資本市場、加拿大皇家銀行資本市場和道明證券公司供分發給公眾。系列19優先單位由Brookfield Infrastructure Partners LP（「BIP」）的子公司Brookfield Infrastructure LP（「BILP」）發行，並將由BIP和BIPC Holdings Inc.提供全面無條件擔保，BIP的子公司。系列19優先單位將以每單位25美元的價格發行，總收益為1億美元。

系列19優先單位持有人將有權於截至2031年9月30日止初步期間按每年5. 75%的比率收取累計季度固定分派。此后，分配率將每五年重置一次，其比率等於（i）5年期加拿大政府債券收益率加2.35%和（ii）5.75%中的較高者。BILP可於2031年9月30日以及此后的每個系列19重新分類日期（定義如下）贖回系列19優先單位。

系列19優先單位的持有人將有權自行選擇將其系列19優先單位重新分類為累積浮動利率重置A類優先有限合夥單位，系列20（「系列20優先單位」），在某些條件的限制下，於2031年9月30日以及此后每五年9月30日（每個「系列19重新分類日期」）。第20系列優先單位的持有人將有權獲得累積季度浮動分配，利率相當於90天加拿大國庫券收益率加2.35%。

布魯克菲爾德基礎設施已授予承銷商一項選擇權，可在收盤前48小時內行使，購買最多2，000，000個額外的19系列優先單位，如果行使，將使發行總額增加至150，000，000美元。

第19系列優先單位將通過BILP 2026年8月7日現有加拿大短期基本貨架招股説明書的招股説明書補充在加拿大所有省份和地區發售。系列19優先單位不得在美國或向未註冊或未獲得美國證券法（定義如下）下注冊要求適用豁免的美國人發售或出售。

Brookfield Infrastructure打算將發行系列19優先單位的淨收益用於一般企業用途。系列19首選單位的發行預計將於2026年8月27日左右結束。

本新聞稿不構成任何司法管轄區的出售要約或購買要約的要約，也不應在任何司法管轄區進行任何此類要約、要約或出售是非法的證券的要約或出售。所發售的證券尚未獲得任何監管機構的批准或不批准，也沒有任何監管機構對簡短基本招股説明書或招股説明書補充書的準確性或充分性進行傳遞。證券的要約和出售尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）或任何州證券法進行登記，並且不得在美國或向未登記或未獲得適用豁免的美國人要約或出售美國證券法和適用州證券法的登記要求。

根據與提供招股説明書補充、基本貨架招股説明書及其任何修訂的程序有關的證券立法，提供與系列19優先單位發售相關的招股説明書補充、基本貨架招股説明書及其任何修訂的訪問權限相關的證券立法。招股説明書補充書、相應的基本招股説明書以及與發行相關的任何修訂將在兩個工作日內在www.sedarplus.ca上查閲。

招股説明書補充件、相應基本貨架招股説明書以及文件的任何修訂的電子或紙質副本可以通過電子郵件聯繫豐業銀行（equityprospectus@scotiabank.comtorbramwarehouse@datagroup.caBMO Capital Markets（www.example.com）、電子郵件聯繫CIBC Capital Markets（郵箱）。NBF-Syndication@bnc.ca、加拿大國家銀行資本市場（郵箱）：www.example.com、加拿大皇家銀行資本市場（郵箱）：Distribution. CDS @ rbccm.com和TD Securities Inc. cibc.com通過電子郵件發送至sdcaccurs@td.com。

關於布魯克菲爾德基礎設施

Brookfield Infrastructure是一家領先的全球基礎設施公司，在美洲、亞太地區和歐洲的公用事業、交通、中游和數據領域擁有並運營高質量、長壽命的資產。我們專注於那些已收縮和監管收入、可產生可預測和穩定現金流的資產。投資者可以通過Brookfield Infrastructure Partners LP（紐約證券交易所代碼：BIP;多倫多證券交易所代碼：BIP.UN）（一家總部位於百慕大的有限合夥企業）或Brookfield Infrastructure Corporation（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BIPC）（一家加拿大公司）獲得其投資組合。

Brookfield Infrastructure是Brookfield Asset Management旗下的旗艦上市基礎設施公司，Brookfield Asset Management是一家全球另類資產管理公司，總部位於紐約，管理着超過1萬億美元的資產。

聯繫信息

關於前瞻性陳述的警告聲明

本新聞稿包含適用證券法含義內的前瞻性陳述和信息。詞語「將」、「打算」和「預期」其衍生詞以及預測或表明未來事件、趨勢或前景且與歷史事項無關的其他表達，識別上述和其他前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述或信息包括有關收益使用和發行結束的陳述。

儘管布魯克菲爾德基礎設施認為這些前瞻性陳述和信息是基於合理的假設和預期，但讀者不應過度依賴它們或本新聞稿中的任何其他前瞻性陳述或信息。布魯克菲爾德基礎設施的未來業績和前景受到許多已知和未知的風險和不確定性的影響，這可能會導致實際結果與本新聞稿中前瞻性陳述或信息預期或暗示的結果存在重大差異。Brookfield Infrastructure向加拿大和美國證券監管機構提交的文件中描述了此類風險和因素，包括BIP最新20-F表格年度報告中的「風險因素」以及其中描述的其他風險和因素。除法律要求外，布魯克菲爾德基礎設施沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述或信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。