Backblaze宣佈擬議於2031年發行1.5億美元可轉換優先票據

Backblaze，Inc（納斯達克股票代碼：BLISE）是一家支持人工智能和數據密集型工作負載的存儲平臺，今天宣佈，根據市場和其他條件，計劃在私募發行（「發行」）中向合格機構買家提供本金總額為1.5億美元的2031年到期的可轉換優先票據（「票據」），根據修訂后的1933年證券法（「證券法」）規則144 A（「證券法」）。Backblaze還預計將授予票據的初始購買者13天期權，以額外購買最多2，250萬美元的票據本金總額，僅用於支付超額分配（如果有的話）。

該票據將是Backblaze的高級、無擔保債務。在Backblaze當選后，這些票據將可轉換為現金、Backblaze A類普通股股票或其組合。票據的利率、初始轉換率和其他條款將根據發行定價確定。

Backblaze打算使用此次發行的一部分淨收益來支付下文所述的上限看漲交易的成本。Backblaze打算將此次發行的剩余淨收益用於一般企業用途和資本支出。