黑石、藍貓頭鷹基金在第三季度私人信貸發行低迷后加大債券銷售

根據周一提交的招股説明書補充，Blue Owl Technology Finance Corp.（紐約證券交易所代碼：OTF）周一定價了4億美元的債券，是其最初尋求的2億美元的兩倍，這是該公司於6月份首次出售的2029年到期的6.500%票據。

Blackstone Inc.' s（紐約證券交易所代碼：NX）BCRED也做了同樣的事情，籌集了7.5億美元，而目標約為5億美元。據彭博社報道，這兩筆規模擴大的交易是自第三季度初以來對業務發展公司債務興趣的首次真正考驗。

藍貓頭鷹資本公司，管理Blue Owl Technology的公司上周發行了7.5億美元的票據，投資者對此次發行的需求高達33億美元。加拿大皇家銀行、SMBC、ING Groep NV、瑞穗金融集團和法國興業銀行管理了周一藍貓頭鷹科技的交易。

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今年早些時候，Blue Owl Capital進行了類似的發行，從債券投資者那里籌集了4億美元。該債券由Blue Owl Capital Corp.（ObDC）發行，是投資級評級票據。根據美國證券交易委員會的文件，這些債券的收益率為6.4%，定於2028年9月到期。太平洋投資管理公司（PIMCO）不久后收購了所有4億美元的債券發行。

今年4月，黑石集團旗下的BCRED在一筆投資級債券交易中籌集了8.5億美元，此前該公司最初希望籌集5億美元。

太平洋投資管理公司Lotfi Karoui最近的一份報告指出，商業發展公司（BCD）股票表明投資者對私人信貸估值越來越懷疑，儘管BCD債券已經恢復了近期表現不佳的大部分情況。

他補充説，投資者要求更高的風險溢價，以補償為美國中小私營公司提供資金的BDS所持貸款價值的不確定性。

本月早些時候，巴林銀行私人信貸公司於8月13日定價了3.5億美元的發行，這是自7月初以來BDS第二次出售美國高評級票據。

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