熱門資訊> 正文
2026-08-17 11:00
合併后的公司將以Slate Pharmaceuticals的名義運營,並專注於推進Slate的下一代偏頭痛療法產品組合
Slate的主要候選產品STE-1009是一種臨牀階段的潛在同類最佳皮下抗PACAP/VIP單克隆抗體,用於預防性治療偏頭痛
同時超額認購來自領先醫療保健投資者財團的2.45億美元私募融資,預計將為2029年的運營提供資金
公司將於2026年8月17日上午8點舉行電話會議。
馬薩諸塞州坎布里奇北卡羅來納州羅利市2026年8月17日(GLOBE NEWSWIRE)-Fulfilling Therapeutics,Inc.(「Fullium」)(納斯達克股票代碼:FULC)和Slate Pharmaceutines,Inc.(「Slate」)是一家開發治療偏頭痛的下一代療法的生物技術公司,今天宣佈,他們已達成一項最終協議,將兩家公司以全股票交易的方式合併(「合併」)。由此產生的實體將專注於推進Slate潛在的一流治療方法,包括STE-1009,這是一種臨牀階段皮下抗PACAP/VIP單克隆抗體,用於預防偏頭痛和其他頭痛疾病。合併完成后,合併后的公司計劃以Slate Pharmaceutines,Inc.的名義運營。預計將在納斯達克以股票代碼「SLTE」交易。"
爲了支持合併,Slate已從Frazier Life Sciences領導的領先醫療保健投資者財團獲得了超額認購2.45億美元的同時私募股權承諾,其中包括Forbion、RA Capital Management、Deep Track Capital、Foresite Capital、OrbiMed、RTW Investments和Mingxin Capital(「融資」,以及與合併一起的「交易」)。合併后的公司在收盤時的現金余額預計將為Slate的運營提供資金至2029年,通過第一階段健康志願者研究和第二階段偏頭痛患者劑量範圍探索研究支持STE-1009的推進,並推進Slate的管道。預計融資將與合併同時完成,但須滿足慣例完成條件。此外,在合併結束之前,富利通預計將向合併前富利通股東宣佈現金股息,金額相當於富利通淨現金超過2030萬美元的金額。
Slate Pharmaceutines首席執行官格雷戈里·奧克斯(Gregory Oakes)表示:「偏頭痛仍然是最常見、最致殘的神經系統疾病之一,但現有療法仍然對數百萬患者的服務不足。」「這次合併和相關融資預計將提供資源,通過潛在有意義的臨牀里程碑推進STE-1009以及我們的其他管道。」
「在我們對戰略替代方案進行評估后,我們很高興宣佈與Slate的這筆交易,我們相信這代表了我們股東的最佳前進道路,也是參與開發下一代偏頭痛治療藥物組合的絕佳機會」Alex C説。薩皮爾,Fulspel總裁兼首席執行官。」
Slate致力於推進下一代治療方法,重點是擴大偏頭痛和其他頭痛疾病的治療範式。Slate的主要資產STE-1009是一種單克隆抗體,旨在結合垂體腺苷酸環化酶激活肽(「PACAP」)和血管活性腸肽(「VIP」),這兩種神經肽在偏頭痛病理生理學中具有基礎作用,並通過更完全中和PACAP/VIP途徑,提供了相對於僅PACAP靶向治療劑增強療效的潛力。STE-1009經過設計,延長了半衰期,以實現皮下給藥並有可能每季度給藥。該計劃已獲得進入澳大利亞1期臨牀試驗的許可,預計將於2027年中期獲得初步藥代動力學和安全性數據。Slate還在開發STE-2100,這是一種針對PACAP/VIP和降血脂素基因相關肽(「GPT」)的雙特異性抗體,目前正在進行優化。該項目預計將於2027年下半年進入臨牀試驗,並由偏頭痛患者的2a期研究資助。Slate還在偏頭痛領域開發一項額外的未公開計劃。
Slate由一支經驗豐富的領導團隊領導,在偏頭痛生物學、藥物開發和商業化方面擁有深厚的專業知識,其中包括首席執行官Gregory Oakes; Neil Buckley,總裁兼首席運營官; Roger Cady博士,首席醫療官;和John Umstead,註冊會計師,首席財務官。除了行政領導團隊之外,Slate還建立了世界一流的科學和臨牀諮詢委員會,其中包括國際知名的神經學家和頭痛研究人員,這將有助於制定Slate的科學和臨牀策略。
關於擬議的合併
根據合併協議的條款,合併前Fullium股東預計將擁有合併后公司5.0%的股份,合併前Slate股東(包括參與收盤前融資的投資者)預計將擁有合併后公司95.0%的股份。截至合併結束,富利迪股東將擁有合併后公司的比例可根據富利迪在合併結束日的淨現金金額進行調整。Fullium預計將向合併后的實體注入約2,030萬美元的淨現金,並在合併結束前向合併前Fullium股東支付估計2.7億美元的現金股息。
該交易已得到兩家公司董事會的一致支持,預計將於2026年第四季度完成,前提是滿足或放棄某些慣常成交條件,其中包括每家公司股東的批准,向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的有效性(「SEC」)登記與該交易相關發行的證券,以及根據1976年《Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法案》(經修訂)的適用等待期到期或終止。
合併后的公司將更名為Slate Pharmaceutines,Inc.並由首席執行官格雷戈里·奧克斯(Gregory Oakes)領導。Slate董事會將擔任合併后公司的董事會,預計將包括RA Capital Management執行合夥人Peter Kolchinsky; Tim Lohoff,Forbion負責人; Michael Rome,Foresite Capital董事總經理; Mark Hahn,Verona Pharma(被默克收購)前首席財務官。
韋德布什證券公司Cooley LLP擔任Slate的獨家財務顧問,Cooley LLP擔任Slate的法律顧問。Leerink Partners擔任Fulspel的獨家財務顧問,Goodwin Procter LLP擔任Fulspel的法律顧問
網絡廣播詳情
前瞻性陳述通常包括具有預測性並取決於或指未來事件或條件的陳述,幷包括「可能」、「將」、「應該」、「將」、「預期」、「計劃」、「可能」、「相信」、「估計」、「計劃」等詞語。非歷史事實的陳述為前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前的信念和假設,這些信念和假設受到風險和不確定性的影響,並且不能保證未來業績。由於各種因素,實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異,包括但不限於以下方面的風險:(i)及時滿足完成擬議交易的條件,包括未能及時或根本獲得股東對擬議交易的批准或未能及時或根本獲得任何所需的監管許可;(ii)關於擬議交易完成時間以及Fullium和Slate各自完成擬議交易的能力的不確定性;(iii)Fullium和Slate成功整合其業務並實現預期協同效應的能力;(iv)擬議交易的其他預期利益無法實現的可能性,包括但不限於預期收入,費用、盈利和其他財務業績,合併后公司業務的增長和擴張,以及合併的預期税務處理;(v)可能針對Fulstival、Slate或其各自董事提起的與擬議交易有關的潛在訴訟;(vi)擬議交易可能會中斷,可能會損害Fulstival和/或Slate各自業務;(七)Slate保留、吸引和僱用關鍵人員的能力;(八)因擬議交易的公告或完成而導致與員工、供應商或其他方關係的潛在不良反應或變化;(ix)潛在的業務不確定性,包括現有業務關係的變化,在擬議交易懸而未決期間,可能影響Fulstival ' s或Slate的財務業績;(x)擬議交易懸而未決期間的某些限制可能會影響Fulstival ' s或Slate開展某些業務的能力機會或戰略交易;(xi)合併后的公司需要額外資金,這些資金可能無法以優惠的條件或根本無法獲得;(十二)可能無法確定額外的候選產品並開發或商業化可銷售的產品;(十三)合併后的公司開發工作的早期階段;(xiv)臨牀試驗期間潛在的不可預見事件可能導致延誤或其他不利后果;(xv)與監管審批流程相關的風險;(xvi)隨着更多患者數據的可用,中期、總體和初步數據可能會發生變化,並且需要接受審計和驗證程序,這可能會導致最終數據發生重大變化;(xVII)合併后公司的候選產品可能會造成嚴重的不良副作用;(xVIII)無法維持現有或未來的合作,或這些合作的失敗;(xix)合併后公司對第三方的依賴,包括生產用於研究計劃、臨牀前和臨牀研究的材料;(xx)未能獲得美國或國際營銷批准;(xxi)持續的監管義務;重大競爭的影響;(xxii)不利的定價法規、第三方報銷實踐或醫療改革舉措;(xxiii)產品責任訴訟;(xxiv)證券集體訴訟;(xxv)總體經濟狀況對其各自業務和運營的影響,包括合併后公司的前期臨牀研究和臨牀試驗;(xxvi)系統故障或安全漏洞的可能性;與知識產權相關的風險;(xxVII)作為上市公司運營產生的鉅額成本;(xxVIII)由於匯率調整,Fulstival股東和Slate股東持有合併后公司股份的風險可能低於目前預期,包括因確定富礦淨現金而產生的;(xxix)與富礦普通股市場價格相對於匯率隱含價值的風險;(xxx)同時私募融資未完成的風險;以及(xxxi)Fulstival向SEC提交的定期公開文件中規定的其他因素,包括但不限於Fulstival截至2026年6月30日期間的10-Q表格季度報告中「風險因素」標題下描述的因素。Fulstival和Slate無法保證擬議交易的任何或所有條件將得到滿足。除適用法律要求外,Fullium和Slate沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述,或做出任何其他前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
管理團隊成員將在美國東部時間上午8:00開始的網絡廣播中討論今天的公告。聽眾可以通過此鏈接註冊網絡廣播。電話會議結束后大約兩小時,將通過Fulstival網站https://ir.fulcrumtx.com/events-and-presentations的投資者關係部分觀看網絡廣播的重播。
關於Slate Medicines
Slate Medicines正在開發下一代治療藥物,旨在擴大偏頭痛和其他頭痛疾病的治療選擇。Slate的使命是為偏頭痛患者提供比現有標準護理更完全的自由。Slate正在推進一系列潛在的同類最佳治療藥物,其中以SLTE-1009為首,這是一種臨牀階段的抗PACAP/VIP單克隆抗體,旨在實現皮下,不頻繁給藥。欲瞭解更多信息,請訪問www.slatemedicines.com。
關於Fulstival Therapeutics
Fulstival Therapeutics是一家臨牀階段生物製藥公司,專注於開發小分子以改善罕見血液病患者的生活。Fulcantine使用專有技術來確定可以調節基因表達的藥物靶點,以治療遺傳定義疾病的已知根本原因。欲瞭解更多信息,請訪問www.fulcrumtx.com並在X(@FulcrumTx)和LinkedIn上關注它。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的前瞻性陳述,包括有關涉及Fullium和Slate的擬議交易的陳述,包括擬議交易的條件和時間、合併后公司的董事會和管理層,合併后公司的所有權百分比(可根據截至擬議交易結束時Fulstival的淨現金金額進行調整)、Fulstival股東獲得現金分配的潛力(包括其金額)、各方完成擬議交易和Slate私募融資的能力,包括Slate私募融資淨收益的預期用途以及私募融資結束和完成的預期時間,合併后公司的預期現金跑道以及合併后公司的現金是否足以為2029年的運營提供資金,合併后公司股票在納斯達克上市,對潛在、安全性、有效性的預期,Slate候選產品(包括STE-1009)的監管和臨牀進展,以及預期的里程碑和時間等。
無要約或邀約
本新聞稿和本文包含的信息無意也不構成(i)就任何證券或擬議合併徵求代理、同意或批准,或(ii)出售要約或徵求認購要約或購買要約或邀請購買或認購根據擬議合併或其他方式購買或認購任何證券,任何司法管轄區也不得違反適用法律出售、發行或轉讓證券。除非通過符合經修訂的1933年證券法要求的招股説明書或豁免的招股説明書,否則不得提出證券要約。除相關監管機構批准的某些例外情況或有待確定的某些事實外,公開收購不會在任何司法管轄區內或進入任何司法管轄區直接或間接進行,如果這樣做會構成違反該司法管轄區的法律,也不會使用郵件或任何方式或工具(包括但不限於傳真傳輸、電話和互聯網)任何此類司法管轄區的州際或外國商業,或國家證券交易所的任何設施。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否決該證券,也未承諾本新聞稿是否真實或完整。
有關擬議合併的重要附加信息將提交給SEC
本新聞稿並不能替代註冊聲明或Fulstival可能向SEC提交的與擬議合併有關的任何其他文件。就Fulstival和Slate擬議的合併而言,Fulstival打算向SEC提交相關材料,包括S-4表格的註冊聲明,其中將包含Fulstival的代理聲明/招股説明書。FULCRUM敦促投資者和股東仔細閲讀註冊聲明、代理聲明/招股説明書和可能向SEC提交的任何其他相關文件,以及這些文件的任何修正案或附件,如果這些文件因包含有關FULCRUM、Slate、擬議合併和相關事項的重要信息而出現時,請全部仔細閲讀。投資者和股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得Fulstival向美國證券交易委員會提交的代理聲明/招股説明書和其他文件的副本(在可用時)。敦促股東在就擬議合併做出任何投票或投資決定之前閲讀代理聲明/招股説明書和其他相關材料。此外,投資者和股東應該注意,Fulspel使用其網站(ir.fulcrumtx.com)與投資者和公眾溝通。
徵集參與者
Fulstival、Slate及其各自的董事和執行人員可能被視為參與就擬議合併向股東征求委託書。有關Fulspel董事和高管的信息,包括他們在Fulspel權益的描述,包含在Fulspel向SEC提交的2026年股東年度會議附表14 A中的最終委託聲明中,以及此類個人在表格4上提交的文件中。有關這些人及其在交易中的利益的更多信息將包含在與擬議合併相關的委託聲明/招股説明書向SEC提交時。這些文件可以從上述來源免費獲得。
Fully Therapeutics投資者和媒體聯繫人:Kevin Gardner LifeSci Advisors,LLC kgardner@lifesciadvisors.com 617-283-2856 Slate Pharmaceuticals企業傳播聯繫人:IRC Healthcare slate@icrhealthcare.com