Star Equity Holdings達成併購協議收購Harte Hanks

該交易擴大了Star的商業服務平臺，增強了收入多元化，預計將推動顯着的成本協同效應和收益增值

Harte Hanks股東將獲得每股5.00美元，由現金和Star優先股組成

康涅狄格州老格林威治2026年8月14日（環球新聞網）-- Star Equity Holdings，Inc.（「明星」）（納斯達克：STRR; TRRP）是一家多元化控股公司，今天宣佈已簽訂合併協議（「合併協議」），收購Harte Hanks，Inc. (the「Merger」）（「Harte Hanks」）（納斯達克股票代碼：HHS），一家全球客户體驗和業務流程外包公司（與Star一起稱為「公司」）。合併生效后，Harte Hanks將繼續以Harte Hanks品牌運營，其運營預計將在Star的商業服務部門內報告。

合併條款已獲得Star和Harte Hanks董事會批准。收盤取決於Harte Hanks股東在今年晚些時候舉行的特別會議上投贊成票、S-4表格上登記作為合併考慮發行的Star優先股的註冊聲明的有效性以及其他收盤條件。合併協議還規定了30天的採購期，在此期間，Harte Hanks可以徵求和評估替代收購提案，但須遵守Star的習慣匹配權以及任何一方在特定情況下支付的習慣終止費。

交易好處

交易細節

Star首席執行官Jeff Eberwein表示：「我們很高興宣佈簽署這項合併協議。Harte Hanks是一家我們關注多年的企業，擁有百年悠久的傳統、藍籌股客户和才華橫溢的人才。我們的團隊以前曾運行過這個劇本--在我們的控股公司結構中引入良好的運營業務，消除重複的上市公司和企業成本，並讓運營商專注於服務客户和發展業務。我們相信，將Harte Hanks與Hudson Talent Solutions一起加入我們的商業服務部門將創建一個規模化、多元化的外包平臺，隨着時間的推移，成本的節省和收入的多樣性將為我們的股東帶來可觀的價值。」

埃伯韋恩先生繼續説道：「自從Star轉變為控股公司結構以來，我們的目標一直是收購有吸引力的業務，要麼補充我們現有的平臺，要麼建立新的增長平臺。與哈特·漢克斯的合併既能發揮作用。我們打算迅速推進整合，利用Hudson Talent Solutions的后臺基礎設施來消除重複的運營公司費用，而Harte Hanks則繼續以自己的品牌運營，其運營團隊和客户關係從第一天起就完好無損。」

合併完成后，Star預計將繼續報告四個部門：建築解決方案、商業服務、能源服務和投資。預計合併對哈特·漢克斯任何運營業務的客户、員工或品牌的影響微乎其微。

與合併協議相關的8-K表格將提交給SEC。感興趣的人士可以通過訪問SEC網站www.sec.gov或訪問Star網站www.starequity.com或Harte Hanks網站www.hartehanks.com來獲取這些信息。

NOL結轉

截至2025年12月31日，Star在美國擁有2.15億美元的可用NOL，該公司認為這對其股東來説是一筆非常寶貴的資產。爲了保護所有股東的NOL價值，Star制定了權利協議和章程修正案，將Star普通股的受益所有權限制為4.99%。希望擁有超過4.99% Star普通股的股東，或者已經擁有超過4.99% Star普通股並希望購買更多的股東，只能在董事會事先書面批准的情況下購買額外股份。由於合併對價的股權部分由Star優先股而非Star普通股組成，Star預計合併不會導致《國內税收法》第382條規定的「所有權變更」或限制其NOL的可用性。

顧問

Baker Hostetler LLP擔任Star的法律顧問。Citizens Capital Markets & Advisory擔任首席財務顧問，Oaklins DeSilva & Phillips擔任Harte Hanks的財務顧問。Baker Botts LLP擔任Harte Hanks的法律顧問。

關於哈特·漢克斯公司

哈特·漢克斯公司是一家領先的全球客户體驗公司，其使命是與客户合作，為他們提供CX戰略、數據驅動分析和可操作的見解，並結合無縫計劃執行。Harte Hanks提供營銷、客户服務、銷售、數據、履行和物流解決方案，幫助品牌與客户建立更牢固的關係。

關於Star Equity Holdings，Inc

明星股權控股公司是一家多元化控股公司，擁有四個部門：建築解決方案、商業服務、能源服務和投資。

建築解決方案

我們的建築解決方案部門經營三項業務：（i）模塊化建築製造;（ii）結構壁板和木基礎製造，包括建築供應分銷業務;和（iii）膠合板（膠合板）柱、梁和桁架製造。

商業服務

我們的商業服務部門通過Hudson Talent Solutions為全球客户提供靈活和可擴展的招聘流程外包和整體人才解決方案，並在合併完成后通過Harte Hanks提供客户體驗和業務流程外包服務。

能源服務

我們的能源服務部門從事石油和天然氣、地熱、採礦和水井行業使用的井下工具的租賃、銷售和維修。

投資

我們的投資部門管理和融資公司的房地產資產以及其在私營和上市公司的投資頭寸。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所指的「前瞻性陳述」，包括但不限於有關擬議合併的結構、時間和完成的明示或暗示陳述;有關合並后公司所有權結構的預期;預期的關閉時間;合併后公司的預期執行官和董事;合併后公司的未來運營;合併后公司的性質、戰略和重點;合併后公司的執行和董事會結構;以及其他非歷史事實的陳述。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是在首次發佈之日做出的，並基於當時的預期、估計、預測和預測，以及管理層的信念和假設。無法保證影響Star、Harte Hanks或擬議合併的未來事態發展是否符合預期。

前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多涉及超出星達控制範圍的因素或情況。由於多種因素，Star的實際結果可能與前瞻性陳述中所述或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於（i）擬議合併結束條件未得到滿足的風險，包括未能及時獲得股東對合並的批准（如果有的話）;（ii）擬議合併完成的時間以及Star和Harte Hanks各自完成擬議合併的能力的不確定性;（iii）與Star管理其運營費用的能力以及與即將完成的擬議合併相關的費用相關的風險;（iv）與未能或延迟從任何政府或準政府實體獲得完成擬議合併所需的批准有關的風險;（v）與Star優先股市場價格相對於合併考慮建議的價值相關的風險;（vi）合併導致的意外成本、費用或開支;（七）因宣佈或完成擬議合併而導致的潛在不良反應或業務關係變化;（八）與合併后的公司無法作為合併后的企業成功運營相關的風險;和（ix）與可能未能實現擬議合併的某些預期利益相關的風險，包括未來的財務和經營業績等。由於這些風險和不確定性，實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異。這些和其他風險和不確定性在提交給SEC的定期文件中得到了更全面的描述，包括Star向SEC提交的截至2025年12月31日的年度10-K表格年度報告中題為「風險因素」的部分中描述的因素，以及Star向SEC提交和將提交的與擬議合併有關的其他文件中，包括下文「其他信息及其查找地點」中描述的委託聲明/招股説明書。您不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本文日期或前瞻性陳述中所示日期做出。Star明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其相關預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。本新聞稿並不旨在總結對Star或Harte Hanks投資的所有條件、風險和其他屬性。

徵集參與者

根據美國證券交易委員會的規則，Star、Harte Hanks及其各自的董事以及他們的某些高管和員工可能被視為就擬議合併向Harte Hanks股東征求委託書的參與者。有關Star董事和高管的信息載於其與2026年股東年度會議相關的授權委託聲明中，該聲明於2026年4月30日向SEC提交，以及Star向SEC提交的某些其他文件，以及隨后向SEC提交的文件。有關Harte Hanks董事和高級管理人員的信息可在其與2026年股東年度會議相關的授權委託聲明（該聲明於2026年4月9日提交給SEC）以及Harte Hanks向SEC提交的后續文件中找到。您將獲得有關可能被視為代理委託書徵集參與者的人員及其直接和間接利益的其他信息（通過持有證券或其他方式）在S-4表格上的登記聲明中進行合併和相關交易（「表格S-4」）將包含委託書/招股説明書和其他相關材料，每份文件都將提交給SEC，並在可用時分發給Harte Hank的股東。有關如何獲取本文件以及S-4表格和委託聲明/招股説明書（如果有的話）的免費副本的説明，請參閱下文「其他信息及其查找地點」一節。

本新聞稿涉及擬議中的合併涉及明星和哈特漢克斯，並可能被視為徵求材料就哈特漢克斯的股東就擬議中的合併。關於擬議的合併，星將提交表格S-4和代理聲明/招股説明書。本新聞稿不能替代S-4表格、委託書/招股説明書或Star或Harte Hanks可能向SEC提交的任何其他文件，或Harte Hanks可能向其股東發送的與擬議合併有關的任何其他文件。在做出任何投票決定之前，敦促Harte Hanks的投資者和證券持有人在提交時仔細閲讀S-4表格、代理聲明/展望以及向SEC提交的其他文件，因為它們將包含有關Star、Harte Hanks、擬議合併和相關事項的重要信息。

無要約或邀約

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成對擬議交易或其他事項的任何投票或批准。除非通過符合修訂后的1933年美國證券法第10條要求的招股説明書以及根據適用法律的其他規定，否則不得發行證券。

其他信息以及在哪里可以找到

投資者和證券持有人將能夠通過SEC維護的網站http://www.sec.gov免費獲得Star和Harte Hanks向SEC提交www.starequity.com副本。Star向SEC提交的文件副本也將在Star網站www.example.com上免費提供，Harte Hanks向SEC提交的文件副本也將在Harte Hanks網站www.hartehanks.com上免費提供。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

_1截至2025年12月31日的NOL余額。