Diodes為私募發行3.25億美元的2031年到期的0.00%可轉換優先票據定價

Diodes還授予票據的初始購買者一種選擇權，可以在票據首次發行之日起（包括該日）的13天內購買本金總額最多為5000萬美元的票據。向初始購買者出售票據預計將於2026年8月18日結束，具體取決於慣例成交條件。

Diodes估計，扣除初始買家的折扣和佣金以及Diodes應付的估計發行費用后，發行的淨收益約為3.159億美元（如果初始買家行使全額購買額外票據的選擇權，則約為3.646億美元）。Diodes預計將使用此次發行的淨收益來支付下文所述的上限看漲交易的約1，900萬美元成本，並支付3，500萬美元回購約36萬股普通股，同時在與初始購買者之一或其一個或多個附屬公司進行的私下談判交易中定價。Diodes預計將發行剩余淨收益用於一般企業用途，包括未來潛在的收購。

該票據將是Diodes的一般高級無擔保債務，不承擔定期利息，票據的本金額也不會增加。除非提前轉換、贖回或回購，否則票據將於2031年8月15日到期。