OPKO Health通過發行由Mazdutide版税權益擔保的1.25億美元票據擴大與HealthCare版税的戰略關係

交易提供了額外的非稀釋資本和增強的財務靈活性，同時保留了有意義的長期特許權使用費上漲空間

佛羅里達州邁阿密2026年8月13日（環球新聞網）-- OPKO Health，Inc.（納斯達克：OPK）今天宣佈，通過額外發行本金總額為1.25億美元的高級擔保票據，擴大與KKR（HCRx）旗下業務HealthCare Royalty的融資關係。新發行的票據由OPKO根據其與禮來公司的Mazdutide許可協議產生的特許權使用費權益擔保，並於2044年到期，與OPKO根據原始融資安排發行的現有HCRx票據的到期日一致。

該交易為OPKO提供了額外的非稀釋資本，同時保留了對Mazdutide特許經營權價值的大量長期參與。擴大融資結構下的總付款額上限為融資金額的1.5倍，之后OPKO保留與融資流相關的未來特許權使用費經濟學。該結構旨在從新興的特許權使用費流中釋放立即價值，同時保持OPKO參與長期特許權使用費增長。

「與HCRx的這筆交易進一步證明了我們有能力利用優質的特許權使用費資產為我們的股東創造非稀釋性的融資替代方案，」醫學博士菲利普·弗羅斯特（Phillip Frost）表示，OPKO董事長兼首席執行官。「Mazdutide在我們合作的產品組合中代表着中國的一個充滿希望的機會。通過以有吸引力的條款為這些未來特許權使用費的一部分提供資金，我們增強了我們的資產負債表，同時保留了有意義的長期上漲空間。"

該產品正在由Innovent Biologics在中國商業化，OPKO根據與禮來公司的許可安排獲得商業銷售特許權使用費。在中國進行商業發射活動后，OPKO於2025年記錄了其最初的Mazdutide特許權使用費收入。

HealthCare Royalty董事長兼首席執行官Clarke Futch表示：「我們很高興進一步擴大與OPKO的合作伙伴關係。」「OPKO已經建立了一個獨特的專利使用費產生資產組合，而Mazdutide代表了一個在中國投資高增長領域的誘人機會。我們相信，此次交易為兩家公司帶來了令人信服的結果，並進一步展示了我們關係的力量。"

關於HealthCare Royalty

HealthCare Royalty（「HCRx」）是一家領先的版税收購公司，成立於2006年，由KKR & Co. Inc.擁有多數股權。(NYSE：KKR）。二十年來，HCRx團隊在投資商業階段和近商業階段生物製藥資產方面擁有良好的記錄，承諾投資70多億美元投資110多種生物製藥產品。HCRx在紐約、斯坦福、舊金山、波士頓、倫敦和邁阿密設有辦事處，通過向交易對手提供創新的資本解決方案，繼續推進生物製藥創新。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.hcrx.com。HEALTHCARE ROYALTY®、HEALTHCARE ROYALTY PARTNERS®和HCRx®是HealthCare Royalty Management，LLC的註冊商標。

關於OPKO Health

OPKO是一家跨國生物製藥和診斷公司，旨在利用其發現、開發和商業化專業知識以及新穎和專有技術，在快速增長的大型市場中建立行業領先地位。欲瞭解更多信息，請訪問www.opko.com。

關於前瞻性陳述的警告聲明

本新聞稿包含「前瞻性陳述」，該術語的定義是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》（PSLRA），這些陳述可以通過「預期」、「計劃」、「項目」、「將」、「可能」、「預期」、「相信」、「應該」、「打算」、「估計」以及其他具有類似含義的詞語來識別，包括關於預期財務業績的聲明以及關於馬茲杜肽市場和銷售的預期，包括特許權使用費經濟是否將保持有利、中國市場的增長潛力、與我們的商業和戰略合作伙伴的關係是否將取得成功，以及關於我們預期的其他非歷史性聲明，關於我們的業務、技術和產品、財務狀況、戰略或前景的信念或意圖。許多因素可能導致我們的實際活動或結果與前瞻性陳述中預期的活動和結果存在重大差異。這些因素包括我們向美國證券交易委員會提交和將向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告中描述的因素，以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中「風險因素」標題下描述的因素，以及我們與商業合作伙伴關係的持續和成功、流動性問題以及融資、開發和獲得監管批准中固有的風險。商業上可行且有競爭力的產品和治療方法。此外，前瞻性陳述還可能受到一般市場因素、競爭性產品開發、產品可用性、聯邦和州法規和立法、新產品和適應症的監管程序、可能出現的製造問題、專利地位和訴訟等因素的不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅限於陳述發表之日，我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。我們打算所有前瞻性陳述均受PSLRA的安全港條款約束。

聯繫方式：聯盟顧問IR Vivian Cervantes，973-873-7724 vcervantes@allianceadvisors.com