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OPKO Health向KKR的醫療保健版税額外發行1.25億美元的高級擔保票據,用於非稀釋性資金

2026-08-13 21:20

新發行的票據由OPKO根據其與禮來公司的Mazdutide許可協議產生的特許權使用費權益擔保,並於2044年到期,與OPKO根據原始融資安排發行的現有HCRx票據的到期日一致。

該交易為OPKO提供了額外的非稀釋資本,同時保留了對Mazdutide特許經營權價值的大量長期參與。擴大融資結構下的總付款額上限為融資金額的1.5倍,之后OPKO保留與融資流相關的未來特許權使用費經濟學。該結構旨在從新興的特許權使用費流中釋放立即價值,同時保持OPKO參與長期特許權使用費增長。

「與HCRx的這筆交易進一步證明了我們有能力利用優質的特許權使用費資產為我們的股東創造非稀釋性的融資替代方案,」醫學博士菲利普·弗羅斯特(Phillip Frost)表示,OPKO董事長兼首席執行官。「Mazdutide在我們合作的產品組合中代表着中國的一個充滿希望的機會。通過以有吸引力的條款為這些未來特許權使用費的一部分提供資金,我們增強了我們的資產負債表,同時保留了有意義的長期上漲空間。"

該產品正在由Innovent Biologics在中國商業化,OPKO根據與禮來公司的許可安排獲得商業銷售特許權使用費。在中國進行商業發射活動后,OPKO於2025年記錄了其最初的Mazdutide特許權使用費收入。

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